Нефть и газ управляют Фондовая биржа Торонто

После трехлетнего перерыва нефтегазовые компании с успехом вернулись в ежегодный список лучших акций Фондовой биржи Торонто, TSX 30, в котором представлены лучшие результаты за трехлетний период. Основываясь на динамике цен на акции с поправкой на дивиденды, в общей сложности 14 энергетических компаний вошли в список 30 самых прибыльных акций в 2022 году по индексу S&P/TSX, зафиксировав средний рост цены акций на 306% за этот период благодаря быстрому росту мировой энергетики. спрос и заоблачные цены на сырье.

Канадский энергетический ориентир, Horizons S&P/TSX Capped Energy ETF (HXE.TO), значительно опередил своих американских собратьев, вернув 84,1% за последние 12 месяцев по сравнению с 60,3% у Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLE). Horizons HXE стремится воспроизвести показатели S&P/TSX Capped Energy Index за вычетом расходов. Индекс S&P/TSX Capped Energy предназначен для измерения эффективности ценных бумаг канадского энергетического сектора, включенных в составной индекс S&P/TSX.
« Мы наблюдаем интерес к этому сектору, которого не было годами. Мы видим, как компании используют свои денежные потоки для погашения долгов, выкупа акций, увеличения дивидендов и т. д. В этом много положительного», — сказал Financial Post исполнительный директор TSX Луи Анастасопулос.

За последние несколько лет жестокий удар один-два-три, который начался с мрачных долгосрочных перспектив из-за безудержного изъятия ископаемого топлива, политики в области изменения климата и декарбонизации, а также краткосрочных, но серьезных потрясений от COVID Кризис 19-го века вверг важнейшую экспортную отрасль Канады в экзистенциальный кризис. Между тем, барабанная дробь об уходе иностранных нефтяных компаний, спасающихся от убыточных битуминозных песков, добавила дополнительный слой уныния для отрасли, которая отвечает за пятую часть экспорта Канады.
Но с возвращением нефти и газа многострадальные канадские энергетические акции снова в деле.

Вот пять лучших энергетических компаний на TSX 30.



Обсидиан Энерджи Лтд.


Рыночная капитализация: $698,9 млн.

Доходность за 3 года: 537%

Obsidian Energy (NYSE: OBE) — канадская компания, занимающаяся разведкой и добычей полезных ископаемых. OBE занимается разведкой и разработкой, а также владеет долями в нефтегазовых объектах и ​​соответствующей производственной инфраструктуре в Западно-Канадском осадочном бассейне. Obsidian Energy также торгуется на фондовой бирже Торонто под тикером OBE.TO.

Obsidian Energy сообщила о доходах от операционной деятельности (FFO) за второй квартал в размере $1,86, а также о высоком среднем уровне добычи во втором квартале на уровне 31 575 бнэ/сутки, что на 28% больше, чем в 2021 году.

Недавно компания повысила прогноз производства на 2022 год до 32 тыс.

Компания также предоставила прогноз на 2023 год на уровне 37-38 тыс. бнэ/сутки, что соответствует росту производства на 21%. Капитальные затраты также были увеличены до 300 млн долларов (средняя точка) на 2022 год по сравнению с предыдущим прогнозом в 146 млн долларов, что на 105% больше.

Экипаж Энерджи Инк


Рыночная капитализация: $685,4 млн.

Доходность за 3 года: 470%

Crew Energy Inc. (OTCQB: CWEGF) занимается приобретением, разведкой, разработкой и добычей сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа (ШФЛУ) в Канаде. Компания в основном владеет долями в Septimus, West Septimus, Groundbirch/Monias, Tower и Attachie, районах, расположенных на юго-западе, юге и западе Форт-Сент-Джон в Британской Колумбии.

В прошлом месяце Crew Energy объявила о завершении продажи некоторых непрофильных активов в Attachie и Portage на северо-востоке Британской Колумбии за 130 миллионов долларов. Продажа включает около 47 025 чистых акров прав Монтни на землю к северу от реки Пис без связанных производств или объектов, общие доказанные запасы 4,7 млн ​​бнэ и общие доказанные плюс вероятные запасы 34,2 млн бнэ, что составляет 8,5% от общего объема вероятные запасы с соответствующим будущим капиталом разработки в размере 182,9 млн долларов.

Чистая выручка от продажи будет использована для частичного погашения старших необеспеченных облигаций со ставкой 6,500% и сроком погашения в 2024 г. на сумму 128 млн долл. США, совокупная основная сумма которых в настоящее время не погашена в размере 300 млн долл. США.

Адвантедж Энерджи Лтд


Рыночная капитализация: $1,60 млрд.

Доходность за 3 года: 391%

Advantage Energy Ltd. (OTCPK: AAVVF) занимается приобретением, разработкой и добычей сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа в провинции Альберта, Канада. Компания специализируется на разработке и добыче ресурсов нефти и природного газа, которые включают 228 чистых участков, занимающих площадь в 145 920 акров чистых земель Дойг/Монтни в Глейшере, Валгалле, Прогрессе и Пайпстоне/Уэмбли.

Advantage Energy поставляет природный газ, нефть и сжиженный природный газ в основном через маркетинговые компании. Ранее компания называлась Advantage Oil & Gas Ltd., а в мае 2021 года сменила название на Advantage Energy Ltd.

Компания Advantage Oil & Gas сообщила о прибыли на акцию по GAAP за первый квартал в размере 0,10 канадских долларов; выручка 177,57 млн ​​канадских долларов (+78,7% г/г)

и учет денежных средств, полученных от операционной деятельности, в размере 109,2 млн канадских долларов.

Парамаунт Ресорсиз Лтд


Рыночная капитализация: $3,20 млрд.

Доходность за 3 года: 383%

Paramount Resources Ltd (OTCPK: PRMRF) — независимая энергетическая компания, занимающаяся разработкой, добычей и продажей природного газа, сырой нефти и сжиженного природного газа в Канаде. Основными объектами недвижимости компании являются жилые комплексы Montney и Duvernay, расположенные в Альберте и Британской Колумбии. Paramount Resources также инвестирует в государственные и частные корпорации.

Еще в мае Paramount Resources объявила ежемесячный дивиденд в размере 0,10 канадского доллара на акцию, что на 25% больше, чем предыдущий дивиденд в размере 0,08 канадского доллара. Теперь доходность акций (вперед) составляет 3,20%.

Турмалин Ойл Корп.


Рыночная капитализация: 21,5 млрд долларов.

Доходность за 3 года: 366%

Другой производитель из Калгари, Tourmaline Oil Corp. (OTCPK: TRMLF) занимается приобретением, разработкой и добычей нефти и природного газа в Западно-Канадском осадочном бассейне. Он владеет долями в собственности, расположенной в глубоком бассейне Альберта, на северо-востоке Британской Колумбии, Монтни, и в нефтяном комплексе Верхнего Триаса Пис-Ривер. Турмалин — крупнейший производитель природного газа в Канаде.

При рекордно высоких ценах на газ Tourmaline хлынула деньгами и возвращает большую часть их акционерам в виде дивидендов и выкупа акций. В 2021 году компания трижды увеличила свою дивидендную базу на 29%, а в июне снова увеличила ее на 13%. Хотя квартальный дивиденд в размере 0,225 канадских долларов на акцию не так уж впечатляет (доходность 1,07%), в июле компания выплатила гораздо более крупный специальный дивиденд в размере 2,00 канадских долларов на акцию