Boomin подвел промежуточные итоги голосования владельцев облигаций ОР по выбору одного из трех вариантов реструктуризации задолженности.
![Промежуточные итоги преОСВО OR GROUP Промежуточные итоги преОСВО OR GROUP](https://boomin.ru/upload/iblock/d97/or_14092022.jpg)
Без малого месяц назад на площадке Boomin стартовало голосование владельцев облигаций всех девяти биржевых выпусков
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по выбору варианта реструктуризации задолженности. В настоящий момент наибольшее число голосов (37,9%) инвесторы отдали в пользу варианта № 1, который предполагает пролонгацию задолженности по облигационным займам на 15 лет, процентная ставка на весь срок — 1% годовых, купон ежемесячный, амортизация в последние три года ежемесячно по 2,8%.
За пролонгацию задолженности по облигационным займам на 12 лет под 0,1% годовых (вариант № 2) высказались 32,5% участников голосования. Также предусмотрен ежемесячный купон, амортизация в последние два года ежеквартальная — по 12,5%.
Конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ» (вариант № 3) поддержали 29,5% инвесторов, принявших участие в голосовании. Ожидается, что после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать 30% головной компании. Ранее основатель и генеральный директор OR GROUP
Антон Титов, комментируя Boomin предстоящее преОСВО, отметил, что для самой компании предпочтителен именно этот вариант: «После конвертации части долга финансовое положение компании улучшится, дополнительными драйверами роста станут новые реалии рынка: иностранные компании уходят с рынка, отечественные игроки, не затронутые санкциями, получат преимущество». По словам Антона Титова, варианты реструктуризации сформированы с учетом обновленной финансовой модели и антикризисной программы компании.
В настоящее время в обращении находится восемь рыночных выпусков облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей и нерыночный выпуск на 592 млн рублей (держатель 99% выпуска — Промсвязьбанк). В июле 2022 г. Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск Промсвязьбанка к ОР о взыскании 580,1 млн рублей задолженности по выпуску БО-07. Ответчик подал апелляционную жалобу и в настоящий момент оспаривает это решение. На прошлой неделе суд принял решение удовлетворить иск представителя владельцев облигаций ООО «Регион Финанс» к ОР о взыскании 343,85 млн рублей задолженности по выпуску серии 002Р-01. Это решение эмитент также намерен оспорить.
Предварительное Общее собрание владельцев облигаций (преОСВО) продлится до 28 сентября. Коротко напомним,
как принять участие в преОСВО, если владеете облигациями одного из выпусков ООО «ОР».
- На странице с голосованием нажмите кнопку «Голосовать» напротив выпуска, бумагами которого владеете.
- Далее внизу страницы нажмите на ссылку «Зарегистрироваться». Придумайте логин и пароль и укажите ваш e-mail.
- После получения уведомления о регистрации, которое будет автоматически отправлено на указанный вами адрес электронной почты, перейдите в ваш почтовый ящик и подтвердите e-mail.
- После этого вам нужно авторизоваться на сайте Boomin (нажать снова кнопку «Голосовать» и ввести ваши логин и пароль, указанные при регистрации, в соответствующие поля).
- Указать количество бумаг, которые вам принадлежат, брокера и тип счета.
- Выбрать один из вариантов реструктуризации и проголосовать.
Обращаем внимание, что если вы владеете облигациями нескольких выпусков, проголосовать можно по каждому из них.