Фундаментал Ростелекома: почему такая дорогая компания?

Забил квартальные данные МСФО Ростелекома в табличку: http://smart-lab.ru/q/RTKM/f/q/MSFO/
Ну что у нас там?
EV=629 млрд
EBITDA(12м) = 98.2
EV/EBITDA = 6,4 => тело дорогое, с таким EV/EBITDA оно дороже на 50% чем Мегафон и МТС… Почему — х.з.
карту мультипликаторов телекомов по результатам 2015 года можно тут посмотреть

EBITDA Ростелекома не растет

Долг/EBITDA=2, это немного, но долг постоянно растет:

По дивидендам Ростелекома расчет произвел malishok — читайте на форуме акций Ростелекома.

Тимур написал на форуме:

Короче скажу так — Ростелеком через 1-2 года, когда CAPEX на сети завершат тратить — это новая электроэнергетика с котировками х2-3 за короткое время

Я лично в Ростело не верю. То есть не вижу причин, почему акция, например, может удвоиться с текущих цен.

Комментарии к посту закрыты, чтобы стимулировать обсуждение этой компании на её форуме.

p.s. Я отслеживаю