Блог им. igotosochi

Мой портфель акций на 29 декабря 2024

Скоро Новый год, Дед Мороз раздаёт подарки тем, кто хорошо себя вёл, а я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи, как дела с пропорциями и целевыми долями. Размер портфеля составляет 1,883 млн рублей. 

Мой портфель акций на 29 декабря 2024



Предыдущий срез был 15 декабря.

Акции занимают 33,8% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 января, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 42,3%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, немного выше плана. Акции выросли на ралли сильнее, чем облигации, что логично.

Изменения в портфеле акций во второй половине декабря такие:

Потратил на акции около 71 тысячи рублей. Все покупки второй половины декабря тут. Кроме акций я покупал рублёвые и валютные облигации. 

По плану у меня была покупка акций Лукойла и Северстали на дивгэпах, так как их доли при этом снизились. Купил. Далее покупал акции, доли которых ушли в красную зону, это были на тот момент РТ и ГПН, а чуть позже Интер РАО и Магнит. Магнит в итоге не утвердил дивиденды, и вылетел из зелёной зоны в жёлтую. Но критичных отставаний на данный момент нигде нет, все либо жёлтенькие, либо зелёненькие.

🟢 выше целевой доли 

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку в январе: Роснефть и Татнефть, которые упадут на дивгэпах. Что с Магнитом, пока непонятно, если всё же выплатит, то тоже доля снизится, если нет, то кандидатом он будет второстепенным. Очень вероятно, что буду покупать Совкомбанк, так как у него на данный момент отставание от целевой доли максимальное. Ну и далее по ситуации. Акций буду покупать меньше, чем облигаций, так как доля акций сильно увеличилась на ралли. А ещё я продал Мечел, его доля была мизерная. Возможно, буду покупать Т и Белугу.

Ранее я писал про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

  • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
  • ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

  • Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
  • Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
  • Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

★9
7 комментариев

Что первым купишь в новом году?

avatar
Кот.Финанс, опохмел
avatar
Кот.Финанс, пивко
avatar
Магнит кройте на выходе вверх, эт скоро. По другим также есть рекомендации. Много акций для такой суммы).
avatar
зачем мечел продал?
avatar
Чую к концу января у народа будет много лосятины :)
avatar

теги блога igotosochi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн