Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️81,3294 💶EUR — ↘️87,0318 💴CNY — ↗️11,4150 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю коррекцией — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,93% на высоких объемах торгов (свыше 76 млрд руб.).

▫️9 июня состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого состоится пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

▫️Нефтегазовые доходы бюджета за май снизились на 35,6% г/г и составили 570,7 млрд руб. (886 млрд руб. в мае 2022 г. и 647,5 млрд руб. в апреле 2023 г.).Всего за 5 месяцев текущего года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 трлн руб. по сравнению с 5,658 трлн руб. за аналогичный период прошлого года.

▫️Минфин РФ предложил поправки к Налоговому кодексу, согласно которым получить налоговый вычет по ИИС-3 можно будет с доходов на сумму до 30 млн руб. В то же время для владельцев ИИС-3 предусмотрен также налоговый вычет за внесение средств на счет, который ограничен максимальной суммой в 400 тыс. руб. за год. Так, при открытии счета в 2024 г. минимальный срок, в течение которого выводить средства с ИИС-3 нельзя, составит 5 лет, при открытии в 2025 г. — 6 лет и так далее срок увеличивается вплоть до 2029 г., когда он составит 10 лет.

▫️Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам мая 2023 г. составило 25,56 млн (+496,3 тыс. человек за май); ими открыто 43,34 млн счетов (+955 тыс. счетов за май). Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в мае составило 2,8 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями – 80,8%, в объеме торгов облигациями – 30,2%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 64,2%.

▫️ДВМП (-4%). 🟢 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 7 апреля удовлетворил иск головной компании группы FESCO — ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) — к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.

▫️Полиметалл (-6,54%). 🔴 Ключевые руководители российского подразделения Polymetal International компании АО «Полиметалл» оставляют свои должности из-за санкций. Главный исполнительный директор АО «Полиметалл» Виталий Несис, главный финансовый директор компании Максим Назимок, вице-президент по стратегии Павел Данилин подали в отставку со всех руководящих должностей в АО «Полиметалл» и его дочерних компаниях. АО «Полиметалл» было включено в SDN-лист США в середине мая, при этом головная компания Polymetal International под санкции не подпала. 

▫️Аэрофлот (-1,65%). 🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.

▫️Русал (-0,73%).🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.

▫️Нефть Brent +1,4% ($77,2 за барр).
В воскресенье завершилось двухдневное заседание стран ОПЕК+. По его итогам министры стран-участниц договорились о параметрах добычи на весь 2024 г. — совокупная квота составит 40,46 млн баррелей в сутки. Это на 1,393 млн баррелей в сутки меньше уровней, согласованных на предыдущем заседании в октябре 2022 г. Квота России на 2024 г. составит 9,828 млн баррелей в сутки — на 650 тыс. ниже текущей квоты.

▫️Экспорт российской нефти из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в мае достиг 4-летнего рекорда в 2,4 миллиона баррелей в сутки, поскольку сезонные ремонты на российских НПЗ высвободили дополнительные объемы нефти для ее экспорта.