Облигации Альфа-Банк

Альфа-банк принял решение разместить четыре выпуска семилетних субординированных облигаций на общую сумму 46 млрд рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Цель — замена существующих валютных субордов, что позволит банку выкупить по колл-опциону облигации на $564 млн в апреле 2024 года.

Номинал новых бумаг составляет 100 млн рублей, что соответствует требованиям ЦБ к особо квалифицированным инвесторам. Купон привязан к ключевой ставке ЦБ и составит КС + 4–5 п. п., что при текущей ставке может достигать 26% годовых.

Эксперты отмечают, что такой шаг позволит снизить валютные риски и укрепить капитал банка, хотя высокие номиналы могут снизить ликвидность бумаг на рынке.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7584531?from=doc_lk

✅Эти инструменты являются достаточно рискованными. Во-первых, в случае финансовых проблем эмитент таких облигаций может прекратить по ним платить купоны, как, собственно делал ВТБ буквально год назад, и облигации на этом естественно очень сильно падали в цене.

Во-вторых, в случае глобальных финансовых проблем у банков и банкротства, эти облигации просто обнуляются и держатели таких облигаций не получают вообще ничего. Как недавний пример можно вспомнить кейс швейцарского банка UBS, которого в итоге из-за невозможности обслуживать свои обязательства поглотил Credit Suisse. А субординированные облигации UBS при этом просто обнулились и инвесторы полностью потеряли свои вложения.

Также стоит отметить, что по вечным облигациям бывает предусмотрено несколько call-оферт, которыми банки, как правило, пользуются и выкупают выпуски таких облигаций с рынка. И если представить, что вы инвестировали в такую облигацию на пике ставок, а затем через год-полтора по такой облигации запланирована оферта и эмитент ее реализует, вы просто не сможете пристроить деньги по такой же ставке.

Семён Сергеев, не нашла данных об оферте. на сайте мосбиржи нет

consar, Вы можете предъявить её к выкупу по оферте, которая состоится 15.04.2025 и эмитент будет обязан выкупить у вас её по номиналу) О том...

Что это за облигация АльфаБанка? Сейчас все смотрят на облигации, вот и я открыл и удивляюсь. Почему такая высокая (123% годовых) доходность,...

🔶 ООО «Альфа-лизинг»
▫️ Облигации: Альфа-лизинг-БО-02
▫️ ISIN: RU000A10A1N4
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 23%
[формула: КС ЦБ + 2%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 12.11.2024
▫️ Дата погашения: 09.11.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Альфа-лизинг» специализируется на предоставлении в лизинг грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику и железнодорожную технику крупным корпоративным клиентам, а также субъектам малого и среднего бизнеса.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

На долговой рынок выкатывается лизинговый бизнес Альфа Банка, который у них выделен в отдельную ОООшку. В отличие от «собратьев» из ВТБ Лизинга, Альфа решил не выпендриваться и предложить рынку популярный сейчас плавающий купон. Выпуск доступен ВСЕМ.

👀Предложение на первый взгляд очень интересное. Давайте присмотримся внимательней, а я как всегда постараюсь максимально честно всё рассказать.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Кокс, РусГидро, ЕвроТранс, ГТЛК, Аренза_ПРО, Акрон, Россети, Совкомбанк, ВТБ_Лизинг, КАМАЗ, ВИ.ру, Атомэнергопром, Р_Вижн, ДОМ.РФ.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Альфа-Лизинга!

ООО «Альфа-Лизинг» — универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении услуг финансового лизинга крупным корпоративным клиентам, а также субъектам малого и среднего бизнеса. Компания предоставляет в лизинг грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику и железнодорожную технику.

Сбор заявок 7 ноября

11:00-15:00

размещение 12 ноября

• Наименование: АльфаЛ-02
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 300 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

🔶 АО «Альфа-Банк»
▫️ Облигации: Альфа-Банк-001Р-17-боб
▫️ ISIN: RU000A109YT5
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Цена размещения: 383,1 ₽
▫️ Срок: на 7 лет
▫️ Количество выплат в год: -
▫️ Тип купона: дисконтный
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 01.11.2024
▫️ Дата погашения: 31.10.2031
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Альфа-банк» — российский частный банк.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «Альфа-Банк»
▫️ Облигации: Альфа-Банк-001Р-16-боб
▫️ ISIN: RU000A109WZ6
▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Цена размещения: 500 ₽
▫️ Срок: на 5 лет
▫️ Количество выплат в год: -
▫️ Тип купона: дисконтный
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 29.10.2024
▫️ Дата погашения: 28.10.2029
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Альфа-банк» — российский частный банк.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

альфа 30 кому пришли купоны от15,04

Сергей Аноним

Вон оно что… Спасибо за информацию! А вы случайно не знаете, как долго обычно происходит этот процесс?

Aleksei Vidiakin, а их начали обосабливать. Это не в тинькове дело.