Блог им. option-systems
Как обычно в начале подведем итоги прошедшего квартала – 1 квартала 2025 г. Про историю Индекса Магов смотрите старые посты, в этом посте эта информация сокращена. О выборе Магов в январе 2025 г. в прошлом посте
https://alenka.capital/post/indeks_magov_yanvar_2025_zapis_6_105156/
https://vk.com/@-146891829-indeks-magov-yanvar-2025-zapis-6
Индекс Магов за квартал дал результат +4,8% (Индекс Магов ТОП +4,6%) против индекса Мосбиржи полной доходности +5,0%.
*По Х5 (цена покупки 3 апреля 2024 г., торги возобновились).
Уже три квартала подряд Индекс Магов хуже индекса Московской биржи полной доходности, но на LTM окне и за все время проекта «альфа» есть.
Кирилл Фомичев показал самый лучший результат за квартал +17,0%, главным образом, за счет СПб Биржи (+102,1%). Второй и третий в квартале – Александр Шадрин (+16,6%) и Анатолий Полубояринов (+15,3%) за счет финансового сегмента.
Сегмент Финансы в 1 квартале 2025 г. был на высоте – Т-Технологии (+22,3%), Совкомбанк (+19,6%), Займер (+20,4%), Ренессанс Страхование (+13,5%). Вернулись к торгам Х5 (+25,4%). Аутсайдерами квартала стали: евро (-21,2%), Хедхантер (-9,5%), Астра (-9,1%), ВК (-9,7%) и Роснефть (-13%).
Итоги за квартал в разрезе каждого Мага.
Итоги LTM
Посмотрим, что изменилось на окне LTM.
Изменилась тройка лидеров. Эффект SFI 1 квартала 2024 г. в прошлом.
Первое место занял Мурад Агаев (Аэрофлот и БСП). Второй Игорь Чирков (БСП и Аэрофлот). На третьем месте – Михаил Зайков (БСП, Т, Совкомбанк).
Хороший результат при отрицательном индексе полной доходности на LTMокне.
Мурада мы знаем как высокорискового плечевика. Но талантливый человек – талантлив во всем. Молодца!
Посмотрите, как он пьет пиво.
Мурад – это само воплощение риска.
Последний LTM — из 20-ти Магов у 9-ти результат на ltm окне хуже рынка. Результат стал ухудшаться. Интересно будет посмотреть, какие дальше будут результаты у Индекса Магов. Более подробно результаты по каждому Магу можно посмотреть в прошлых постах. Есть еще 1 человек, кто меньше года участвует в проекте, в следующем отчете и он будут в ltm окне.
И теперь новый список Магов на следующий квартал.
Новые Маги
Начнем с того, что у нас прибавление в списке Магов рынка. Пять новых Магов! Молодая кровь!
Иван Крейнин — t.me/journal_investissement
Финансист, инвестор, руководит аналитикой в GIF.
Алексей Таболин — t.me/ZaInvesT
Инвестор, финансовый консультант, ведущий РБК.
Степан Торопов — t.me/karsotel
www.tbank.ru/invest/social/profile/Karsotel/?author=profile
ЯковCocklomax — t.me/AnthillOfCocklomax
www.tbank.ru/invest/social/profile/Cocklomax?author=profile&utm_source=share
Вячеслав Бердников — t.me/ltrinvestment
Глава эквити рисерч Совкомбанка, на рынке более 10 лет, среднегодовая доходность выше 40%, CFA.
И есть потери. Самоустранились – Сергей Попов и Роман Пинчук. Спасибо за участие.
Формулировка опроса всё такая же:
«Назовите, пожалуйста, 1-5 (возможно уточнение долей) акций, имеющиеся в вашем портфеле, которые вы считаете наиболее перспективными (имеющими наибольший апсайд)».
Новые предпочтения Магов рынка на 31 марта 2025 г.
Всё свёл, и вот что получилось.
Получился диверсифицированный портфель – 46 инструментов, включая облигации, юань и евро. Честно сказать, когда я начинал проект Маги рынка, ожидал, что число акций в индексе будет меньше, и будет больше пересечений среди Магов. Не знаю, возможно, нужно ограничить число акций от каждого Мага, например до 3? Чтобы выбор самых интересных бумаг. Сложный вопрос. В принципе, для этого и придумал Индекс Магов-ТОП.
Список наиболее популярных бумаг (индекс Магов-ТОП): тройка самых популярных — это Транснефть ап (8 из 24 Магов – ждем хорошие дивиденды), Совкомбанк и Магнит выбрали 7 Магов. ДалееОФЗ 26238, Сургутнефтегаз ао, БСП ао, Хэдхантер, OZON, НоваБев, Ренессанс Страхование, КЦ ИКС 5 и Яндекс. На список Магов-ТОП приходится 65,8% всего портфеля.
Транснефть ап в разы увеличила долю Маги-ТОП, вернулся Новабев (за день до повестки по IPO ВинЛаб, магия!!!), появились Магнит, OZON, Ренессанс Страхование, КЦ ИКС 5. Незначительно нарастили долю Хэдхантер, Совкомбанк и ОФЗ 26238. Ушли полностью из Маги-ТОП: Т-Технологии, Ленэнерго ап, Сургутнефтегаз ап, ЛУКойл, Алроса. Довольно серьезно сократилась доли Яндекс и БСП ао, и незначительно Сургутнефтегаз ао.
Индекс Магов-ТОП – это список бумаг с наибольшей долей и частотой выбора среди Магов. Зачастую показывает доходность выше общего индекса.
Успешных инвестиций!
Продолжение следует…
https://t.me/shadrininvest