Обзор на нефть и другие commodities 02.02
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
-
Трейдинг от Тихомирова
❇️ Приветствую, коллеги!
Вчерашний день не дал скучать
✅ Нефть до позднего вечера ходила в узком диапазоне 81.50 — 82 и лишь после 20-00 на новостях о некотором улучшении ситуации в Газе пробила основную поддержку 81.50 и ушла ниже отметки 80$. Как видите, анализировать ещё не произошедшие события и реакцию на них невозможно. Только в 19-58 я написал вечерний обзор, а через полчаса резко пошли вниз. Фундаментал в плане воздействия на цену актива имеет несомненное превосходство над техникой, только по нему или к сожалению или к счастью нельзя торговать.
Что ж, есть факт выхода из флэта вниз и теперь уровень 81.50 становится сопротивлением. По всей видимости нефть практически развернулась и если у амеров хватит мозгов не трогать Иран, нефть может наконец то начать снижаться вплоть до уровня 75 и даже ниже 72.
✅ В газе тоже немного подвигались. Утренние безуспешные попытки выйти к уровню 2200 ( или хотя-бы снять верхние стопы ) не увенчались успехом и началось коррекционное движение. Здесь важно не вернуться выше отметки 2130, тогда можно констатировать окончание коррекции и продолжение downtrend с целями около 1500п в течение ближайших месяцев.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Утренний обзор (Si, мамбофьюч, Брент, Натгаз)Si
На дневном графике цена дошла до горизонт.уровня 91800, оттестила его сверху и начала отскок. Смотрим как отработается уровень сегодня. Отбой от уровня — лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим. Ближайшие сопротивления — трендовая (хаи 06.12.23 и 04.01.24) в районе 92840 и горизонт.уровень 93847. Ближайшие поддержки — нижние границы розового и синего каналов на 90170 и 89260.
На часовом графике ближайшими сопротивлениями выступает кластерная зона верхних границ зеленого (92500) и белого (92440) каналов и горизонт.уровня 92426. Пока цена находится выше горизонт.уровня 91800 и в локальном белом восходящем канале лонги можно держать, при выходе из белого канала, как минимум, часть лонгов (если они есть) следует прикрыть.Br (Лондон)
На дневном графике цена протестировала снизу кластерную зону (81,41-81,52) трех уровней — ема121, горизонт.уровня и границы канала и ушла вниз, пробив при этом границу светло-зеленого канала на уровне 80,37 и в настоящее время трется у нижней границы голубого канала на уровне 79,05.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть лонг
На текущей неделе цена на нефть снизилась почти на 6 долларов, включая сегодняшнее быстрое и резкое падение более чем на 2 доллара на вечерней сессии. Причиной тому стала новость о возможном заключении мирного соглашения между Хамас и Израилем, которое в общем понимании должно убрать «кризисную премию» из нефтяных цен.
Но на мой взгляд, это хороший момент, чтобы встать в лонг. Определяющих факторов здесь несколько:
1. Маловероятно, что соглашение будет соблюдаться долго, поскольку почти никто кроме США в нем по настоящему не заинтересован.
2. Война в секторе Газа практически не оказывала влияние на нефтяные цены, поскольку физически не затрагивала цепочку нефтяных поставок. Текущее падение цен следует рассматривать как чисто рефлекторное, ориентированное на прежние модели поведения рынка. Оно отыграется.
3. Общая ситуация на рынке нефти сейчас позитивная — экономика показывает умеренный рост, спрос растет, многие говорят о неком начале нового сырьевого цикла.
Потому с учетом вышеизложенного можно ожидать, что в среднесроке нефть Brent вырастет и вернется в коридор 85-90, что позволит с текущих уровней взять движение в 6-10 долларов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
52-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК (Релиз)Vienna, Austria
01 Feb 2024
В четверг, 1 февраля 2024 года, в режиме видеоконференции состоялось 52-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC). JMMC рассмотрел данные о добыче сырой нефти за ноябрь и декабрь 2023 года и отметил высокое соответствие стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, Декларации о сотрудничестве (DoC).Комитет продолжит следить за соответствием корректировок добычи, принятых на 35-й сессии ONOMM, состоявшейся 4 июня 2023 года, и дополнительных добровольных корректировок добычи, объявленных некоторыми участвующими странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, в апреле 2023 года, а также последующих корректировок в ноябре 2023 года.
Комитет продолжит внимательно оценивать рыночную конъюнктуру. Основываясь на прочной сплоченности между ОПЕК и участвующими странами, не входящими в ОПЕК, Комитет отметил готовность стран Министерства обороны реагировать на изменения на рынке и их готовность принять дополнительные меры в любое время.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
НЕФТЬ!
Израиль согласен на предложение о прекращении огня — Al Jazeera
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Да весь день был в раздумьях куда это торнадо еба… т, а вот оно как, все говорило за верх! Взял копеечку, убытков нет и то хорошо! На свечке торганул туда сюда оба раза удачно :).- 52-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета
Vienna, Austria
01 Feb 2024
В четверг, 1 февраля 2024 года, в режиме видеоконференции состоялось 52-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC).
JMMC рассмотрел данные о добыче сырой нефти за ноябрь и декабрь 2023 года и отметил высокое соответствие стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, Декларации о сотрудничестве (DoC).
Комитет продолжит следить за соответствием корректировок добычи, принятых на 35-й сессии ONOMM, состоявшейся 4 июня 2023 года, и дополнительных добровольных корректировок добычи, объявленных некоторыми участвующими странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, в апреле 2023 года, а также последующих корректировок в ноябре 2023 года.
Комитет продолжит внимательно оценивать рыночную конъюнктуру. Основываясь на прочной сплоченности между ОПЕК и участвующими странами, не входящими в ОПЕК, Комитет отметил готовность стран Министерства обороны реагировать на изменения на рынке и их готовность принять дополнительные меры в любое время.
Следующее заседание JMMC (53-е) запланировано на 03 апреля 2024 года.
www.opec.org/opec_web/en/press_room/7291.htm 
Нефть и погода. Планы нанесения ударов США по иранскому персоналу и объектам в Ираке и Сирии.
Официальные лица США подтвердили CBS News, что были одобрены планы нанесения серии ударов в течение нескольких дней по целям, включая иранский персонал и объекты, на территории Ирака и Сирии. Удары будут нанесены в ответ на атаки беспилотников и ракет, нацеленные на силы США в регионе, включая атаку дронов в воскресенье, в результате которой погибли три американских военнослужащих на базе «Башня 22» в Иордании, недалеко от сирийской границы.
Погода будет основным фактором, определяющим время нанесения ударов, сообщили чиновники CBS News, поскольку США имеют возможность наносить удары в плохую погоду, но предпочитают иметь лучшую видимость выбранных целей в качестве защиты от непреднамеренного удара по гражданским лицам, которые могут забрести в этот район в последний момент.
www.cbsnews.com/news/us-strikes-iran-personnel-facilities-in-iraq-syria-approved-jordan-drone-attack/
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Россия помогла вывести Австрию в число экспортеров энергоносителей.
• OMV сообщает, что российский газовый гигант поставил согласованные объемы в 2023 году
• Впервые за два десятилетия Австрия стала нетто-экспортером энергоресурсов
1 февраля 2024 г. в 16:14 GMT+3
Впервые за два десятилетия Австрия экспортировала больше энергии, чем импортировала, при этом стабильные потоки природного газа из России и более низкое энергопотребление дали толчок государственным компаниям.
Эти данные подчеркивают неравномерное влияние энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину. Несмотря на то, что скачки цен на электроэнергию и газ вынудили потребителей сократить потребление, такие компании, как OMV AG и Verbund AG, получили прибыль, экспортируя больше энергии в соседние с Австрией страны.
В четверг OMV сообщила, что Россия поставила все согласованные объемы газа в рамках долгосрочного контракта с «Газпромом» до 2040 года. В последнем квартале прошлого года компания закупала 5,3 тераватт-часа топлива в месяц. В целом, Австрия импортировала почти в два раза больше газа, чем требовалось ее экономике, что позволило трейдерам продавать за границу чуть более 90 тераватт-часов топлива.
Аналогичная ситуация сложилась и в энергетическом секторе, где контролируемая государством Verbund AG является самой дорогой компанией страны. Потребление электроэнергии упало на 5,3%, несмотря на то, что производство дешевой гидроэлектроэнергии выросло более чем на пятую часть по сравнению с предыдущим годом.
Это позволило Австрии передавать за границу больше электроэнергии, чем она импортировала, впервые с 2003 года. По данным регулятора, экспорт электроэнергии вырос почти на 9% до 21,62 тераватт-часов против импорта, который упал на 25% до 21,55 тераватт-часов.
Растущие прибыли как OMV, так и Verbund были подвержены Налоги на непредвиденные доходы которые правительство продлило до конца 2024 года. Даже с учетом налога OMV объявила в среду, что выплатит инвесторам дивиденды более чем на 50% выше, чем ожидалось. Verbund, который рельефный прогноз прибыли в ноябре, отчет о доходах за весь год в следующем месяце.
www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-01/russia-helps-lift-austria-into-ranks-of-energy-exporting-nations
- Иран — Экспорт нефти 2023г: 1,3 млн барр/с (+50% г/г). Добыча нефти 2023г: 2,99 млн барр/с (+17% г/г).
01.02.2024
Отчет показывает, что экспорт иранской нефти увеличился вдвое в прошлом году, несмотря на то, что Соединенные Штаты ввели санкции против страны.
Отчет японской газеты Nikkei, опубликованный в среду, показал, что поставки иранской нефти за границу в 2023 году достигли в среднем 1,3 миллиона баррелей в день, что почти на 50% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким показателем за последние пять лет.
В докладе приводятся данные Международного энергетического агентства, показывающие, что общий объем добычи сырой нефти в Иране в прошлом году достиг 2,99 миллиона баррелей в сутки, что на 0,44 миллиона баррелей в сутки больше, чем в 2022 году.
Эти цифры подтверждают более ранние сообщения СМИ и заявления иранских правительственных органов, предполагающие значительный рост добычи и экспорта иранской нефти в 2023 году, несмотря на то, что страна все еще находится под жестким режимом санкций США.
Согласно тем же сообщениям, Китай несет ответственность за большую часть продаж иранской нефти за рубежом.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Нефть и волны Эллиотта
В прошлый раз мы показали вам, как анализ волн Эллиотта заранее предупредил нас о падении цен на нефть, которое произошло в период с середины октября по середину ноября. Сегодня мы рассмотрим, что произошло после. Короче говоря, цена на нефть WTI продолжала двигаться согласно плану в течение следующих двух с половиной месяцев.
Первый график из анализа Pro, опубликованного 20 ноября 2023 года. Поскольку падение с $95 за баррель в то время явно представляло собой трехволновую структуру, мы приняли во внимание две возможные альтернативы. Основной из них, подкрепленный нашим общим прогнозом, подразумевал, что это снижение перерастет в пятиволновой импульс. Чтобы этот сценарий оставался действительным, волны 1 и 4 не должны были перекрываться. Это позволило нам определить дно волны 1 на уровне $81,47 как уровень недействительности для данного подсчета. Рост выше этого уровня заставил бы нас переключиться на бычью альтернативу.
Однако нам пока не нужно было об этом беспокоиться, поскольку четвертые волны обычно заканчиваются в районе уровня Фибоначчи 38,2%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Иран — Экспорт нефти 2023г: 1,3 млн барр/с (+50% г/г).
Иран — Добыча нефти 2023г: 2,99 млн барр/с (+17% г/г).
01.02.2024
Отчет показывает, что экспорт иранской нефти увеличился вдвое в прошлом году, несмотря на то, что Соединенные Штаты ввели санкции против страны.
Отчет японской газеты Nikkei, опубликованный в среду, показал, что поставки иранской нефти за границу в 2023 году достигли в среднем 1,3 миллиона баррелей в день, что почти на 50% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким показателем за последние пять лет.
В докладе приводятся данные Международного энергетического агентства, показывающие, что общий объем добычи сырой нефти в Иране в прошлом году достиг 2,99 миллиона баррелей в сутки, что на 0,44 миллиона баррелей в сутки больше, чем в 2022 году.
Эти цифры подтверждают более ранние сообщения СМИ и заявления иранских правительственных органов, предполагающие значительный рост добычи и экспорта иранской нефти в 2023 году, несмотря на то, что страна все еще находится под жестким режимом санкций США.
Согласно тем же сообщениям, Китай несет ответственность за большую часть продаж иранской нефти за рубежом. 
- Таджикистан может увеличить закупку нефтепродуктов из РФ в 2024 году на 8,26%
Таджикистан может увеличить закупки российских нефтепродуктов по межправительственному соглашению, индикативный баланс на 2024 год составит 970 тысяч тонн, что выше показателя 2024 года на 8,26%. Об этом сообщил на пресс-конференции министр энергетики и водных ресурсов республики Далер Джума.
«Мы с коллегами из РФ также согласовали объемы по индикативному балансу на 2024 год, которые увеличатся на достаточно существенную цифру — 970 тысяч [тонн]. <...> Объемы очень четко индикативного [баланса] выполняются, механизм очень четко прорабатывается, и, конечно, мы и дальше будем работать по этому вопросу», — сказал он.
Как следует из материалов Минэнерго Таджикистана к пресс-конференции, в 2023 году индикативный баланс поставок нефтепродуктов из России составил 896 тысяч тонн. Джума отметил, что этот показатель также больше, чем в 2022 году, поскольку в 2023 году экономика республики росла, а показатель ВВП повысился на 8,3%.
Между РФ и Таджикистаном действует межправительственное соглашение о поставках нефтепродуктов, в том числе бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута, битума и битумных смесей. Страны ежегодно согласовывают индикативные балансы, которые учитывают рост экономики республики.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Мониторинг ОПЕК+ рассмотрел данные по добыче нефти за ноябрь — декабрь 2023 г.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе онлайн-заседания оценил данные по добыче нефти альянсом в ноябре — декабре 2023 года и отметил высокий уровень исполнения сделки. Следующая встреча комитета пройдет 3 апреля, говорится в заявлении, размещенном на сайте ОПЕК.
Источник ТАСС также отметил, что никакие решения по изменению плана по добыче нефти странами ОПЕК+ сегодня не рассматривались.
fomag.ru/news-streem/monitoring-opek-rassmotrel-dannye-po-dobyche-nefti-za-noyabr-dekabr-2023-g/
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Министры мониторингового комитета ОПЕК+ не дали рекомендаций альянсу по изменению текущей политики, следующее заседание - 3 апреля
Министры мониторингового комитета ОПЕК+ не дали рекомендаций альянсу по изменению текущей политики, следующее заседание — 3 апреля
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Россия экспорт с 15 по 21 января 2024 г: Нефть на €2,18 млрд, Нефтепродукты и Химикаты на €1,31 млрд, Газ на €760 млн и Уголь на €340 млн
Еженедельный обзор ‑ ископаемое топливо в России с 15 по 21 января 2024 года.
26 January 2024
За неделю с 15 по 21 января 2024 года Россия экспортировала ископаемого топлива примерно на 4,59 млрд евро: Нефть на 2,18 млрд евро, Нефтепродукты и Химикаты на 1,31 млрд евро, Газ на 0,76 млрд евро и Уголь на 0,34 млрд евро.
Ископаемое топливо на 1,91 млрд евро было погружено на танкеры, принадлежащие Европе/G7 или застрахованные ими.
В пятерку крупнейших импортеров вошли Китай, Турция, Индия, ЕС и Бразилия.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Россия экспорт с 15 по 21 января 2024г: Нефть на €2,18 млрд, Нефтепродукты и Химикаты на €1,31 млрд, Газ на €760 млн и Уголь на €340 млн
translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.363bd2ea-65bb6dd3-a3427d50-74722d776562/https/energyandcleanair.org/weekly-snapshot-russian-fossil-fuels-15-to-21-january-2024/ - Санкции США заблокировали 10 миллионов баррелей российской нефти Sokol на несколько недель
Jan 26, 2024, 4:00 PM CST
Около 10 миллионов баррелей российской сырой нефти застряли у берегов Южной Кореи из-за санкций США, сообщили Reuters в пятницу трейдеры и данные о судоходстве.
10 миллионов баррелей, перевозимых 14 танкерами, относятся к сорту «Сокол» с «Сахалина-1» и остаются непроданными из-за западных санкций. Это составляет около 45 дней добычи на «Сахалине-1» при средней скорости добычи 220 000 баррелей в день.
Суда, в том числе 3 судна VLCC, перевозящие российскую сырую нефть, застряли недалеко от порта Йосу в Южной Корее в течение нескольких недель после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких судов и компаний, которые перевозили сорт «Сокол».
Источники Reuters и данные о поставках, любезно предоставленные Kpler и LSEG, указывают на то, что VLCC, перевозящие 3,2 миллиона баррелей, действуют как плавучие хранилища.
По крайней мере, часть сырой нефти «Сокол» предназначалась для Indian Oil Corp. Задержки с поставками, вызванные проблемами с оплатой, вынудили Indian Oil Corp искать нефть в других местах, в основном из собственных хранилищ и на Ближнем Востоке.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Еженедельный обзор ‑ ископаемое топливо в России с 15 по 21 января 2024 года.
26 January 2024
За неделю с 15 по 21 января 2024 года Россия экспортировала ископаемого топлива примерно на 4,59 млрд евро: Нефть на 2,18 млрд евро, Нефтепродукты и Химикаты на 1,31 млрд евро, газ на 0,76 млрд евро и Уголь на 0,34 млрд евро.
Ископаемое топливо на 1,91 млрд евро было погружено на танкеры, принадлежащие Европе/G7 или застрахованные ими.
В пятерку крупнейших импортеров вошли Китай, Турция, Индия, ЕС и Бразилия.
Еженедельный отчет об экспорте ископаемого топлива из России был подготовлен Isaac Levi, руководителем группы анализа политики и энергетики между Европой и Россией, CREA; и Panda Rushwood, специалистом по обработке данных, CREA.
Примечание по методологии:
С 16 октября 2023 года наши еженедельные снимки используют Kpler вместо MarineTraffic и Datalastic для оценки экспорта ископаемого топлива морским путем из России в другие страны. Это приведет к некоторым расхождениям между предыдущим и следующим отчетами. Указанные даты — это дата прибытия груза, зафиксированная нашим алгоритмом. 80% прибывших грузов обнаруживаются в течение 4 дней после вызова порта прибытия в конкретный порт. Что касается нашей товарной группы нефтепродуктов и химикатов, то здесь представлен более широкий ассортимент товаров, чем только те, которые указаны в санкциях, введенных в феврале 2023 года.
translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.363bd2ea-65bb6dd3-a3427d50-74722d776562/https/energyandcleanair.org/weekly-snapshot-russian-fossil-fuels-15-to-21-january-2024/ - Jan 26, 2024, 4:00 PM CST
В декабре Киевская школа экономики подсчитала, что в 2023 году Москва получит от продажи нефти 178 миллиардов долларов, а в 2024 году эта цифра вырастет. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air), запрет на импорт и ограничение цен обошлись России в 37 миллиардов долларов экспортной выручки. «Ценовой потолок оказал влияние, но не оправдал своего потенциала», — заявили аналитики CREA в декабре прошлого года.
Нефть
Форум на котором мы обсуждаем нефть марки Brent.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
