Блог компании Иволга Капитал | Ориентир даты размещения облигаций девелопера AAG (BBB-(RU), эмитент "А Девелопмент", купон/доходность ~13,85%/14,59%)

Группа базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на строительстве жилых объектов бизнес- и премиум-класса. Рейтинг эмитента — BBB-(RU) от АКРА.

Сумма выпуска — 700 млн.р. Срок до погашения — 3 года (1 092 дня, с правом эмитента на досрочное погашение выпуска облигаций 26.01.2023 года). Ориентир ставки купона/доходности повышен до 13,85%/14,59% годовых. 

Выпуск рассчитан на квалифицированных инвесторов. Организатор выпуска ИК «Иволга Капитал».

- Интервью с эмитентом. AAG — YouTube

- Стратегия и планы инвестиционно-строительного холдинга AAG на долговом рынке капитала — YouTube

— Раскрытие информации об эмитенте: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38550&attempt=2

— Презентация эмитента и выпуска облигаций: