Итоги недели в 2 - 6 октября 2023 года с Еленой Кожуховой

РОССИЙСКИЙ РЫНОК: На неделе индексы Мосбиржи и РТС оставались под сдержанным нисходящим давлением. Рублевый индикатор по итогам недели теряет чуть менее 0,5%, так и не сумев закрепиться выше сопротивления 3150 пунктов ввиду отсутствия масштабных позитивных драйверов движения. Индекс РТС снижается примерно на 2,5% и закрепляется ниже 1000 пунктов из-за локальных минимумов рубля. На неделе рубль потерял около 2,5% к доллару и юаню, и 3,5% к евро, опустившись до минимумов с августа текущего года. Доллар в пятницу превысил отметку 101 руб. Российская валюта не находила фундаментальной поддержки, а Минфин РФ объявил о намерении увеличить ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 6 октября по 7 ноября с 13,15 млрд руб до 18,12 млрд руб.

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ: На корпоративном фронте на неделе можно было наблюдать повышенный интерес к акциям нефтяных компаний, которые пытались расти вопреки нисходящей динамике цен на «черное золото». В частности, инвесторы искали защиту от обвала рубля в акциях Сургутнефтегаза, обладающего значительными долларовыми накоплениями, а также не теряли надежд на выплату новых дивидендов в секторе. Кроме того, спросом пользовались акции Татнефти, Башнефти, ЛУКОЙЛа и Газпром нефти. Правительство РФ приняло решение с 1 октября восстановить топливный демпфер, а также сняло ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЛОЩАДКИ: По итогам недели индикатор S&P 500 падает чуть менее чем на 1%, обновив очередной минимум с июня. Рынки продолжали оценивать перспективы движения процентных ставок ФРС, а доходность 10-летних гособлигаций США впервые за более чем 10 лет подошла к отметке 4,9%. Пятничный отчет по рынку труда страны при этом показал ускорение темпов роста занятости в частном и несельскохозяйственном секторах в сентябре, что позволяет ФРС продолжить ужесточение политики. Европейский Euro Stoxx 50 по итогам недели снизился чуть более чем на 1,5%, достигнув минимума с марта текущего года. Гонконгский Hang Seng в условиях выходных в Китае и ухода от риска в западных странах потерял почти 2%, опустившись до минимума с ноября 2022 года. По итогам недели цены на нефть Brent обвалились на 11%, подвергнувшись фиксации прибыли у многомесячных пиков, а также ощутив давление со стороны данных об ослаблении спроса на бензин в США и росте запасов топлива в стране. ОПЕК+ по итогам очередного заседания не изменила квот по нефтедобыче. Цены на золото обновили минимумы с марта текущего года, но устояли выше поддержки 1825 долл/унц, несмотря на сильные данные с американского рынка труда.

Аналитик: Елена Кожухова

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)