Раскрытие информации компаний | 📰"ТМК" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг.

ТМК объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» («ТМК» или «Компания», MOEX: TRMK), поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций ТМК (далее – «SPO» или «Предложение»), в рамках которого основным акционером Компании МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» (далее «Акционер») будут предложены к приобретению принадлежащие ему акции Компании в размере около 2% от общего числа обыкновенных акций Компании.

ТМК последовательно реализует стратегию по повышению инвестиционной привлекательности своих акций, ключевыми направлениями которой является увеличение ликвидности акций Компании, а также расширение базы акционеров за счет попадания в более широкий круг биржевых индексов.

Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения доли акций в свободном обращении (далее – free-float), а также роста ликвидности акций Компании. Проведение SPO в июне 2024 года станет новым важным шагом на пути к последовательной реализации долгосрочной цели ТМК по увеличению free-float.

Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов, принявших участие в SPO, 4 июня 2024 года. Таким образом, покупатели акций ТМК в ходе SPO получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рублей на одну акцию.

Предварительные параметры Предложения:

• В рамках SPO Акционер, МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» (владеет 89,1% акциями ТМК) предложит пакет обыкновенных акций ТМК в размере около 2% от общего количества акций Компании.
• Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок. В процессе формирования книги заявок ценовые индикации будут уточнены. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня 2024 года.
• Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению Акционера.
• Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
• Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года. Предполагается, что после завершения SPO ТМК проведёт дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене SPO. Денежные средства, привлеченные Акционером от SPO за вычетом расходов на организацию Предложения, будут направлены в Компанию на снижение долговой нагрузки Компании, а также на иные общекорпоративные цели.
• Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии.

Ранее, в марте 2024 года, акции Компании были включены в базу расчета сразу трех индексов Московской Биржи: индекса акций широкого рынка, средней и малой капитализации, а также отраслевого индекса металлов и добычи [1]. Это стало возможным благодаря увеличению показателя free-float по итогам SPO в сентябре 2023 года.

ТМК (https://www.tmk-group.ru)">https://https://www.tmk-group.ru) — поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. ТМК производит нарезные трубы, специальные трубы, трубопроводные системы и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК оказывает широкий комплекс сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку новейших образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку передовых решений на базе собственных R&D-центров. Акции ТМК обращаются на ПАО «Московская Биржа».

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com

Более подробная информация о ТМК – на сайте: https://www.tmk-group.ru

Раскрытие информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274

Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «ТМК» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
[1] https://www.moex.com/n67959
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Международная компания Общество с ограниченной ответственностью «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» (МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ»), место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, остров Русский, ИНН: 2540277730, ОГРН: 1232500016374

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H от 26.07.2001, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H-005D от 22.01.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107N56, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 30.05.2024





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Sn-Cy-A7tn2U6KhxhLRczbdg-B-B