👉 Главные новости по рынку на 13.12.2023

1. Путин подписал закон о досрочном расторжении аренды в морских портах, касающийся перевозчиков угля.

2. Путин подписал закон, закрепляющий принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа.

3. Объём ФНБ в ноябре сократился на 108₽ млрд — до 13,43₽ трлн, ликвидная часть составила 4,5% ВВП — Минфин.

4. Объем поступлений на счета эскроу в РФ в 2023 г. уже достиг 3,4₽ трлн.

5. Минфин готовит к размещению два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купоном и индексируемым номиналом.

6. Экспортеры будут сообщать ЦБ о валютных активах «дочек» с 1 марта.

7. Мишустин ожидает роста доли нацвалют во внешней торговле РФ в 2023 г. до 65%.

8. Экспорт нефти из России увеличился после того как Чёрном море утихли штормы — Bloomberg.

9. С 1 января 2024г. инвестиционную активность в регионах поддержат налоговым вычетом.

10. Госдума приостановила из-за санкций ряд норм международных договоров по налогам.

11. Минфин предложил экспортировать добытую криптовалюту как товар.

12. Минфин и ЦБ представили законопроект, позволяющий применять ЦФА в международных расчетах.

13. Высокорисковые клиенты будут лишены доступа к цифровому рублю — Росфинмониторинг.

14. Решение по внесению изменений в программу льготной ипотеки может быть принято до конца года — Минфин.

15. Мосбиржа оценила замороженные активы в 60% free-float российского рынка акций.

16. Госдума защитит права инвесторов введением единого реестра участников финансового рынка.

17. Премия за риск инвестирования в российские акции выросла до 10–12%, но это не является препятствием для роста рынка.

18. Экспорт угля по сети РЖД снизился в ноябре на -9,3%, за 11 мес. на -0,6%.

19. Россия в два раза увеличила закупку зерна в интервенционный фонд.

20. В первую декаду декабря Россия уменьшила экспорт зерна почти на 20%.

21. Небольшим российским банкам с 1 января 2024 г. разрешили открывать корсчета за границей.

22. Минтруд выступил против трудовых договоров с уехавшими в другие страны.

23. Цена на нефть Urals будет включать транспортировку, её оценили в $2 за баррель.

24. Мировые запасы меди внезапно истощились — Bloomberg.

25. Объем торговли между РФ и КНР с начала 2023 года достиг $223 млрд — глава ТПП РФ.

26. США расширили санкционный список по РФ, добавив десятки физических и юридических лиц — Минфин.

27. Палата представителей США одобрила запрет импорта урана из РФ — The Hill.

28. Канада внесла в санкционные списки еще 30 физических лиц РФ.

29. ЕС хочет ввести в действие 12-й пакет санкций против РФ к концу года.

30. Совет ЕС предложил наказание до пяти лет лишения свободы для тех, кто торгует с РФ санкционными товарами или оказывает ей запрещенные услуги.

31. ЕС разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву — BBG.

32. Страны Европейского союза близки к достижению договоренности по предложенному 12-му пакету санкций против России, в него войдет запрет на ввоз алмазов из России, меры по ограничению экспорта российской нефти, а также новые правила по переводу средств из ЕС в Россию — RTRS.

33. Россия ратифицировала соглашение с Оманом об устранении двойного налогообложения.

34. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа собирается торговать лесом и металлом с Ираном.

35. Россия и Индия могут на замену зависшим рупиям использовать в расчётах конвертацию и свопы.

36. Сбер в 2024 г. начнёт выпуск умных телевизоров в Новгородской области.

37. Московская биржа запустила поставочные фьючерсные контракты на акции Группа Астра ($ASTR) и Софтлайн ($SOFL) с исполнением в марте и июне 2024 г.

38. Северсталь ($CHMF) собирается потратить на декарбонизацию более 100₽ млрд.

39. У Самолет ($SMLT) нет потребности в проведении допэмиссии. Самолет не планирует SPO в следующие 2 года.

40. Девелопер Самолет ($SMLT) покупает собственный банк, подал ходатайство в ЦБ.

41. Выручка девелопера Самолет  ($SMLT) может вырасти в 1,5 раза по итогам 2023 г.

42. Аэрофлот ($AFLT) будет вести документооборот на IT-платформе  российской компании.

43. Процедура дробления акций Норникеля ($GMKN) будет занимать 4-5 месяцев.

44. Рост цен на алюминий укрепит котировки акций UC Rusal ($RUAL). Аналитики прогнозируют апсайд до +66% к текущей цене.

45. Суал считает, что финансовое положение Русала ($RUAL) позволяет ему платить дивиденды.

46. Газпромнефть ($SIBN) получила фонтан нефти из ТРИЗ в Томской области в рамках проекта «Палеозой».

47. НОВАТЭК ($NVTK) после санкций США вернулся к практике рейдовой перевалки СПГ с газовозов ледового класса на обычные танкеры в Мурманской области по схеме борт-в-борт.

48. HeadHunter ($HHRU) хочет запустить российский аналог LinkedIn — компания  тестирует социальную сеть «Сетка», предназначенную для профессионального общения.

49. Woosh ($WUSH) запустил первый этап программы обратного выкупа акций. Он продлится до 13 ноября 2024 г. будет приобретено до 1,5 млн бумаг.

50. Woosh ($WUSH) 8 декабря было выкуплено 47 667 акций или ~3% от общего объёма.

51. Woosh ($WUSH) 11 декабря было выкуплено 9800 акций в рамках buyback.

52. Операционные и финансовые результаты Henderson ($HNFG) за 11 мес. 2023: выручка +35% до 14,6₽ млрд, EBITDA +42% до 5,6₽ млрд. Компания намерена рекомендовать дивиденды в размере 50% от ЧП, но не менее 25 рублей на акцию.

53. ЕвроТранс ($EUTR) готовит вторую программу облигаций на 2,8₽ млрд.

54. Девелопер Эталон ($ETLN) выплатил 308₽ млн в качестве налога на сверхприбыль.

55. Совет директоров Segezha ($SGZH) 14 декабря утвердит инвестпрограмму на 2024 г.

56. По итогам ВОСА состав совета директоров ПАО СТГ ($CARM) (CarMoney) увеличен с 5 до 9 человек. Это вызвано ростом бизнеса, а также увеличением числа акционеров после выхода на биржу.

57. Ростелеком ($RTKM) начал строительство третьей очереди трансъевразийской ВОЛС.

58. Европейская Электротехника ($EELT) получила заключения и сертификаты на свою продукцию от АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив». Сертификаты позволят расширить рынки сбыта и упростят прохождение тендерных процедур.

59 АКРА повысило ESG-рейтинг ТМК ($TRMK) с уровня ESG-5 (ESG-С) до уровня ESG-4 (ESG-B), что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.

60. Мосгорломбард ($MGKL) продлил сбор заявок в рамках IPO до 21 декабря.

61. Бизнес раскритиковал законопроект о штрафах за непродажу валюты. Но депутаты вряд ли пойдут на концептуальные изменения документа — эксперты — Ведомости.

62. Tele2 со следующего года изменит цены тарифов, в том числе архивных, более чем на +10%. ФАС получил от Tele2 экономическое обоснование. 

63. Некоторые крупные швейцарские банки начисляют комиссии на замороженные активы российских клиентов.

64. Стоимость красной икры опустилась ниже 6000₽. Это произошло впервые за год. Средняя цена килограмма составила 5974₽.