Стремительно растет закредитованность населения России.

Последний подробный обзор Банка России свидетельствует о высоких темпах роста задолженности:

• Общее количество заемщиков – 50 млн человек (+4.7 млн за год), которые имеют 34.8 трлн кредитов (+6.4 трлн за год).

• Основной прирост заемщиков в банковском кредите – 42 млн всего (+4.1 млн за год), банковский плюс микрофинансовые организации (МФО) – 3.9 млн (+0.4 млн за год), а только в МФО – 4 млн (+0.1 млн за год).

• Половина от всей задолженности приходится на заемщиков с множественными кредитами (ипотека + потребительский кредит), которых– 6 млн человек (+1.1 млн за год и +1.8 млн за два года), а средний долг на одного заемщика – 950 тыс руб для получивших необеспеченный кредит.

• Ипотечный заемщик имеет среднюю задолженность 3.7 млн руб по всей России, что на 0.5 млн руб выше, чем годом ранее и на 1.1 млн выше, чем два года назад.

• У 75% заемщиков ипотечный кредит не превышает 3 млн руб, треть имеют остаток менее 1 млн руб, а задолженность более 5 млн руб у 1.1 млн человек, более 10 млн руб – 0.3 млн (2% от всех заемщиков, но которые формируют 10% ипотечного портфеля банков), а более 15 млн руб – 0.1 млн человек.

• У 90% заемщиков остаток задолженности по необеспеченному кредиту не превосходит 1 млн руб, а более 2 млн долга имеют свыше 0.6 млн человек из общего числа заемщиков в 24 млн человек.

• Свыше 14.1 трлн ипотечного портфеля находится у заемщиков, которые имеют ипотеку + необеспеченный кредит (вдвое больше, чем два года назад).

• В структуре общей задолженности на 34.8 трлн руб заемщики с одним кредитом формируют 9.1 трлн общего долга, с двумя кредитами – 7.9 трлн, с тремя и более кредитами – 17.4 трлн.

• Активно растет количество пользователей кредитными картами – 27 млн клиентов (+6.6 млн за год и почти +9.3 млн за два года).

• Ипотеку имеют 10.6 млн заемщиков (+1 млн за год и +1.6 млн за два года), автокредит у 1.8 млн человек (+0.3 млн за год и столько же за два года), а кредит наличными у 24.1 млн человек (+0.8 млн за год).

• Свыше половины от всех кредитов по кредитной карте концентрируют заемщики старше 40 лет, в этой возрастной группе по кредиту наличными – 45% доля в структуре совокупного кредитования, POS кредит – 45%, ипотека – 42%, а автокредит – 55%.

• Наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38–40 лет (свыше 62%). В возрастном диапазоне от 25 до 50 лет степень проникновения кредитов составляет половину и выше, т.е. каждый второй имеет кредит в этом возрасте.

• Доступность ипотеки снижается. Срок выдаваемых ипотечных кредитов продолжает расти: во втором полугодии 2023 года доля кредитов со сроком более 25 лет выросла до 57% (+10 п.п. за год).

Долги растут, концентрация долга увеличивается, средний возраст повышается, срок кредитования удлиняется, а платежеспособность снижается. Тенденция опасная, но пока контролируемая.