Блог компании Инвестиционная палата | Картина дня: санкционное равнодушие

Индекс МосБиржи сегодня торгуется умеренным снижением. Европейские индексы и американские фьючерсы преимущественно располагаются в «красной зоне». Азия закрылась ростом.

Российский рубль незначительно теряет позиции к другим валютам, но среднесрочно сохраняет стабильность. Доллар: 65,3 руб. Евро: 73,4 руб. На вчерашнем аукционе Минфин РФ сумел разместить облигации на 83,1 млрд руб., тем самым выполнив около 14% плана на второй квартал этого года. Спрос на российские ОФЗ остается высоким. Доля покупок нерезидентов в российских государственных облигациях по данным на 1 марта составляет 25,9%.

Цена нефти марки Brent не смогла переступить отметку в $70 и сейчас незначительно снижается до уровня $69 за баррель.

Корпоративные события:

• Сообщается, что Герман Греф купил облигации Сбербанка на 50 млн. руб. Ранее поступали данные о том, что заместитель председателя правления компании Олег Ганеев вложил в облигации Сбербанка 30 млн. руб.
• На телефонной конференции АФК Системы по итогам 2018 года стало известно, что до конца лета этого года компания определит сроки возврата к действующей дивидендной политике. Накануне совет директоров АФК Системы принял решение о выплате 0,11 руб. (на уровне 2017 года) дивидендов на одну акцию за 2018 год, что разочаровало инвесторов.
• Глава Алросы Сергей Иванов сообщил, что сделка по покупке смоленского «Кристалла» сдвинется на 3-4-й кварталы этого года. Стоимость «Кристалла» в прошлом году была оценена для Алросы в 3,58 млрд руб., но компания настояла на актуализации оценки завода.
• Помимо этого, по словам Сергея Иванова, в марте этого года продажи Алросы были лучше в сравнении февралем. «Мы видим восстановление спроса в ряде ассортиментных групп, по некоторым группам замедление, снижение интереса. Но в целом март лучше февраля, мы довольны», — утверждает Иванов.
• Алроса разместила еврооблигации на $500 млн сроком на пять лет с доходностью 4,65% годовых. Книга заявок на пике превысила $2,5 млрд, а больше всего облигаций выкупили инвесторы из Великобритании – 29% выпуска. Ранее Алроса сообщала о досрочном выкупе своих еврооблигаций на $400 млн.
• Рейтинговое агентство Moody's объявило о повышении корпоративного рейтинга X5 Retail Group с Ba2 до Ba1 со стабильным прогнозом. Уточняется, что в ритейлере фиксируется устойчивый рост продаж, стабильная рентабельность и сохранение лидирующих положений на рынке, несмотря на растущую конкуренцию и слабость потребительского спроса.
• Московская биржа сообщает, что намерена сотрудничать с Бомбейской фондовой биржей (BSE), а также с Международной биржей Индии. Уже были подписаны меморандумы о взаимопонимании. Предполагаются совместные мероприятия и встречи руководителей и сотрудников бирж, а также реализация проектов по предоставлению взаимного доступа на рынки стран.
• Компания PGIL продала 3,84% акций Полюса на Лондонской фондовой бирже по $38 за ГДР. На этой новости, которая была анонсирована вчера, акции Полюса сегодня падают еще на 3%.
• В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) одобрен план оптимизации структуры, в соответствии с которым уменьшится количество директоров, вице-президентов, а также будет упразднен ряд структурных подразделений.
• МГТС сообщает, что в прошлом году компания сумела заработать на сотовой связи в 2 раза больше, чем в 2017 году (около 1,45 млрд руб.). В 2018 году мобильная выручка компании составила 3,8% общих доходов против 1,9% в 2017 году.
• Алексей Миллер встретился с Дмитрием Медведевым, где сообщил, что Газпром совместно с Газпромбанком уже разработали прототип технологической платформы, которая позволит в автоматическом режиме заключать договоры на блокчейн. Эта разработка была ответом на призыв к цифровизации экономики.
• В прошлом году оборот интернет-магазина Ozon вырос на 73% до 42,5 млрд руб. Это рекордные темпы роста за последние 10 лет. Основной причиной роста оборота называется – «расширение ассортимента и повышение эффективности логистической инфраструктуры». В самой компании утверждают, что рост мог бы быть еще выше, но его сдерживали складские мощности.
• Лукойл, Министерство энергетики Казахстана и «КазМунайГаз» заключили договор на разведку углеводородов на участке Женис в казахстанском секторе Каспийского моря. Основными минимальными обязательствами станут бурение одной разведочной скважины и проведение сейсморазведочных работ 3D.
• Из отчетности ГСС по РСБУ за 2018 год следует, что чистый убыток компании в этом периоде вырос в 4,5 раза до 4,9 млрд руб. Выручка в прошлом году сократилась на 15%, но прибыль от продаж увеличилась в 1,9 раза.

Внешние новости:

• В американский Конгресс внесен законопроект о новых санкциях против России, которые должны будут затронуть банковский и энергетический секторы страны. Предложено принять меры в отношении «двух или более» юридических лиц из РФ. РИА «Новости» утверждают, что речь идет о Сбербанке, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанке и Газпромбанке. Также предполагается запрет на сделки с российским суверенным долгом и инвестиции в энергетику РФ, если Москва не подтвердит, что «не вмешивалась в американские выборы минимум два цикла подряд». В прошлом году данный законопроект уже представляли в США, однако, он был отклонен. Стоит сказать, что, уже насытившись бесконечными санкциями, информация о которых появляется чуть ли не каждую неделю, на этот раз российских рынок отреагировал на данную новость достаточно вяло, несмотря на жесткую форму законопроекта. Теперь у директора национальной разведки США есть 30 дней на то, чтобы установить факт вмешательства России в американские выборы.
• В британском парламенте был одобрен законопроект, предусматривающий необходимость действий по получению отсрочки Brexit и предотвращению выхода страны из ЕС без соглашения. Документ был принят с перевесом всего в один голос: 313 против 312 парламентариев.
• В США не перестают попытки остановить реализацию проекта «Северный поток – 2». Накануне Майк Пенс – вице-президент США заявил, что поставки газа из РФ в ФРГ сделают германскую экономику зависимой от Москвы. Это же, в свою очередь, угрожает безопасности всего Запада. Утверждается, что Белый дом продолжит уговаривать Берлин изменить свою позицию по проекту.
• В Турецком МИДе назвали решенным вопрос по покупке российских ракетных комплексов С-400. «Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения», — заявляет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По всей видимости, Турцию все-таки ждут санкции со стороны США за это решение. Так, ранее уже было объявлено о приостановке поставок истребителей F-35 турецкой стороне, а по словам вице-президента США Майкла Пенса, турецким властям необходимо определиться, «хотят ли они оставаться ключевыми партнерами самого успешного военного альянса или, рискуя этим партнерством, продолжат принимать безрассудные решения».
• В рамках нового раунда торговых переговоров между Китаем и США, Дональд Трамп сегодня проведет встречу с зампредом китайского Госсовета Лю Хэ. Встреча назначена на 23:30 по московскому времени. Источники сообщают, что сделка между Штатами и КНР находится на финальном этапе согласования, но последние вопросы являются наиболее сложными.
• В Венесуэле инициирован уголовный процесс против оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которого ранее лишили депутатской неприкосновенности. «Он должен будет заплатить за все, что он сделал. Он должен будет заплатить за предательство родины», — утверждает руководитель комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Венесуэлы.
• ЦИК Украины объявил окончательные итоги первого тура президентских выборов в Украине. Так, Петр Порошенко набрал 15,95% голосов, а Владимир Зеленский 30,24%. Именно они и встретятся во втором туре голосования, который назначен на 21 апреля.
• Кроме того. Владимир Зеленский публично заявил о готовности к дебатам с Порошенко, но выставил ему ряд условий. Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы «доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов». Также действующий президент Украины обязан будет сказать, что дебаты проходят именно с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, а не с «марионеткой Коломойского», агентом Кремля, ватником, малороссом, быдлом или клоуном».
• Сообщается, что Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, хоть и должна была это сделать еще в марте. Однако в течение месяца это все еще можно осуществить без финансовых последствий.

Внутренние новости:

• Сергей Лавров заявил, что в сирийском Идлибе остаются еще несколько тысяч террористов, и «война не окончена». Российские военные в настоящее время активно сотрудничают с Турцией и правительством Асада для окончательной стабилизации обстановки в Сирии.
• Кроме того, министр иностранных дел высказался по поводу ситуации в Венесуэле. Он рассказал о том, что российские военные в этой стране проводят плановое обслуживание военно-технического имущества и ничего больше. Также Сергей Лавров обозначил свою позицию в отношении давления со стороны США на РФ по венесуэльскому вопросу. «Мы не приемлем тех методов, которыми США пытаются улучшить жизнь венесуэльского народа», — говорит он.
• После сообщений Росстата о том, что трети российских семей (34%) не хватает денег на покупку двух пар обуви на один сезон, в Кремле ожидают «разъяснений» от ведомства. «Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании», — высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Росстате же ответили, что данным об уровне жизни можно доверять, так как было проведено комплексное изучение данного вопроса.
• Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов утверждает, что Россия будет внимательно следить за кораблями, которые «пожелают порисоваться» у российских границ в Черном море, после чего примет соответствующие меры. Речь идет о высказываниях НАТО в области обеспечения безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив.
• В правительстве РФ обсуждается вопрос о возможности выплаты материнского капитала уже после рождения первого ребенка в семье. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее были опубликованы данные, согласно которым в январе этого года в России смертность превысила рождаемость в 1,4 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.
• Словенская авиакомпания Adria Airways отказалась от покупки 15 самолетов Superjet производства АО «Гражданские самолеты Сухого». Причина: «рост беспокойства по поводу приверженности ГСС честному и стабильному долгосрочному партнерству, а также отсутствия общего видения дальнейшего стратегического развития компании».

На этом все. Сегодня Европарламент должен принять поправки к Газовой директиве ЕС. Завтра пройдет День инвестора БСПБ, Сбербанк представит неконсолидированные данные по финансовой деятельности за первые 3 месяца 2019 года, а Биржи Китая будут закрыты в связи с Праздником чистого света.

Алексей Соловцов, Инвестиционная палата

Мой сайт: Essence of markets