Главные новости из мира инвестиций 02.12.2024

— Президент подписал закон, который увеличивает налоговую ставку на прибыль для Транснефти ($TRNFP) с 2025 г. до 40% (вместо 25%).

— Путин подписал закон, который обнуляет ставку НДПИ на добычу природного газа и газового конденсата из ачимовских и юрских продуктивных отложений на полуострове Ямал с 1 января 2028 г.

— Путин подписал закон о налогообложении криптовалют — РИА Новости.

— С 4 декабря на аукционах Минфина будут доступны для размещения ОФЗ-ПК 29026 (с погашением в сентябре 2038 г.) в размере 1₽ трлн — ведомство.

— В ЦБ не увидели необходимости в экстренных мерах по ставке из-за курса.

— Ключевая ставка выполняет свою функцию, экстренных мер в части ДКП не нужно — зампред ЦБ.

— ЦБ сохраняет политику плавающего курса, но если волатильность будет создавать угрозы стабильности, у ЦБ есть арсенал для стабилизации — зампред ЦБ.

— С 1 июля 2025 года ЦБ планирует впервые установить макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании.

— Выдача ипотечных кредитов в России в январе-октябре 2024 г. упала на -31%.

— В Петербурге и Ленобласти зафиксирован скачок неплатежей по ипотеке — РБК.

— Банк России снизил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.

— Сбережения россиян в банках по итогам ноября вырастет на +21%, до 50₽ трлн.

— ЦБ: остатки россиян на криптокошельках в сентябре превышали 650₽ млрд.

— ЦБ сообщил о росте веб-трафика россиян на криптобиржах на +56,5%.

— BTC пока не подходит для золотовалютных резервов России — Аксаков.

— Чистая прибыль лизинговых компаний за 9 мес выросла в 2,8 раза — ЦБ.

— Банк России считает, что расширение времени проведения организованных торгов на фондовом рынке может привести к негативным последствиям для инвесторов.

— Доля выручки экспортеров РФ в рублях и дружественных валютах превышает 80%.

— Бизнес и ретейл договорились снизить цены на молоко и масло на -10%-15%.

— Прирост запасов алмазов в России за январь-октябрь 2024 г. составил 3,2 млн карат — Минприроды.

— Порядок трансформации ИИС утвержден, приказ вступит в силу с 10 декабря — РБК Инвестиции.

— Подать заявление в ФНС самостоятельно необходимо тем, кто трансформировал свои старые ИИС в ИИС-3.

— Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей топлива.

— Многие торговые центры в стране могут вскоре обанкротиться, речь может идти о тысяче объектов — Союз торговых центров России.

— Самочувствие бизнеса ухудшилось: сводный Индекс деловой среды РСПП в ноябре 2024 г. составил 45,3 п (после 48,4 в октябре) — минимальное значение за 14 мес — РБК.

— Российская экономика, на удивление устойчивая в течение двух с лишним лет военных действий и санкций, внезапно начала испытывать серьёзные трудности — WSJ.

— Бо́льшая часть заемщиков имеют достаточный объем операционной прибыли для обслуживания кредитов в следующем году — Банк России.

— Долговая нагрузка россиян составляет 11% от совокупных доходов населения, ЦБ считает этот уровень комфортным — зампред ЦБ.

— ЦБ собирается ввести два новых норматива, регулирующих деятельность филиалов иностранных банков на территории РФ.

— Правительство РФ с 1 декабря 2024 отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь, ранее составлявшую до 7% при курсе выше 95 руб./$, мораторий на действие пошлин в отношении энергетического угля и антрацита продлен до конца 2024 г. — Правительство.

— ФНС предостерегла бизнес от дробления для экономии на НДС. Создание нескольких лиц для непересечения порога в 60₽ млн будет рассматриваться как правонарушение – Ведомости.

— За январь-октябрь 2024 выплавка стали в России сократилась на -7% г/г, до 59,1 млн тонн. Наиболее значительное снижение показали ММК $MAGN (-12%) и Северсталь $CHMF (-8%) – Ведомости.

— Банк России продлил на год, до 31 декабря 2025 г., льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями.

— Банк России внес Токеник в реестр операторов информсистем по выпуску ЦФА.

— Тарифы на перевозку российской нефти вырастут в связи с наступлением зимнего сезона и новыми санкциями против российского флота — Reuters.

— Правительство установило федеральный инвестиционный налоговый вычет в размере 3% с 1 января 2025 г. — Прайм.

— Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-октябре 2024 г. вырос на +6,2% г/г до 95,7 млн чел — Росавиация.

— Экспорт зерна из РФ в июле-ноябре ожидается на уровне 30,1 млн тонн.

— В 2025 г. порядка 30% девелоперов получат отрицательную прибыль, часть проектов будут отменены или отложены — Forbes.

— Инвестпрограммы компаний в телекоммуникациях и других секторах в 2025 г. могут сократиться в среднем в 2 раза — президент Ростелекома.

— Физики продолжают наращивать шорты во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI): нетто-шорт опять побил рекорд — данные MSCinsider.

— ОПЕК+ обсуждает отсрочку повышения добычи нефти, которое должно было начаться в 1 кв.2025 г. — источники Reuters.

— Санкции США против банков РФ потребовали корректировки обслуживания внешнеторговых потоков и вызвали волатильность валют — ЦБ РФ.

— Оманский государственный фонд приобрел акции ангольской алмазодобывающей компании Catoca у российской компании Алроса ($ALRS).

— Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2026 г., распространив его и на Новую Зеландию — РИА.

— Китайские продавцы приостанавливают продажи в РФ из-за курса рубля — СМИ.

— Китай с 1 декабря снова усложняет продажу в Россию техники и химии — Известия.

— Экспорт российской свинины в Китай достиг 33,8 тыс. тонн.

— В офисах «дочки» Яндекс такси ($YDEX) в Киргизии прошли обыски в рамках дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — СМИ.

— Яндекс Лавка ($YDEX) начала работать в Казахстане.

— Страны Балтии отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля — Интерфакс.

— Премьер Молдавии выступил против погашения долга Газпрому ($GAZP) на $709 млн – РБК.

— Правительство ФРГ усилило давление на Роснефть ($ROSN) чтобы компания продала свои акции НПЗ в Шведте — СМИ.

— Дочка Лукойла ($LKOH) откроет четыре АЗС в Финляндии.

— Ритейлер Магнит ($MGNT) обсудил возможность сотрудничества с властями новой столицы Индонезии Нусантары.

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

— Газпром ($GAZP) МСФО за 9 мес.2024 г., чистая прибыль +1,05₽ трлн (рост в 2,57 раза), выручка +7,5₽ трлн (+20% г/г), EBITDA выросла на +23% г/г до +2,14₽ трлн.

— Чистая прибыль Газпрома ($GAZP) за 9 мес.2024 г., скорректированная на неденежные статьи (дивидендная база), на конец отчетного периода составила 842₽ млрд — зампред Фамил Садыгов.

— ВТБ ($VTBR) банк нарастил портфель розничных сбережений в национальной валюте более чем на 44%, до 8,9₽ трлн — релиз.

— Аэрофлот ($AFLT) за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +59,9₽ млрд против убытка -111,3₽ млрд годом ранее. Выручка +636,56₽ млрд (+44,3% г/г).

— Выручка Аэрофлота ($AFLT) в 3 кв.2024 г. выросла на +37% к году ранее, до +259,3₽ млрд при прогнозе в +255,1₽ млрд.

— Аэрофлот ($AFLT) первым в России возьмёт самолёты в «мокрый» лизинг — компания.

— С 20 декабря начинают действовать Новые базы расчета индексов Московской Биржи ($MOEX).

— В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут $HEAD $SVCB $UGLD, исключены расписки $OZON.

— В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут $SFIN $MDMG $RENI $RNFT.

— В лист ожидания на исключение из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут $MGNT $LEAS $SMLT $MTLRP.

— В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены $MOEX $HEAD, исключены $MAGN $MGNT.
— НК Роснефть ($ROSN) МСФО за 9 мес.2024 г.: чистая прибыль +0,926₽ млрд (-10,8% г/г), выручка +7,525₽ трлн (+16,8% г/г).

— Роснефть ($ROSN) 9 мес.2024 г.: добыча углеводородов — 193 млн тонн нефтяного эквивалента,

добыча газа — 67 млрд кубов.

— Роснефть ($ROSN) рассматривает необходимость переноса сроков реализации проектов программы модернизации НПЗ — компания.

— Роснефть ($ROSN) возобновила выкуп собственных акций.

— Яндекс ($YNDX) приобрел сервис NewPay по оплате товаров и услуг через QR-код СБП.

— Самолет ($SMLT): допэмиссии не планируется, рисков банкротства нет.

— Самолет Плюс ($SMLT) нарастил долю в проекте по ремонту и меблировке Rerooms с 50,01% до 75,01%.

— Банк Уралсиб ($USBN) за 9 мес.2024 г. сократил чистую прибыль на треть.

— Чистая прибыль Интер РАО ($IRAO) за 9 мес.2024 г. составила +110,9₽ млрд (+14% г/г) против +97,2₽ млрд годом ранее. Выручка +1,09₽ трлн (+12,5% г/г).

— Покупка 98,4% акций НПО Элсиб обошлась ИнтерРао ($IRAO) в 12,6₽ млрд — Интерфакс.

— СД Магнита ($MGNT) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 560₽/акц (ДД+12,36%), ВОСА — 26 декабря, отсечка — 9 января 2025 г.

— Транснефть ($TRNFP) обратилась в правительство с предложением дополнительно поднять тариф на прокачку нефти на +8,7% в 2025 г.

— Транснефть ($TRNFP) не будет публиковать отчет по МСФО за 9 мес.2024 г.

— Башнефть ($BANE) РСБУ за 9 мес.2024 г.: чистая прибыль +73,92₽ млрд (-49,9% г/г, выручка +637,06₽ млрд (+17,1% г/г).

— СД Кармани ($CARM) 5 декабря рассмотрит вопрос о предложении акционерам (ВОСА) увеличить УК путем размещения дополнительных акций.

— Саратовский НПЗ ($KRKN) РСБУ 9 мес.2024 г.: чистая прибыль +1,53₽ млрд (+20,2% г/г), выручка +10,26₽ млрд (+11,6% г/г).

— Диасофт ($DIAS) планирует платить в 2024 финансовом году дивиденды в размере не менее 80% EBITDA.

— Диасофт ($DIAS) МСФО за 6 мес 2024 г., закончившихся 30 сентября: чистая прибыль +0,71₽ млрд (-22,2% г/г), выручка +4,08₽ млрд (+20,7% г/г).

— Акции Софтлайн ($SOFL) с 20 декабря будут добавлены в Индекс средней и малой капитализации.

— Акции Аренадата ($DATA) с 20 декабря будут включены в базу расчёта сразу двух индексов Московской биржи: $MOEXBMI (топ-100 самых ликвидных акций) и $MOEXIT (отраслевой индекс из 9 компаний информационных технологий).

— Инарктика ($AQUA) приобрела 60%-ную долю в ООО Няндомский рыбоводный комплекс в Архангельской области. Новый завод позволит выращивать до 1,8 млн мальков атлантического лосося и форели в год.

— Акционеры РусГидро ($HYDR) 20 декабря рассмотрят синдицированный кредит в 79 млрд руб на расширение Партизанской ГРЭС.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)