Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 89,8225
💶 EUR — ↗️ 99,7156
💴 CNY — ↗️ 12,5387

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,07%, завершив неделю на уровне 2 623,37 пункта.

▫️ Макро. Инфляция в РФ на 2 сентября. Недельная: -0,02% (0,03% н.р.), с начала года: 5,17%, годовая: 8,87%. Резервы РФ на 30 августа: $613,5 млрд ($614,5 млрд н.р.). Денежная масса (М2) в августе: 106,6 трлн руб. (+2,1%). Средняя макс. ставка по депозитам за III декаду августа: 17,488% (17,478 д.р.). PMI РФ в августе, сфера услуг: 52,3 п. (51,1 п. в июле), обрабатывающие отрасли: 52,1 п. (53,6 п. в июле).

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета в январе-августе. Доходы: 23 029 млрд руб. (ненефтегаз.: 15 473 млрд, нефтегаз.: 7 555 млрд руб.); расходы: 23 360 млрд руб. (в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита). Напомним, с сегодняшнего дня по 4 октября ведомство увеличивает покупку валюты по бюджетному правилу до 8,2 млрд руб. в день (против 1,12 млрд руб. в предыдущем периоде).

▫️ Сегодня ведомство объявило о начале сбора заявок на замещение суверенных еврооблигаций, речь идет о всех находящихся в обращении выпусках, держатели фиксируются на конец опердня 12.09.2024. Предсказуемо, купленные у недружественных резидентов с 8 августа по 12 сентября бумаги будут обособлены депозитариями.

▫️ Московская биржа опубликовала данные по активности физлиц на площадке в августе. Уникальные счета: 33,3 млн (+0,5 млн м/м), совершали сделки: 3,8 млн человек, объем вложений на фондовом рынке: 110,1 млрд руб., доля в торговле акциями: 77,8%, облигациями: 39,7%, срочном: 64,7%.

▫️ «Ведомости» передают слова Н.Логиновой, директора департамента Мосбиржи по работе с эмитентами, — площадка рассчитывает, что к 2030 г. долг российских компаний на половину будет состоять из облигационных займов, на 2023 г. их доля в структуре 28%.

▫️ Новатэк (+0,82%); Вчера стало известно о введении санкций со стороны США к индийским судоходным компаниям Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping, сегодня – о том, что танкер одной из них без тени смущения подошел к терминалу Арктик СПГ-2.

▫️ Татнефть (об.: +0,74%, пр.: +1,5%); Компания замещает поставки подсанкционного Лукойла (+0,35%) в Словакию и Венгрию с июля, подтвердили в МИДе – данные об этом появилась в СМИ в конце августа, тогда ещё одним поставщиком называли и «РуссНефть» (-0,19%).

▫️ Русал (+0,82%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие; источники ТАСС сообщают о рассмотрении советом директоров компании предложения менеджмента провести обратный выкуп акций, причем такое предложение уже рассматривалось при обсуждении дивидендов за 2023 г.

▫️ ЦБ публикует «Обзор рисков финансовых рынков» за август. По мнению авторов, котировки снижались из-за инфляционного давления и роста привлекательности депозитов. Физики продали акций на 17,9 млрд руб. (банки не из числа СЗКО приобрели акций примерно на ту же сумму – 17,5 млрд руб.), нарастили покупку валюты до 98 млрд руб. – в 2,5 раза м/м.

▫️ ВЭФ, открывшийся 3 сентября, завершился на острове Русский во Владивостоке. На 5-е сентября в рамках форума подписано 258 соглашений на сумму 5,395 трлн руб. — сообщили на сайте Правительства РФ, там же уточняется, что показатель рекордный. Однако при том, что на предыдущих трех форумах было подписано 1000 соглашений на 10,5 трлн, это может говорить как о развитии площадки, так и о девальвации рубля. Кроме того, мы услышали слова президента: «нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль», т.е. на 2024 г. одна из двух основных магистралей страны восток-запад не полностью двухпутная и не электрифицирована. Услышали и предправления СО ЕЭС Федора Опадчего, заявившего что на горизонте 2030 г. компания видит дефицит электроэнергии в ДВ-регионе в 10 млрд кв ч, и мнения других участников дискуссии о том, что в регионе с богатейшим потенциалом развития отрасли ситуацию могут изменить лишь АЭС.

▫️ Нефть Brent $71.67 (-1,4%).

@NFKSber