Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 28 февраля:

💵 USD — ↗️ 87,6967
💶 EUR — ↗️ 92,0362
💴 CNY — ↗️ 11,9563

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,32%, составив 3 232,65 пункта.

▫️ Банки. Эльвира Набиуллина выступила на встрече с Ассоциацией банков России. ЦБ прогнозирует прибыль банков в текущем году на уровне 3-3,5 трлн руб. (3,8 трлн руб. в 2024 г.); строительная отрасль по мнению регулятора накопила запас прибыли и вполне способна переждать замедление ипотеки; 21% — необходимый уровень ключевой ставки для достижения цели по инфляции, а сейчас, возможно, происходит разворот факторов, влияющих на инфляцию.

▫️ Авиа. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе: 7,85 млн чел. (+0,34% г/г). Внутренний: 5,81 млн чел (-1,43% г/г), международный: 2,04 млн чел (+5,73% г/г). ТАСС напоминает, что по итогам 2024 г. перевозки составили 111,7 млн чел (+6% г/г).

▫️ Московская биржа (-1,36%); С сегодняшнего дня площадка допустила к утренним торгам БПИФы (AMNR, AKFB) и акции «Элемента». Теперь на утренних торгах доступны 57 акций, 57 ОФЗ, 2 БПИФа.

▫️ Сбер (об.:-0,29;, пр.: -0,08%); Результаты по МСФО за 2024 г. Чистая прибыль: 1,58 трлн руб. (+4,8% г/г, рекорд), рент.капитала: 24% (25,3% годом ранее), чистые процентные доходы: 2,9996 трлн руб. (+17% г/г), чистые комиссионные доходы: 842,9 млрд руб. (+10,3% г/г), коэф. достаточности капитала Y20.0: 13,3% (и это минимально допустимый уровень для выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли; многие уже прикинули сколько это в рублях, например у РБК Инвестиции получилось около 35 рублей на бумагу). Герман Греф, помимо заявления о выплате дивидендов за 2024 г. и ответственному отношению к обещаниям (в связи с которым он и не обещал дивидендов в дальнейшем – нужно делать, а не обещать), заявил, что в сценарии банка не снятие, а ужесточение санкций.

▫️ Fix Price (-3,42%); Результаты по МСФО за 2024 г. Чистая прибыль: 22,2 млрд руб. (-37,8% г/г), рентабельность по чистой прибыли 7% (12,2% годом ранее), скорр. EBITDA: 53,; млрд руб. (-1,5% г/г), рент. по показателю: 17% (18,6 г.р.), выручка: 314,9 млрд руб. (+7,9% г/г).

▫️ Озон (-1,81%); Результаты по МСФО за 2024 г. Чистый убыток: 59,4 млрд руб. (+39% г/г), выручка: 615,7 млрд руб. (+45% г/г), валовая прибыль: 99,9 млрд руб. (+126% г/г), скорр. EBITDA: 40,1 млрд руб. (+526% г/г, рекорд), оборот (GMV): 2,8 трлн руб. (+64% г/г). Кстати, информация о возможном сокращении количество ПВЗ маркетплейсов ближе к вечеру была опровергнута ФАС.

▫️ Русгидро (-2,96%); Результаты ПАО по РСБУ за 2024 г. Чистый убыток: 13,4 млрд руб. (прибыль 32,67 млрд руб. годом ранее), скорр.чистая прибыль без учета неденежных статей: 57,8 млрд руб (+28% г/г), выручка: 211,9 млрд руб. (+17% г/г), EBITDA: 137 млрд руб. (+21% г/г).

▫️ Геополитика. Переговоры представителей РФ и США в Стамбуле длились 6,5 часов, каких-то комментариев пока не поступало (разве что от Уиткоффа, по поводу обширных перспектив сотрудничества после сделки по Восточной Европе), ранее заявлялось, что предметом обсуждения будет работа посольств, но за шесть часов обсудить можно было и что-нибудь ещё.

▫️ Агентство Reuters вчера опубликовало статью с некоторыми данными по редкоземельным металлам. В Геологической службе США располагают лидеров по запасам в таком порядке: КНР, Бразилия, Индия, Австралия, РФ (с оценкой 3,8 млн т, при оценке Минприроды РФ 28,7 млн т), причем к 2030 г. в планах России войти в пятерку крупнейших производителей с долей в 12% глобального рынка. В статье говорится, что Соликамский магниевый завод – единственный в РФ производитель готовых металлов такого типа (какая удивительная цепочка совпадений в событиях последних лет, не правда ли?). Сейчас завод перерабатывает 8 тыс. т концентрата в год, формируя долю около 1% мирового производства около 2,6 тыс. т. Кстати, некоторые СМИ ближайших западных соседей сегодня оценили собственные запасы в 5% от мировых, возможно, с учетом тех, которые уже вернулись в РФ.

▫️ Нефть Brent $73.94 (+1,94%).