Нефть

HOUSTON, July 7 (Reuters) - Потоки природного газа на экспортный завод Freeport LNG в Техасе упали почти до нуля в воскресенье, когда ураган Берилл с ревом направился к побережью Техаса, при этом ожидается, что объемы потока останутся такими же в понедельник, согласно данным финансовой компании LSEG. Один из самых важных экспортных заводов СПГ в США, Freeport находится под пристальным наблюдением благодаря истории колебаний мировых цен на газ всякий раз, когда он закрывается.

Крупнейшие порты Техаса закрыли операции и движение судов в воскресенье, поскольку ураган Берилл усилился по мере приближения к побережью Техаса недалеко от Хьюстона.

К 02 июля хедж-фонды увеличили чистые длинные позиции по нефти до 249,1 тыс. контрактов, чего не было с октября 2023 г.

Кроме того, ТОП-4 трейдера на NYMEX заняли нейтральную позицию по нефти и уже не ставят на падение котировок, как делали это в 2022 и 2023 гг. 

Ссылка на пост

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала снизу свой сильный уровень 318025 и ушла в откат. ТО, что цена не смогла уйти выше этого уровня, не очень хорошо для лонгов. Ждем продолжения снижения и теста 311650 — отбой от него лонгуем, пробой с тестом снизу шортим. При возврате цены выше 318025 с тестом сверху торговать лучше от лонга и ждать теста границы желтого канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 301000, 318025 и 325850, а также границы желтого канала (323550)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 311650 и 305525

На часовом графике цена не смогла закрепиться выше своего сопротивления 316725 и отбившись от ема233 поехала вниз. Пока цена ниже 316725 лучше торговать от шорта и ждать теста границ синего и розового каналов. При уходе цены выше этого уровня, лучше торговать от лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322725 и 316725, а также границ синего(312100 на утро) и розового(305000) каналов

Стоимость российской нефти по экспортным ценам — и к тому времени, когда она достигнет потребителей в Китае и Индии, — сейчас значительно превышает предельную цену «Группы семи» в 60 долларов за баррель. Согласно данным Argus, в Балтийском и Черном морях она составляет около 75 долларов за баррель, а затем еще примерно на 10 долларов больше к тому времени, когда она попадает в Китай и Индию.

В последний раз цена была ниже предельной в начале января в пункте экспорта, а это означает, что с тех пор никакие западные поставщики услуг не должны — по крайней мере, на бумаге — предоставлять услуги, включая доставку и страхование для торговли.

В новом выпуске программы «Вот такие пироги» мы смотрим на то, как фактически повел себя рынок акций:

• крупные акции смотрятся сильно, мелкие — слабо (планктон, кто их держал, боится);

• просадки в индексе выкупаются;

• новые факторы для цен скорее хорошие, чем плохие.

А затем смотрим, кого в теории (и по опыту других рынков) и по фундаменталу надо брать, и тут бинго — все сходится (!)

Заодно говорим про 2 важные вещи:

1. Динамику нефти и краткосрочный тренд.

2. Длинные ОФЗ.

Примечание: в этом выпуске я исхожу из того, что вы помните, что мы ранее разбирали про оценки акций (они недорогие) и долг (у голубых фишек низкая долговая нагрузка и дюрация побольше).

Приятного просмотра!

Сергей Пирогов, основатель Invest Heroes

Фрахт нефтяных танкеров в российских портах подорожал в конце июня на фоне увеличения экспорта, указали аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) в своем обзоре (есть у РБК). Рост ставок фрахта сейчас нетипичен и произошел впервые с мая 2024 года.

Экспорт нефти России по морю восстановился до 3,66 млн барр. в сутки после ремонта терминалов в Приморске и Козьмино. Показатель прибавил порядка 0,6 млн барр. в сутки, оценивают в ЦЦИ.

На рынке сложились оптимальные условия для наращивания поставок: низкие ставки фрахта, Brent более $85 за баррель, минимальный дисконт на российскую марку Urals на базисе FOB (в порту отгрузки) в $13,5 за баррель.

Ставка на танкер класса Aframax (дедвейт 100 тыс. т) в направлении Турции выросла на 20,6% к неделе ранее — до $2,8 за баррель, Северного Китая — на 27,2%, до $10,2 за баррель, Восточной Индии — на 10%, до $6,5 за баррель, Западной Индии — на 3,1%, до $6 за баррель.

Ставки из портов Балтики до Западной и Восточной Индии пока еще снижаются. Для танкера класса Aframax они уменьшились на 10,3% ($7,4 за баррель) и 7,6% ($7,9 за баррель) соответственно. Однако в Северный Китай фрахт из портов Балтики стал дороже на 9% ($11,7 за баррель).

Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах неожиданно начали расти в конце июня на фоне увеличения экспорта и высоких цен на нефть Brent выше $85 за баррель. Это впервые произошло с мая 2024 года, сообщает Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

Экспорт нефти России по морю восстановился до 3,66 млн барр. в сутки после ремонта терминалов в Приморске и Козьмино. Ставки фрахта на танкер класса Aframax из Новороссийска в Турцию выросли на 20,6% до $2,8 за баррель, в Северный Китай — на 27,2% до $10,2 за баррель, в Восточную Индию — на 10% до $6,5 за баррель, в Западную Индию — на 3,1% до $6 за баррель.

В то же время, ставки из портов Балтики до Индии снизились, несмотря на рекордный экспорт. В Северный Китай фрахт из Балтики подорожал на 9% до $11,7 за баррель, свидетельствуя о росте спроса.

Рост ставок может расширить дисконт на нефть Urals, несмотря на текущие благоприятные условия рынка. Аналитики ожидают, что фрахт будет ключевым фактором снижения дисконта на FOB.

📈 S&P500 — 12-я неделя базового цикла (20 недель). Наш прогнозный экстремум 1 июля (https://t.me/jointradeview/20) отработал в S&P и NASDAQ на продолжение тренда и возможно стал началом 3-й фазы. Позиция от 22 апреля. Следующий прогнозный экстремум 15 июля (https://t.me/jointradeview/20). Подробнее об экстремуме на неделе.

⚠️ До нашего эпического прогнозного экстремума 19 августа (https://t.me/jointradeview/11) 6 недель, это будет 17-я неделя цикла и возможно кульминация или двойная вершина третьей фазы и всего цикла. По таймингу пока все сходится.

🏆 ЗОЛОТО — 2-я неделя нового базового цикла (15-20 недель, иногда больше). Наш прогнозный экстремум 1 июля отработал на разворот от двойного дна и стал началом нового цикла, как обещали (https://t.me/jointradeview/154). Позиция от 1 июля. Подробнее см. отдельный пост.

🛢 НЕФТЬ — 5-я неделя базового цикла (28 недель). Прогнозный экстремум 1 июля задержал тренд на выходе из диапазона. Посмотрим, хватит ли ему сил дожать нефть в коррекцию до верхней границы диапазона или глубже. В пятницу нефть закрылась ключевым разворотом. Позиция от 6 июня (https://t.me/jointradeview/126), стоп подтянут.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена пока не смогла вернуться выше своей поддержки 318025. Пока цена ниже этого уровня, ждем продолжения снижения и, как минимум, повтора лоев предыдущих дней. При возврате цены с тестом сверху указанного уровня лучше торговать от лонга и ждать теста расположенных выше уровней
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 318025 и 325850, а также границы желтого канала (323625)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 311650 и 305525

На часовом графике  цена оттестила сверху границу синего канала и ушла в отскок, дойдя до своего сопротивления 316725 и протестировав его снизу. При уходе цены выше этого уровня, лучше торговать от лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322725 и 316725, а также границ синего(312200 на утро) и розового(306325) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 321150 и 304000 и границы желтого канала(325175 на утро)

Нефтяные вышки на этой неделе: 0 к 479, недавние значения (28.06.24 -6 к 479), (21.06.24 -3 к 485), (14.06.24 -4 к 488), (07.06.24 -4 к 492), (31.05.24 -1 к 496), (24.05.24 0 к 497), (17.05.24 +1 к 497), (10.05.24 -3 к 496), (03.05.24 -7 к 499), (26.04.24 -5 к 506), (19.04.24 +5 к 511), (12.04.24 -2 к 506), (05.04.24 +2 к 508), (29.03.24 -3 к 506), (22.03.24 -1 к 509), (15.03.24 +6 к 510), (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки на этой неделе: +4 к 101, недавние значения (28.06.24-1к 98),(21.06.240к 98), (14.06.240к 98), (07.06.24-2к 98), (31.05.24+1к 100), (24.05.24-4к 99), (17.05.240к 103),(10.05.24+1к 103), (03.05.24-3к 102), (26.04.24-1к 105), (19.04.24 -3к 106), (12.04.24 -1к 109), (05.04.24 -2к 110), (29.03.24 0 к 112), (22.03.24 -4 к 112), (15.03.24 +1 к 116), (08.03.24 -4 к 115), (01.03.24 -1 к 119), (23.02.24 -1 к 120), (16.02.24 0 к 121), (09.02.24 +4 к 121), (02.02.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2к 118)

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена пробила свою сильную поддержку 318025, что предполагает возврат к нисходящему движению. Ждем цену на тест пробитого уровня — отбой шортим, а пробой с тестом сверху — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 318025 и 301000, а также границы желтого канала (323600)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 305525

На часовом графике цена после небольшого отскока утром от ема233 поехала вниз, пробив свою сильную поддержку 316725 и оттестив ее снизу, что предполагает дальнейшее снижение. Ждем продолжения снижения и тест поддержек в виде границ синего и розового каналов — отбой от них лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим. Также можно лонговать возврат цены с тестом сверху выше гориз.уровня 316725
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322725 и 316725, а также границ синего(312250 на утро) и розового(307600) каналов