📝Утренний обзор мировых рынков - 06.08.2020📝

Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,64%, NASDAQ +0,52%. Фьючерс с утра: +0,1%.

📃 Число занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в июле выросло на 167 тыс. при ожиданиях в 1,5 млн. Данные негативны, ожидания по восстановлению экономики переоценены. Позитивом стал рост индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы.
💊 Moderna $MRNA в 5 раз увеличила выручку за счет работ по разработке потенциальной вакцины. После выхода отчета стоимость компании упала на 5% — отчет хороший, что и послужило причиной фиксаций позиций. Также заметно лучше ожиданий аналитиков отчитался CVS Health.

Сегодня ждем результаты за 2 квартал от Uber $UBER, Dropbox $DBX и Bristol-Myers Squibb $BMY

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 18 753 тыс. человек. Погибли уже более 706,8 тыс. человек.

Европейские индексы вчера выросли, с утра фьючерсы снижаются:

🇬🇧 Великобритания +1,14% (фьючерс с утра -0,5%)
🇫🇷 Франция +0,9%
🇩🇪 Германия +0,47% (фьючерс с утра -0,1%)
PMI в сфере услуг стран ЕС оказались намного выше значений июня, но в основном ниже ожиданий аналитиков, а объем розничных продаж в ЕС увеличился на 5,7% м/м (прогноз — 5,9%)

Азиатские площадки с утра преимущественно снижаются:

🇯🇵 Япония -0,55%
🇨🇳 Китайские индексы снижаются в диапазоне от -1,4% до -0,5%
🇰🇷 Корейский KOSPI +1,15%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,05%
🇮🇳 Индия +0,7%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 сентябрьский фьючерс на ММВБ — 45,24$
🇬🇧 октябрьский фьючерс на Лондоне — 45,34$ (+0,4%)
📃 Согласно данным EIA запасы нефти снизились на 7,4 млн бар, при ожиданиях падения на 3 млн бар. Добыча в США снизилась на 0,1 млн б/с до 11 млн б/с.
💨Природный газ +0,6% (2,221 $/MMBTU)
🥇Золото +0,6% (2048 $/унция)

🇷🇺 Вчера наши индексы бурно росли: ММВБ +1,78%, РТС +2,79%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +3,43%, Лукойл $LKOH +2,3%, Сбербанк $SBER -0,52%, НорНикель $GMKN +2,46%
🏦 Средние размер максимальных ставок по банковским вкладам немного увеличился и составил 4,63% — сообщил ЦБ в своем регулярном отчете. Рост не очень существенный, тем не менее, если он продолжится, то это будет «звоночком» для фондового рынка.
💰 Серьезные потери (-4,7%) вчера нес банк ВТБ $VTBR, на новостях о распоряжении Правительства для Минфина и Росимущества (контролируют 45% банка) «лоббировать» выплату 10% чистой прибыли в виде дивидендов по результатам 2019 года. Новость негативная, потому что ранее обсуждалась выплата 50% чистой прибыли.
💵 Ежедневные объемы продажи иностранной валюты ЦБ в августе снизятся почти в 2 раза. Это говорит о потенциальном давлении на отечественную валюту. Не удивлюсь увидеть доллар по 75+ в августе.

Сегодня ожидаем публикацию результатов за 2 квартал от Тинькоф Банка $TCSG

📊 Сегодня ожидается публикаций важной статистики:
9:00 — Решение по процентной ставке (июль) + инфляция (Великобритания)
11:30 — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль) (Великобритания)
15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице (США)

💵 Форекс-курс доллара 72,96 рублей. С утра западные фьючерсы под небольшим давлением, азиатские рынки снижаются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,4%, а котировки «чёрного золота» снижаются на 0,8%.

📝 Вчера произошло пару важных технических вещей. Фьючерс на американский индекс протестировал сильный уровень 3328 пунктов, но сразу же упал, а нефтяные котировки закрыли мартовский «гэп» и даже ушли на некоторое время выше 46$. Многие компании уже отчитались, сильных движений по этой причине уже быть не должно. Есть вероятность, что после таких событий может начаться коррекция. Считаю, что открытие на нашей бирже может пройти недалеко от уровней закрытия вчера, а по направлению вниз.