Финаме
БКС Мир Инвестиций
Минфин выпустил замещающие суверенные евробонды на $35,23 млрд
Министерство финансов выпустило замещающие еврооблигации Российской Федерации, на которые будут обменяны облигации внешних облигационных займов. Всего будет замещено 13 выпусков: четыре выпуска в евро на €5,25 млрд и девять выпусков в долларах на $35,23 млрд.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39493-ob_emissii_obligatsii_vneshnikh_obligatsionnykh_zaimov_rossiiskoi_federatsii_zameshchayushchikh_evroobligatsii_rossiiskoi_federatsii
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации RUS еврооблигации РФ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS-26 (USD) | 1.5 | 5.5% | 99 | $4750 | $211.11 | 2025-05-27 | |
| RUS-27 (USD) | 2.6 | 5.4% | 96.6 | $4250 | $3825 | 2024-12-23 | |
| RUS-47 (USD) | 22.6 | 5.7% | 94 | $5250 | $4725 | 2024-12-23 | |
| RUS-29 (USD) | 4.3 | 5.3% | 96.25 | $4375 | $1798.61 | 2025-03-21 | |
| RUS-25 EUR (EUR) | 1.0 | 6.6% | 96.5 | EUR2875 | EUR882.7176 | 2025-12-04 | |
| RUS-35 (USD) | 10.3 | 5.5% | 93.01 | $5100 | $1898.33 | 2025-03-28 | |
| RUS-27 EUR (EUR) | 3.0 | 9.1% | 80 | EUR1125 | EUR5178.6846 | 2025-11-20 | |
| RUS-32 EUR (EUR) | 8.0 | 9.3% | 59.5 | EUR1850 | EUR8516.8806 | 2025-11-20 | |
| RUS-36 EUR (EUR) | 11.5 | 10.3% | 50 | EUR2650 | EUR156152.5194 | 2025-05-27 | |
| RUS-28 (USD) | 3.6 | 4.5% | 125.5 | $63.75 | $57.0208333333 | 2024-12-24 | |
| RUS-30 (USD) | 5.3 | 0.0% | 102.5 | $0 | $0.000744791666666 | 2025-03-31 | |
| RUS-42 (USD) | 17.4 | 5.9% | 97 | $5625 | $1906.25 | 2025-04-04 | |
| RUS-43 (USD) | 18.8 | 6.0% | 99 | $5875 | $2578.47222222 | 2025-03-16 |
-
Евробонды from Russia. Споры о выплатах по еврооблигациям локализовали
Владельцы выпущенных российскими корпорациями валютных облигаций могут судиться с ними в отечественных судах, в том числе требовать компенсации зависших в недружественных странах выплат. Такое решение 28 ноября вынес Верховный суд России.
Эксперты и представители финансового рынка пока сдержанно оценивают решение Верховного суда России. «Нужно дождаться появления соответствующей судебной практики», — заявил «НП» Сергей Сазонов из Ассоциации владельцев облигаций.
Подробней в материале
bondholders
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Добрый день, и когда будет проведено замещение евробондов Минфина? Тема заглохла никто не знает… Газпром капитал всё оперативно делал, а Мин...
Ткаченко Александр, не ранее 5 декабря:
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39265-o_zameshchenii_evroobligatsii_rossiiskoi_federatsii
Добрый день, и когда будет проведено замещение евробондов Минфина? Тема заглохла никто не знает… Газпром капитал всё оперативно делал, а Минфин заглох
Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациямМинфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665 средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN: RU000A102CK5) и в 2032 году (ISIN: RU000A102CL3) в общей сумме 3,9 млрд руб. (эквивалент 37,2 млн евро) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».
t.me/minfin
Авто-репост. Читать в блоге >>>
КИТ Финанс: замещение еврооблигаций Минфина
🔔🔔Последний день приема заявлений на замещение еврооблигаций Минфина!
Авто-репост. Читать в блоге >>>Михаил, ваш брокер не пояснил, чем обоснованы такие прогнозы по блокировке платежей? КИТ Финанс аналогичную историю рассказывает.
Геннадий,
Это не прогноз, а один из видов риска по данной бумаге. Он может реализоваться, а может и нет. Для себя решил исключить данный риск и подал заявку на замену. Бумаги находятся в KIT финансы. Консультировался в Альфе.
- Получается три варианта одной и той же облигации
1) ЗА рубежом за баксы и у нас за баксы купленные до 12 сентября 2024
2) У нас купленные за рубли до и после 12 сенятбря
3) Поданные по заявкам на замещение купленных до 12 сентября 2024
может еще что забыл?
На замещение не подать если купил после 12 сентября у нас.
Во что все эти облиги превратятся в декабре? Доброго дня!
Подскажите какие могут быть риски замещения RUS-28? (резидент)
Брокер активно склоняет к замещению.
Облигации планирую держать ...
Денис СПб,
Для себя выяснял этот вопрос. Брокер говорит, что основной риск в том что Минфин в какой момент может перестать платить по незамещенным RUS-28.
- КИт Финанс: Внимание! Информация для владельцев еврооблигаций Минфина
Внимание! Информация для владельцев еврооблигаций👇🏻
👉🏼MINFIN RF 4.75 2026, ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4,
👉🏼MINFIN RF 4.25 2027, ISIN RU000A0JXTS9 / RU000A0JXTT7,
👉🏼MINFIN RF 12.75 2028, ISIN XS0088543193 / US78307AAE38,
👉🏼MINFIN RF 4.38 2029, ISIN RU000A0ZYYN4 / RU000A0ZYYP9,
👉🏼MINFIN RF 7.5 2030, ISIN XS0114288789 / US78307ACZ49,
👉🏼MINFIN RF 1.85 2032, ISIN RU000A102CL3,
👉🏼MINFIN RF 5.1 2035, ISIN RU000A1006S9 / RU000A1006T7,
👉🏼MINFIN RF 5.63 2042, ISIN XS0767473852 / US78307ADE01,
👉🏼MINFIN RF 5.88 2043, ISIN XS0971721963 / US78307ADH32.‼️В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2024 №677 владельцы Еврооблигаций, которые владели ценными бумагами на 12.09.2024 г. могут подать заявку на замещение бумаг.
Параметры Замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам Еврооблигаций. Обслуживание будет проводиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.❓Что надо сделать
В Личном кабинете выберите в левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Договор, на котором хранятся Еврооблигации (если открыто несколько договоров на брокерское обслуживание) – Поручение на участие в корпоративном действии — Заполните Поручение👇🏻
Авто-репост. Читать в блоге >>> кто владеет компетенцией по данной данной теме? rus-28 с балансовой ценой, например 120%, купленной летом 2024г, при участии в замещении, ПО...
Гена Петров, поддержка Финам сказала, что встанет по балансовой цене предыдущего XS выпуска из портфеля.- Долларовые облигации российских компаний: насколько интересны текущие доходности?
Достигнув в марте текущего года локального минимума по доходности, российские долларовые облигации (большинство из которых представлены замещающими) развернулись вверх. Сейчас данные бонды тестируют максимумы с начала периода замещения в 2022 году. Постараемся разобраться − насколько интересны текущие доходности и что будет с ними в краткосрочной перспективе?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Дума освободила инвесторов от лишних налогов по суверенным евробондам — РБК
Госдума приняла закон, который исключает налог из-за валютной переоценки и возвращает льготу долгосрочного владения инвесторам при замещении еврооблигаций Российской Федерации. Принятым законом внесены соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Инвесторы просили законодательные и исполнительные власти уравнять их с владельцами корпоративных бумаг, для которых ранее уже были исключены риски доначисления налогов из-за процедуры замещения евробондов.
Для освобождения инвесторов от уплаты НДФЛ из-за валютной переоценки закон предусматривает, что в случае замещения еврооблигаций Российской Федерации налоговая база по такой операции не определяется. При реализации (погашении) замещающих еврооблигаций расходы на их приобретение будут учитываться по цене приобретения до их обмена (замещения). Если расходы были в иностранной валюте, то они пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ, установленному на дату фактического получения доходов от реализации (погашения) замещающих еврооблигаций Российской Федерации.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - кто владеет компетенцией по данной данной теме? rus-28 с балансовой ценой, например 120%, купленной летом 2024г, при участии в замещении, ПО КАКОЙ БАЛАНСОВОЙ ЦЕНЕ встанет замещенный выпуск???
и правильно понимается, что прежний выпуск XS погасится по 100%? т.е. я получу убыток? - Минфин рассчитывает заместить суверенные евробонды РФ за один этап — замминистра Владимир Колычев
Минфин России рассчитывает заместить суверенные российские еврооблигации за один этап, заявил на Мосфинфоруме замминистра финансов Владимир Колычев.
«В принципе до декабря у нас должны все заявки быть поданы, до 15 ноября, соответственно, в декабре сама сделка. Рассчитываем, что в один раз мы это все заместим», — продолжил он.
1prime.ru/20241018/minfin-852260284.html
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
jin, уважаемый Jin, Нужно ли мне делать какие-нбудь движения, если у меня евробонды на RU, которые котируются в контуре НРД, и с которыми не...
4Give, я не могу за вас решить — нужно или нет.
Плюсы замещения:
1) получаете потенциально более ликвидную бумагу, т.к слова «евробонд» все таки покупатели опасаются после 03.2022
2) получаете бумагу с проспектом эмиссии, соответствующим всем указам после 03.2022
Плюсы не замещения:
1) Отсутствует риск того, что брокер спишет налог и отправит разбираться по возврату в ФНС
2) По проспекту эмиссии выплата в валюте. Если когда нибудь будут сняты санкции — будет актуально.
Я суверены не держу, но лично сам бы, если бы были, поменял.
ЛДВ и отсутствие валютной переоценки при замещении суверенов. Но не всем… Минфин предложил внести в Налоговый кодекс поправки, предусматрив...
jin, уважаемый Jin, Нужно ли мне делать какие-нбудь движения, если у меня евробонды на RU, которые котируются в контуре НРД, и с которыми нет н-каких проблем?- ЛДВ и отсутствие валютной переоценки при замещении суверенов. Но не всем...
Минфин предложил внести в Налоговый кодекс поправки, предусматривающие ряд налоговых послаблений для владельцев суверенных евробондов при их замещении, и распространить действие этих поправок только на тех инвесторов, кто купил бумаги до 1 марта 2022 года.
Это следует из текста поправок к проекту федерального закона № 727330-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Поправки касаются как инвесторов — физических лиц, так и контролируемых иностранных компаний (КИК). При этом поправки фактически разделяют инвесторов на две группы, следует из их текста. Первая группа инвесторов — это те, кто купил бумаги до 1 марта 2022 года, для них будут предусмотрены все льготы и финансовые послабления. Те же инвесторы, кто купил евробонды после этой даты, получат локальные бумаги, но могут заплатить больше налогов.
У инвесторов, купивших еврооблигации после 1 марта 2022 года в результате конвертации, возникнет налогооблагаемый доход. Так как конвертация ценной бумаги предполагает ее погашение, которое считается налоговым событием, то есть у держателя возникает налогооблагаемый доход.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Инициатива АВО по устранению налоговой дискриминации владельцев еврооблигаций РФ была поддержана на заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Вместе с тем, предложенная Минфином редакция поправок вводит разграничение инвесторов по дате приобретения еврооблигаций. Оговорка про время приобретения бумаг — попытка «отсечь» тех инвесторов, кто купил бумаги во внешнем контуре, с большим дисконтом, полагает член Совета АВО Алексей Пономарёв. «Но поскольку некоторые выпуски евробондов торговались все эти годы на Мосбирже, то инвесторы, честно купившие в стакане после 1 марта 2022 года и по рыночным ценам, будут приравнены к покупателям бумаг «задешево» во внешнем контуре, и у них возникнут налоговые последствия при процедуре замещения», — обращает внимание эксперт. По его мнению, имеет смысл разделить инвесторов не только по дате приобретения, но и по способу. Поправки должны распространяться и на инвесторов, которые приобрели бумаги на организованных торгах (в режиме основных торгов) в российской инфраструктуре независимо от даты сделки, убежден Пономарев.
Подробности и наши комментарии в материале РБК
Авто-репост. Читать в блоге >>>
RUS еврооблигации РФ
Форум российских еврооблигацийЧтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
