Менее чем через неделю, в следующий четверг 23 июня должно пройти размещение нового выпуска облигаций уральского строительного холдинга АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB).
У эмитента в обращении находится 4 выпуска общей суммой 1 275 млн.р. Еще 2 выпуска полностью погашены. Совокупно эмитент погасил облигаций на 825 млн.р.
До конца текущего года АПРИ планирует привлечь 1,5 млрд.р. нового облигационного долга. Так что 23 июня будет привлекать 1/3 целевого объема.
Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ «Флай Плэнинг»:
• Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до оферты (3 года до погашения).
• Ориентир ставки купона до оферты – 22-24% годовых.
Отчетность эмитента за 2021 год по МСФО:
— https://t.me/probonds/7465
— https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37277&type=4
/Выручка 5,4 млрд., р., EBITDA 754 млн.р., чистая прибыль 215 млн.р., долг 1.9 млрд, р., капитал 1.5 млрд. Долг/EBITDA = 2,5/
☝️ Для участия в данном размещении будут собираться предварительные заявки.
👉 Подать предварительную заявку организатору размещения ИК «Иволга Капитал» (наименование покупателя, количество ценных бумаг или сумма покупки, наименование брокера, способ обратной связи) Вы можете двумя способами:
• Через telegram-bot: @ivolgacapital_bot
• На электронный ящик: [email protected]
Обращаем Ваше внимание, что, подавая предварительную заявку на участие в размещении облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг», Вы даете согласие ИК «Иволга Капитал» на обработку и хранение Ваших персональных данных.
Тот же застройщик (есть в вашем портфеле) с таким же рейтингом АСПЕК недавно кредитную линию с альфой заключил на лярд под не более 12 процентов годовых.
Я веду к тому что будет, если АПРИ не разместятся — по аналогии с обувкой???
Буду следить за тем как дела у вас пойдут, насколько я знаю вы там в совете директоров.
После того как все уже произошло, как вы относитесь к данному интервью? Это я про аналогию с обувкой…
Связано ли размещение с необходимостью погашать в ближайшее время БП2 и БП3? Размер выпуска как раз примерно такой с запасом