Нефть

Добрый день!

Нефть марки Brent оформила медвежью ловушку, на прошлой неделе временно прорвав поддержку в области 71.50-72.50. На момент закрытия рынка в пятницу, цена восстановилась до пробитой горизонтали, поэтому на следующей неделе можем увидеть потенциал на постепенное восстановление «чёрного золота» и формирование восходящего сценария. Первая цель по росту – 80-я фигура:

Канадский доллар прошлую торговую неделю тестировал пробитую горизонталь 1.3590, но всё-таки пятницу закрыл под линией, попутно оформив поглощение. Сценарий при открытии рынка на следующей неделе – снижение пары USD/CAD с текущих цен до первой цели в районе поддержки  1.3450:

Нефтяные вышки на этой неделе: +5 к 488, недавние значения (06.09.24 0 к 483), (06.09.24 0 к 483), (30.08.24 0 к 483), (23.08.24 0 к 483), (16.08.24 -2 к 483), (09.08.24 +3 к 485), (02.08.24 0 к 482), (26.07.24 -5 к 482), (19.07.24 -1 к 477), (12.07.24 -1 к 478), (05.07.24 0 к 479), (28.06.24 -6 к 479), (21.06.24 -3 к 485), (14.06.24 -4 к 488), (07.06.24 -4 к 492), (31.05.24 -1 к 496), (24.05.24 0 к 497), (17.05.24 +1 к 497), (10.05.24 -3 к 496), (03.05.24 -7 к 499), (26.04.24 -5 к 506), (19.04.24 +5 к 511), (12.04.24 -2 к 506), (05.04.24 +2 к 508), (29.03.24 -3 к 506), (22.03.24 -1 к 509), (15.03.24 +6 к 510), (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки на этой неделе: +3 к 97, недавние значения (06.09.24 -1 к 94),(30.08.24 -2к 95), (23.08.24 -1 к 97), 16.08.24 +1 к 98), (09.08.24-1к 97), (02.08.24-3к 98), (26.

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозови полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Отток средств из фондов акций в августе (₽10,5 млрд) оказался максимальным за всю историю рынка коллективных инвестиций, пишет «Коммерсантъ». Инвесторы ожидали, что смогут сыграть на падении индекса Мосбиржи, однако летом он продолжил падать. — купили на лоях, а продали на лоях ещё ниже.

— Биткоин-ETF переживают самую длительную серию оттока средств, пишет Bloomberg. За 8 дней инвесторы вывели из них $1,2 млрд. — поиграли в биткоин-ETF — и хватит.

— ВТБ повысил ставки по долгосрочным вкладам до 20%. Также Сбербанк поднял максимальную ставку по некоторым вкладам до 20% годовых. — опередили ЦБ, причем как по времени, так и по уровню ставки.

#CL Long
Спрос
Лонг: 69,85
Цель: 71
Источник t.me/plumalgo/381

Цены на нефть, вероятно, продолжат снижаться в 2025 году, поскольку мировой рынок переходит к избытку предложения после несезонного дефицита в четвертом квартале, заявили аналитики Citi Research.

Сокращение добычи в Ливии и более строгое соблюдение Россией обязательств ОПЕК + должны поддержать уровень Brent выше 70 долларов за баррель в ближайшей перспективе, говорится в последнем обзоре Citi по рынку сырьевых товаров. Банк также прогнозирует рост спроса в Китае на 300 000 баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале после сокращения в предыдущих двух кварталах.

13.09.2024.
«Важно избежать сценария стагфляции» — Набиуллина.

Стагфляция — пост в канале Aromath💤 от 25 апреля ☝️

Впервые о таком я рассказал в январе 2023 года, презентовав стратегию прибыльных инвестиций на год вперёд.

Любимая рубрика #макротренды #макроэкономика на коленке в канале Aromath💤

Стагфляция.
Я рассказывал все это всем бесплатно в самом начале 2023 года на вебинарах,
не являясь никаким макроэкономистом, естественно.

Про рост фондового рынка приведу несколько своих же цитат:

«Рост не будет значить, что „Все Хорошо» в экономике.
Как раз наоборот.
Грядущий рост — это инфляция, большая инфляция.
А ещё лучше сказать — стагфляция.“

Стагфляция — три основных признака:
— ускорение роста инфляции, серьезное превышение целевых уровней;
— замедление экономического роста, переход к застою, стагнации в экономике;
— снижение уровня занятости, рост безработицы.

То, что нас ждет в ближайшее будущее, мир проходил уже в 70-х годах:

— рост цен на нефть (нефтяной кризис) — только начался;

📈 S&P500 — 6-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Рынок нашел силы, чтобы подобраться к уровню 19 августа. Судьба базового цикла (медведь или бык) зависит на этой неделе от пробития уровня 19 августа и уровня Алголя (https://t.me/jointradeview/161). В случае пробития уровней концепцию медвежьего цикла 2024 года придется пересматривать. В остальном ничего нового к прошлому подробному посту (https://t.me/jointradeview/220) добавить не могу.

🏆 ЗОЛОТО — 12-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Консолидация, начавшаяся 19 августа, наконец-то пробила верхнюю границу диапазона, оттолкнувшись от его нижнего уровня. Продолжение классического бычьего тренда, как обещали (https://t.me/jointradeview/207). Обратите внимание, что экстремум-прогноз 3 сентября в общем отработал. На неделе возможна коррекция на уровень 19 августа, пробитый уровень консолидации. Следующий экстремум-прогноз по золоту 23 сентября.

🛢 НЕФТЬ — 15-я неделя базового цикла (28 недель), 2-я фаза. Моя концепция не изменилась, см. прошлый пост (https://t.me/jointradeview/223).

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена на объявлении ставки ЦБ вначале обновила лои предыдущего дня, после чего двинулась вверх и дошла до своего первого сопротивления 269850, где и закрылась. Ждем сегодня пробоя этого сопротивления и дальнейшего движения вверх до ближайшего сопротивления 274550, отбой от которого шортим, а пробой с тестом сверху покупаем. В случае возобновления снижения ждем ближайших поддержек в виде границы черного канала и гориз.уровня 254250
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 269850, 254250 и границу черного канала 256550
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 274550, границ синего(282900) и розового(277025) каналов

На часовом графике цена отбилась(с проколом) от своих поддержек в виде границ розового и оранжевого каналов и двинулась вверх, пробив(с тестом сверху) свое локальное сопротивление 268025. Пока цена выше этого уровня ждем продолжения роста и добоя до первого сильного сопротивления в виде границы зеленого канала, пробой которого даст сильный сигнал на продолжение роста

Согласно докладу МЭА, в августе 2024 года добыча нефти странами ОПЕК+ составила 34,56 млн барр./сутки, что на 850 000 барр./сутки больше плана. При этом августовский объем был на 140 000 барр./сутки ниже уровня июля.

Страны ОПЕК превысили план на 920 000 барр./сутки, в то время как не входящие в картель недовыполнили свои обязательства. Максимальные отклонения от плана показали Ирак (470 000 барр./сутки) и ОАЭ (390 000 барр./сутки).

Несмотря на меры по сокращению добычи, страны ОПЕК+ продолжают нарушать квоты. По прогнозам экспертов, цены на нефть могут восстановиться до $75–90/барр. к концу года.

Рынок в целом.

Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:

Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 2,12 %, лучше индекса выглядят отраслевые индексы Нефти и газа (при том, что цена на Брент колеблется около многомесячных минимумов) и Информационных технологий (традиционно показывает опережающую динамику при росте и пир падении). Сильно хуже индекса — «строительные компании»

Для подтверждения разворота графику индекса нужно проходить и закрепляться выше области 2.690 – 2.730;

Аннушка уже разлила нефтьОсновной риск не в том — упадет ли цена на нефть куда-нибудь к $30 или даже ниже. Весьма вероятно, что он уже наход...

Основной риск не в том — упадет ли цена на нефть куда-нибудь к $30 или даже ниже. Весьма вероятно, что он уже находится в развитии.

Такое сильное падение уже происходило несколько раз за последние двадцать лет (в 2008-09, 2014-16 и 2020 гг.). И ничего, все привыкли — «упал-отжался».

Главный риск в том, что ЦЕНА, ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ, МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ НИЗКОЙ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.
Вот к такому сценарию у нас готовы далеко лишь не все. Хотя именно он наиболее критичен для нефтеэкспортных стран.

Пора ли уже паниковать и метаться?
НЕТ. Движение вниз, как правило, бывает нелинейным. Пробой уровня, обычно, сопровождается последующим ретестом.

«Если-то»:

• Если движение вниз продолжится безостановочно, то да, можно сразу переходить к панике.
• Если же нефть вернется снизу к пробитому ранее уровню для «прощального поцелуя», то это даст время всё обдумать и составить план действий, если вы не подготовили его заранее.
• Если же цена снова закрепится над уровнем, то поздравляю — нам опять повезло. Пока повезло...

Утром 11 сентября котировоки нефти выросли после сильного снижения в течение предыдущих торговых дней. На 12:00 мск стоимость Brent составила $70,5 за баррель. Среди российских эмитентов мы по-прежнему выделяем акции ЛУКОЙЛ и Роснефти, которые, на наш взгляд, сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочного инвестора.

Причины снижения стоимости нефти

Негативными факторами, которые вызвали снижение нефтяных котировок в последние торговые дни, послужили опасения инвесторов по замедлению экономики Китая и возможное увеличение поставок в случае нормализации ситуации в Ливии, в которой пока что приостановлены отгрузки нефти из портов. Дополнительный негативный импульс нефтяным ценам придала новость о сильном замедлении китайского импорта, который вырос в августе всего на 0,5%, что оказалось ниже ожиданий рынка (2–2,5%).

Прогноз ОПЕК

На днях ОПЕК незначительно снизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах — оценка увеличения спроса на 2024 год понижена на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с), а на 2025 год — на 40 тыс. б/с. По новому прогнозу ОПЕК ожидает в 2024 году мировое потребление нефти на уровне 104,24 млн б/с, что предполагает увеличение спроса на 2,03 млн б/с вместо роста на 2,11 млн б/с. Спрос 2025 года оценивается теперь на уровне 105,99 млн б/с. 

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Любые точные совпадения фактической цены с прогнозируемой в посте являются случайными.
Вся разметка делается на глаз — не ищите магии цифр, иначе будете видеть то, что хотите увидеть, а это главная беда спекулянта.

✅ Финансовые рынки никогда не были простыми и предсказуемыми на 100 процентов, и никогда не будут такими.
✅ Я вам ни разу не ГУРУ, чтобы подсказывать, что делать. Работайте по ТС. Если нет ТС, то вам нечего делать на рынке.
✅ Все волновики — жулики. Им вообще верить нельзя. 😆
Вероятность движения цен по волнам — около 60 %, и это только если они правильно нарисованы.
На все остальное есть стопы и манименеджмент.

Часть 1. Нефть Brent
Отскок наверх.

Часть 2. Si/Си
Боковик.