Блог компании Aeroflot | Открыта книга заявок на размещение облигаций Аэрофлота

Друзья, открыта книга заявок на размещение облигаций Аэрофлота,сбор завершится сегодня в 15:00.
Принять участие в выпуске можно у вашего брокера.

Основные параметры выпуска серии П02-БО-01:

▫️ Купон переменный и привязан к ключевой ставке Банка России со спредом не более 275 б.п., финальные параметры определит книга заявок.

▫️ Выплата купона ежемесячная, срок обращения – 3 года.

▫️ Общий объем выпуска, на который мы ориентируемся, составляет 20–30 млрд рублей.

✈️ Высокая кредитная надежность Аэрофлота как эмитента и долговых инструментов компании: рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило планирующемуся выпуску облигаций рейтинг ruAA. Аэрофлоту также присвоено два рейтинга кредитоспособности от «Эксперт РА» и «АКРА» на уровне ruAA, прогноз по рейтингам – стабильный.

✈️ Основной целью выпуска является финансирование инвестиционной программы, направленной на поддержание летной годности флота.

✈️ Финансовые результаты за 2024 год: Группа «Аэрофлот» показала значительный рост выручки на 40%, до 857 млрд руб. , и вышла на чистую прибыль 55 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA по итогам года составил 238 млрд руб., что является исторически самым высоким уровнем. Группа имеет достаточный объем собственных средств для обеспечения операционной деятельности – остаток денежных средств на конец 2024 года составил 105 млрд руб. Долговой портфель Компании на конец 2024 года без учета лизинга составил 45 млрд руб.