SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Softline
социальные сети
Новости тг-канал
Купить MozgovikБлог компании Softline | Предлагаем поучаствовать во вторичном предложении акций Софтлайна на Московской бирже!
- 29 ноября 2023, 09:33
- |
- Softline_IR
Дорогие инвесторы, с сегодняшнего дня открывается книга заявок на участие во вторичном предложении акций Софтлайн. Подробно можно почитать в релизе, а мы пока пройдемся по ключевым моментам предложения:
• сбор заявок — с 29.11 по 6.12. Заявки принимают брокеры
• заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок
• откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупила «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
• всего предлагаем выкупить до 25 млн акций
• инвестор, принявший участие в этом размещении, также получит опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит участникам этого SPO получить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения
❓ Зачем это нужно? Мы уже не раз говорили, что нынешняя конъюнктура российского ИТ-рынка позволяет отечественным ИТ-компаниям занять растущие ниши, и Софтлайн этим пользуется. За 2023 год нами было куплено 7 перспективных ИТ-компаний, которые также внесли огромный вклад в рост финансовых показателей Софтлайна. И мы продолжим активную реализацию нашей M&A стратегии. В нашем пайпе около 20 компаний. Кроме того, мы продолжаем развивать собственные высокорентабельные ИТ-продукты, которых в структуре валовой прибыли Софтлайна по итогам 3 квартала 2023 года стало уже больше 60%.
😎 А дальше — еще более быстрый рост, географическая экспансия, международные рынки и все то, о чем мы рассказывали в нашей стратегии: https://softline.ru/about/news/sovet-direktorov-pao-softlayn-utverdil-strategiyu-razvitiya-do-2030-goda Чтобы достичь поставленных целей еще быстрее, мы решили именно сейчас объявить о вторичном размещении наших акций. Кстати, это SPO увеличит и free-float и может позитивно отразиться на ликвидности в наших акциях — а это прямой путь к первому котировальному списку и попаданию в индексы!
📌 Если есть вопросы — будем рады ответить на них на сегодняшнем звонке с нашими ТОП-менеджерами, который состоится в 13:00 мск. Приходите по этой ссылке: https://my.mts-link.ru/softline/1876075923
❤️ Вместе мы всё обязательно сможем!
• сбор заявок — с 29.11 по 6.12. Заявки принимают брокеры
• заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок
• откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупила «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
• всего предлагаем выкупить до 25 млн акций
• инвестор, принявший участие в этом размещении, также получит опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит участникам этого SPO получить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения
❓ Зачем это нужно? Мы уже не раз говорили, что нынешняя конъюнктура российского ИТ-рынка позволяет отечественным ИТ-компаниям занять растущие ниши, и Софтлайн этим пользуется. За 2023 год нами было куплено 7 перспективных ИТ-компаний, которые также внесли огромный вклад в рост финансовых показателей Софтлайна. И мы продолжим активную реализацию нашей M&A стратегии. В нашем пайпе около 20 компаний. Кроме того, мы продолжаем развивать собственные высокорентабельные ИТ-продукты, которых в структуре валовой прибыли Софтлайна по итогам 3 квартала 2023 года стало уже больше 60%.
😎 А дальше — еще более быстрый рост, географическая экспансия, международные рынки и все то, о чем мы рассказывали в нашей стратегии: https://softline.ru/about/news/sovet-direktorov-pao-softlayn-utverdil-strategiyu-razvitiya-do-2030-goda Чтобы достичь поставленных целей еще быстрее, мы решили именно сейчас объявить о вторичном размещении наших акций. Кстати, это SPO увеличит и free-float и может позитивно отразиться на ликвидности в наших акциях — а это прямой путь к первому котировальному списку и попаданию в индексы!
📌 Если есть вопросы — будем рады ответить на них на сегодняшнем звонке с нашими ТОП-менеджерами, который состоится в 13:00 мск. Приходите по этой ссылке: https://my.mts-link.ru/softline/1876075923
❤️ Вместе мы всё обязательно сможем!
Для каких конкретных (!) целей проводятся сделки с дочерними структурами с последующей перепродажей ценных бумаг в рынок?
Что за скрытый институциональный инвестор вошел в капитал софтлайн?
Почему до сих пор не последовало никаких комментариев относительно слухов о попытках выкупить миноритарную долю Мосбиржи?
До сих пор SOFL ведет себя с рыночным акционером как посредственная девка. Если компания действительно заинтересована в долгосрочном росте бизнеса и приверженности инвесторов этим долгосрочным целям, Вы обязаны объяснить последние манипуляции. В противном случае капитализация скукожится в недрах 10-15 млрд
2) Доп.выпуск, о котором мы объявили в конце октября, был зарегистрирован до IPO. Акции в нем были под другим ISIN, отличающемся от того, под которым сейчас торгуются акции Софтлайна. Поэтому предложить рынку эти акции нельзя.
Акции для размещения, о котором мы объявили сегодня, предоставлены в заем мажоритарным акционером Компании ООО «Аталайя» в пользу вышеобозначенной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн Проекты». После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлечённый от ООО «Аталайя», будет погашен акциями дополнительной эмиссии.
3) Мы не можем раскрыть нашего институционального инвестора по договоренности с ним.
4) Как вы верно сказали, новости о покупке Софтлайном миноритарной доли Мосбиржи – не подтверждены. Такие события подлежат обязательному раскрытию. Такого раскрытия не было. Поэтому мы не можем ничего прокомментировать относительно сделки, которая не была зарегистрирована.
Добрый вечер! Доп.выпуск, о котором мы объявили в конце октября, был зарегистрирован до IPO. Акции в нем были под другим ISIN, отличающемся от того, под которым сейчас торгуются акции Софтлайна. Поэтому предложить рынку эти акции нельзя. Их выкупает дочерняя компания Софтлайна «Софтлайн Проекты» по цене, равной цене закрытия торгов на последний день перед выпуском этой доп.эмиссии.
Акции для SPO, о котором мы объявили сегодня, предоставлены в заем мажоритарным акционером Компании ООО «Аталайя» в пользу вышеобозначенной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн Проекты». После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлечённый от ООО «Аталайя», будет погашен акциями дополнительной эмиссии.Средства от Предложения поступят в Компанию для дальнейшего развития;
В нашем пайплайне по M&A сейчас около 20 компаний. О том, как отразились последние сделки (в 2023 году их было 7), можно увидеть в наших результатах за 9 месяцев (слайд 13): https://softline.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_3%D0%9A2023_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf
Добрый день! Объявление о доп. выпуске на 44 млн было опубликовано в конце октября: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-razmeshchenii-dopolnitelnogo-vypuska-svoikh-aktsiy Поэтому мы говорим, что никакого еще одного доп.выпуска в рамках данного SPO не будет
Добрый вечер! Да, действительно, когда мы объявляли о размещении доп. выпуска 31 октября, никаких решений о старте SPO принято не было. И эмитированные акции не предназначались для рынка — выпуск был объявлен по закрытой подписке. Однако мы объявили, что акции предназначены для финансирования дальнейшего развития компании, в том числе для финансирования приобретений.
Сегодня мы объявили о публичном предложении акций, и для этого предложения мы не выпускаем новые акции, о которых не объявляли ранее. То есть доля акционеров не размывается. Зато увеличится free-float и, вероятнее всего, ликвидность. Это поможет нам попасть в различные биржевые индексы и первый котировальный список.
Вы обманули многих трейдеров и кара вас настигнет! Желаю вам того же…