Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 29 октября:

💵 USD — ↘️ 96,6657
💶 EUR — ↗️ 104,8094
💴 CNY — ↘️ 13,5007

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 3,21%, составив 2 575,06 пункта.

▫️ Банк России в обновленном тексте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 г» включил положения о необходимости более полного раскрытия информации по справедливой оценке стоимости эмитента (в т.ч. прогнозы), особенно для компаний выходящих на IPO. ЦБ уделяет большое внимание защите прав частных инвесторов, а также росту с их стороны доверия к рынку, однако есть мнение, что без мемов информация в раскрытии останется недостаточно понятной.

▫️ Госдума в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, сообщает и комментирует РБК. Теперь в налоговую базу, облагаемую по ставкам 13 и 15% (на доход свыше 2,4 млн руб.), включаются доходы, полученные от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, а также материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг и производных финансовых инструментов, долей участия в уставном капитале российских организаций.

▫️ ВТБ (-4,02%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 375 млрд руб. (-0,3% г/г), чистые проц. доходы: 422,2 млрд руб. (-26% г/г), чистые комиссионные доходы: 186,6 млрд руб. (+18% г/г). Активы группы: 33,7 трлн руб. (+14,6% г/г), совокупный кредитный портфель (до резервов): 23,7 трлн руб. (+13% г/г).

▫️ Норникель (-6,24%); Производственные результаты за 9 мес. 2024 г. – никель: 146 тыс. т («практически не изменилось» г/г), медь: 326 тыс. т (+7% г/г – низкая база прошлого года), палладий: 2 156 тыс. унций (+1% г/г), платина: 521 тыс. унций (-1% г/г). Отчетность по РСБУ за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 37,8 млрд руб. (-44% г/г), выручка: 644 млрд руб. (-4% г/г).

▫️ Юнипро (-4,76%); Выработка электростанций за 9 мес. 2024 г.: 40,97 млрд. кВт.ч. («на уровне рекордного прошлого года»), пр-во тепловой энергии: 1 357 тыс. Гкал (+10% /г).

▫️ Лента (-3,02%); Компания опубликовала ключевые операционные и финансовые результаты за 9 мес. 2024 г. Выручка: 624,5 млрд руб. (+58,9% г/г), EBITDA: 46,7 млрд руб., рент по показателю: 7,5% (+349 б.п. г/г), сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 13,2%. Отдельно в релизе указано о снижении по состоянию на 30 сентября 2024 г. показателя отношения чистого долга к EBITDA (за 12 мес.) до 1,4х с 2,8х на 31 декабря 2023 г.

▫️ Софтлайн (-2,78%); Компания объявила о приобретении ООО «Софтлайн Проекты» с 18 по 24 октября 927 600 своих акций на Мосбирже, теперь в распоряжении дочерней структуры 67,3 млн акций. Приобретенные в результате данного выкупа акции пойдут на M&A-сделки (сделки слияния и поглощения) и мотивацию сотрудников.

▫️ Русагро (-1,68%); Решение Арбитражного суда Московской области о приостановке корп. прав кипрской Ros Agro PLC на группу «Русагро» (по иску Минсельхоза РФ) оставлено в силе десятым Арбитражным апелляционным судом, сообщают СМИ, заседание прошло в закрытом режиме.
FrankMedia сегодня сообщает о планах «Русагро» приостановить торги расписками в первой половине декабря и начать торги акциям в марте 2025 г.

▫️ Делимобиль (-2,26%); Опер. результаты за 9 мес. 2024 г. Автопарк: 30,5 тыс. (26% г/г), проданные минуты: 1 431 млн (+24% г/г). В пресс-релизе отмечается, что рост выручки от предоставления услуг каршеринга в III кв. 2024 г. ожидается на уровне 31% г/г.

▫️ «Коммерсантъ» в статье «Кредит кому надо кредит» указывает на «следы важных дискуссий» в пятничных заявлениях представителей ЦБ по итогам заседания совета директоров. Авторы считают, что Банк России «утвердился в понимании того, что наблюдаемый… рост цен – следствие дефицита предложения, а КС по-разному влияет на частный, корпоративный и государственный спрос», при этом главной интригой ближайших месяцев авторы видят реализацию «различных инструментов работы с этими сегментами экономики».

▫️ Нефть Brent $72.29 (-4,96%).