Блог компании Инвестиционная палата | Картина дня: торговые баталии США и Китая близки к развязке

К настоящему моменту Индекс МосБиржи находится около уровня пятничного закрытия. Текущий диапазон: 2470-2480 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы прибавляют 0,3-0,5%. Азия закрылась в уверенной «зеленой зоне».

Рубль постепенно укрепляется к другим валютам. Доллар: 65,8 руб. Евро: 74,6 руб.

Нефть марки Brent в плюсе после пятничного падения. Цена: $65,5 за баррель.

Корпоративные события:

• Из отчетности Интер РАО по МСФО за 2018 год следует, что прибыль компании выросла на 31%, а выручка на 11%. Операционная прибыль показала рост на 55%, а показатель EBITDA на 24%. По прогнозам компании, в 2019 году ожидается рост EBITDA на 5-10%.
• Citi снизил оценку ADR Норникеля с сообщением о том, что текущий уровень котировок не учитывает риски снижения цен на палладий. Была также дана рекомендация «продавать».
• 6 марта на заседании совета директоров Распадской будет определена цена допэмиссии акций.
• За 2018 год Детский Мир выплатит 4,5 руб. дивидендов на акцию. В 2017 году выплаты составили 3,88 руб. на акцию.
• Согласно отчетности ЧТПЗ по РСБУ за 2018 год, чистая прибыль компании выросла в 3 раза, выручка увеличилась на 9,4%, а прибыль от продаж на 19,7%.
• Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ за прошлый год упала на 2%. Выручка увеличилась на 5,1%, а себестоимость на 5,8%. EBITDA упал на 6,3%.
• В январе-феврале 2019 года Газпром добыл на 3,2% больше газа в сравнении с тем же периодом прошлого года. В страны дальнего зарубежья за этот период было поставлено на 5,8% меньше газа, на что повлияла, в том числе, теплая погода в Европе.
• «Силовые машины» отчитались по МСФО за 2018 год, в котором убыток компании вырос в 6 раз до 59,67 млрд руб. Выручка снизилась в 2,4 раза, а операционный убыток увеличился сразу в 18 раз.
• Дмитрий Пристансков, бывший руководитель Росимущества, переходит в Норникель на должность вице-президента, а также должен войти в правление компании. До этого в 2014-2016 годах Дмитрий уже работал в Норникеле на должности директора федеральных и региональных программ.
• Алроса совместно со средствами федерального бюджета профинансируют (по 10,4 млрд руб.) строительство аэропорта в г. Мирном в Якутии, где у компании располагаются крупнейшие алмазные активы.
• АФК Система купила 33,3% компании «Аква инвест» — производителя «Ессентуков» у Егора Логинова. Также еще 5% приобрел инвестиционный директор «Системы» Никита Шашкин. Дополнительно сообщается о проявлении интереса со стороны АФК Системы к минеральной воде «Архыз», производитель которой сейчас проходит процедуру банкротства.
• ВТБ снижает ставки по валютным вкладам. Средняя доходность в долларах снизилась с 3,5 до 2,35% годовых.
• Власти Гайаны сообщают, что компания Bauxite Company of Guyana Inc, которая принадлежит Русалу, может быть закрыта из-за забастовок и увольнений сотрудников.
• Обратный выкуп в Магните объемом 22,2 млрд руб. должен завершиться сегодня.
• Акции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 7 марта переведут из раздела «Второй уровень» в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Причина: несоответствие требованию к free-float.
• РБК составил ТОП-10 недооцененных акций, эмитенты которых отчитываются в этом месяце. В список вошли: Сургутнефтегаз, МРСК Центра и Приволжья, ФСК ЕЭС, ЛСР, ТГК-1, Русал, Мосэнерго, Обувь России, Распадская, Интер РАО.
• 6 марта пройдет совет директоров Лукойла, на котором пройдет обсуждение вопроса о внесении изменений в дивидендную политику.
• В магазинах «Связной» начались продажи «Яндекс.Телефона». Стоимость: 13990 руб.
• НЛМК сообщает об обновлении дивидендной политики. Планируются дивидендные выплаты в размере 100% от свободного денежного потока (FCF), если показатель «Чистый долг/EBITDA» ниже или равен 1,0х. Если же этот показатель выше 1,0х, то выплаты составят 50% FCF. Также были рекомендованы дивиденды за 4 квартал 2018 года в размере 5,8 руб. га акцию. С учетом ранее выплаченных дивидендов, совокупно за 2018 год компания заплатит акционерам около 102% от FCF.

Внешние новости:

• Сообщается, что США и Китай близки к завершению торговой войны и заключению реальной сделки. The Wall Street Journal рассказывают о том, что о соглашении объявят уже в конце марта. Результатом сделки может стать отмена большинства взаимных ограничений. На этой новости китайские фондовые индексы выросли сегодня на 2%.
• Хуан Гуайдо намерен вернуться в Венесуэлу 4 или 5 марта и сразу же объявить о новых протестных акциях. При этом, в самой стране заявляют, что лидер оппозиции будет задержан, как только пересечет границу. В свою очередь, советник Д. Трампа по национальной безопасности Джон Болтон объявил о формировании коалиции с целью смены власти в Венесуэле, а госсекретарь США Майк Помпео считает Николаса Мадуро «худшим из тиранов».
• Андрей Коболев, глава «Нафтогаза», заявляет, что из-за «Северного потока -2» Украина может потерять весь транзит. «Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска», — заявляет Коболев. Ранее «Нафтогаз» сообщал, что Арбитражный суд в Гааге поддержал иск к РФ по взысканию компенсаций за утрату активов в Крыму, однако, согласно опросам юристов, речь идет только о поддержке судом своей юрисдикции по спору и готовности к его рассмотрению.
• В The Washington Post сообщают, что администрация Д. Трампа готова вводить санкции за любое участие в восстановлении Сирии и поддержке Башара Асада. Речь в основном идет об арабских странах, пытающихся восстановить отношения с президентом Сирии.
• «США разработали проект создания в 2019-2020 годах глобальной системы противодействия российскому информационному влиянию за рубежом». Об этом сообщают «Известия». Уже в апреле-мае этого года планируется открытие Национальных центров цифровых расследований в Грузии, Прибалтике, а также на Балканах.
• The Sunday Times сообщают, что им удалось узнать настоящую причину срыва саммита между США и КНДР. По заявлениям газеты, договоренности не были достигнуты из-за отказа Ким Чен Ына закрыть секретный завод по обогащению урана Кангсон.
• Д. Трамп заявил, что он победит на президентских выборах 2020 года, а также еще раз подчеркнул, что у него не было никакого сговора с РФ, а все так называемое «российское расследование» является фальшивкой.
• Мишель Барнье, главный переговорщик Европейского союза по Brexit, заявил о готовности ЕС предоставить Великобритании дополнительные гарантии для содействия одобрению парламентом страны условий Brexit. Подобные заверения могут быть даны в некоем «толковательном документе», форма которого еще не определена.
• Продолжаются боевые столкновения между Индией и Пакистаном. Сегодня сообщается о взаимных обстрелах позиций друг друга в Кашмире.
• В Пентагоне заявляют, что предпринимают все возможное, чтобы заставить Турцию отказаться от покупки российских С-400, а взамен купить у США комплексы Patriot. Уже предложено снизить цены на ракетные системы.

Внутренние новости:

• Согласно данным опросов, за последние 4-5 лет граждане РФ стали намного чаще пользоваться банковскими картами. Об этом заявили 87% респондентов. По данным ЦБ РФ, на 1 октября 2018 года банками было выпущено 271 млн карт, то есть около двух на каждого жителя России.
• Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что у россиян недостаточно развито чувство налогоплательщика, а также о том, что текущий уровень цифровизации и открытости информационных система для населения страны недостаточен.
• Сообщается о том, что правительство РФ рассматривает варианты продления второй ветки «Турецкого потока» на Сербию, Венгрию и Болгарию. Об этом рассказал Д. Медведев. Уточняется, что такое решение может быть принято только после получения «твердых гарантий, что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по новому газопроводу».
• У ЦБ РФ могут появиться новые полномочия, а именно: дополнительные права по оценке систем вознаграждения и установлению требований к созданию советов директоров в финансовых организациях. Делается это для предотвращения «чрезмерного принятия рисков здесь и сейчас». В итоге Банк России может получить право устанавливать требования к корпоративному управлению профучастников, которых ранее было указано поделить на различные категории.
• В РФ растет спрос на доставку продуктов. Так, за последний год объем доставок продуктов ритейлерами вырос на 50%.
• По подсчетам Росстата в прошлом году средняя зарплата российских чиновников составила 126,6 тыс. руб. в месяц, что в три раза выше средней по стране. Однако, по заверениям экспертов, реальная «пропасть» между доходами намного больше: не берется в расчет серьезный социальный пакет чиновников, а также весомую долю в подсчетах составили доходы госслужащих.
• По прогнозам ЦБ РФ в 1 квартале этого года рост ВВП замедлится до 1-1,5% годовых.

На этом все. Сегодня ожидаем выхода отчетностей Аэрофлота и Лукойла по МСФО за 2018 год, а также данных Московской биржи об объеме торгов за февраль 2019 года.

Алексей Соловцов, Инвестиционная Палата