IPO Аренадата

✅ Друзья, мы продолжаем держать вас в курсе корпоративных событий. Завтра мы начнем передачу 4 новых выпусков акций в закрытый паевой фонд «Мир больших данных», где они будут храниться до конвертации в обыкновенные акции. ЗПИФ полностью контролируется ПАО «Группа Аренадата», соответственно, эти акции также под нашим контролем.

Что будет дальше? На привилегированные акции будут начисляться дивиденды в размере от 1 до 4 копеек на акцию в зависимости от выпуска. И эти акции не выйдут за периметр ЗПИФа до момента достижения цели:

🅰 Реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников (2026 год)

🅱 В случае принятия решения — конвертации долей миноритарных владельцев дочерних компаний в акции ПАО «Группа Аренадата». В этом случае обмен долями будет иметь экономически нейтральный характер, поскольку доля головной компании (Эмитента) в активах Группы увеличится.

💡 Таким образом, мы заблаговременно выпустили и отложили пакет привилегированных акций для мотивации сотрудников и конвертации миноров (это позволит нам замотивировать команду для выполнения KPI).

Всем привет!

🎙Еще до IPO мы подробно говорили о том, что планируем отложить часть акций для программы долгосрочной мотивации сотрудников и конвертации миноритарных владельцев операционных компаний в акции ПАО «Группа Аренадата» (https://arenadata.tech/about/news/gruppa-arenadata-obyavlyaet-czenovoj-diapazon-i-otkryvaet-knigu-zayavok-v-ramkah-ipo-na-moskovskoj-birzhe/)

📝 Сегодняшняя новость имеет технический характер, Банк России зарегистрировал анонсированные ранее выпуски акций. Более подробная информация представлена в Проспекте ценных бумаг на сайте: https://ir.arenadata.tech/

❗ВАЖНО напомнить, что выпущенные привилегированные акции не предназначены для обращения на бирже, не увеличивают объем free-float и не размывают доли акционеров.

#DATA

Всем привет!

🕑 Спешим поделиться, что с 4 октября наши акции будут включены в базу расчета индекса IPO (MIPO).

🔎 В обновленном списке 21 эмитент, вес ПАО «Группа Аренадата» составит 3,6%.

🔗 С более подробной информацией об индексе можно ознакомиться на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/index/MIPO?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20IPO

#DATA 

Эмитент — российский разработчик программного обеспечения для управления и обработки данных.

Акции компании включены в котировальный список второго уровня Московской биржи, торги и расчеты будут осуществляются в рублях. Торговый код — DATA.

Церемонию старта торгов можно посмотреть здесь. 

Подробнее о размещении — на нашем сайте.

Сегодня увидели очередное IPO на рынке, а именно IPO IT-компании Аренадата.
Думаю, в новостных сводках вы наверняка слышали про данную компанию, видели какой-то фундаментальный разбор на неё и тп.
Да, это всё классно и супер, но сейчас это сильно не решает на рынке.

Какие я для себя выделяю минусы для данного IPO:
1. Непростая ситуация на рынке в целом. Не будем 100 раз повторять все факторы, просто скажем вкратце, что сейчас не самое благоприятное время для роста акций.
2. Малая аллокация. Да, это следствие того, что спрос на бумагу высокий, книга заявок была переподписана в несколько раз и тп, но, это абсолютно на данный момент ничего не значит. Какой интерес инвесторам, которые получили малую аллокацию докупать сейчас, когда цена резко выросла (цена IPO была 95 рублей)? Особенно, когда народ впринципе в большинстве своем на акции сейчас не очень смотрит.

Вот тут и получается парадокс:
малый спрос — большая аллокация — высокий шанс падения цены в начале торгов
большой спрос — малая аллокация — сильный рост в начале торгов — спекулянты скинут, а остальные будут ждать более привлекательную цену

📈 Друзья, торги акциями Группы Arenadata стартовали! Это исторический момент для всей команды и инвесторов.

💪 Мы верим в наше долгосрочное развитие и готовы к новым вершинам.

Спасибо, что вы с нами! 💚

$DATA

📌 Старт торгов IPO Аренадата
Аукцион в 16:00 по мск. Старт торгов 16:10 по мск.

Тикер: $DATA
Раздел: Бумаги войдут во второй котировальный список.
IPO группы Arenadata прошло по верхней границе ценового диапазона
Цена одной акции составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 19 млрд руб
Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета — 2,7 млрд рублей, сообщила компания.

Институциональные инвесторы получили 57% от аллокации, розничные — 27%, партнеры продающих акционеров — 16%.
Аллокация составила около 5%.

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Первичное публичное размещение акций группы прошло по верхней границе ценового диапазона.

Arenadata стала первой публичной компанией среди разработчиков системного ПО для работы с данными. По итогам IPO цена одной акции компании составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации в размере 19 млрд рублей. Напомним, накануне размещения эмитент установил индикативный ценовой диапазон на уровне 85-95 рублей за бумагу.

В рамках IPO действующие акционеры предложили 28 млн акций (2,7 млрд рублей по цене размещения), включая 2,8 млн бумаг, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. До завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14% от акционерного капитала Arenadata. Продающие акционеры сохранили за собой превалирующую долю в капитале группы.

В Arenadata сообщили, что IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение.

⭐️ Аллокация между категориями инвесторов: 57% — институциональные инвесторы, 27% — розничные инвесторы и 16% — партнеры Продающих акционеров.

⭐️ Аллокация розничным инвесторам составила около 5%, но могла отличаться ввиду округления.

Сколько денег розничных акционеров было зарезервировано под участие в IPO Arenadata?

Объем размещения 28 млн. акций по 95 рублей на 2.66 млрд. рублей. Из которых физики получила только 27%, т.е. на 718 млн. рублей, и это лишь 5% от суммы их заявок. Получается порядка 13,5 млрд. рублей сегодня вернётся в рынок 📈

Нет данных, какая аллокация у юриков, забравших бо́льшую часть размещения, но только на физиках переподписка получается более чем 5-кратная. А гендир говорил 🤥, что им достаточно будет 3-кратной переподписки для досрочного закрытия книги заявок.

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «30» сентября 2024 года приняты следующие решения:

1. Определить:

• «01» октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Установить для акций обыкновенных ПАО «Группа Аренадата» следующее время начала торгов:

• в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» – 01 октября 2024 года с 16:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 по московскому времени;
• в режимах торгов Режим переговорных сделок (РПС), «РПС с ЦК», «Междилерское РЕПО», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки», «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» – 01 октября 2024 года с 16:00 по московскому времени;

Друзья, всем привет!

Мы официально стали 1️⃣-м представителем на Московской бирже среди российских разработчиков ПО для работы с данными!

Делимся подробностями о результатах проведения IPO: 👇

⭐️ Цена предложения составила 95 рублей за акцию, рыночная капитализация — 19 млрд рублей.

⭐️ Предложение составило 28 млн акций, что соответствует 2,7 млрд рублей по цене IPO, включая 2,8 млн Акций, которые могут быть использованы для стабилизации в течение 30 дней после старта торгов.

⭐️ Free-float составит 14% от акционерного капитала Компании.

⭐️ Аллокация между категориями инвесторов: 57% — институциональные инвесторы, 27% — розничные инвесторы и 16% — партнеры Продающих акционеров.

⭐️ Аллокация розничным инвесторам составила около 5%, но могла отличаться ввиду округления.

⭐️ Акции под тикером $DATA и ISIN RU000A108ZR8 включены во второй уровень листинга Московской биржи. Торги начнутся сегодня, 1 октября, в 16:00 по московскому времени.

⭐️ Около 30 тысяч частных инвесторов стали акционерами компании.

Дорогие подписчики, уже сегодня на Московской Бирже стартуют торги акциями Arenadata. Компания является представителем IT-сектора и специализируется на разработке ПО для работы с данными. В этом обзоре я хотел бы по порядку разобраться в инвестиционной привлекательности компании и её долгосрочных перспективах.

–––––––––––––––––––––––––––

📈 Финансы

Ключевые показатели группы Arenadata за I полугодие 2024 года:

— Выручка: 2,3 млрд руб (+58% г/г)
— Чистая прибыль: 608 млн руб (+50% г/г)
— OIBDA: 601 млн руб (+84% г/г)

Наряду с другими публичными IT-компаниями, Arenadata также демонстрирует высокие темпы роста по ключевым финансовым показателям. В 1П2024 компания показала рекордную выручку за счёт увеличения продаж новым и текущим клиентам, а также развитием функционала продуктового портфеля. Была достигнула точка безубыточности по ЧП, которая вышла из убытка в 75 млн руб. в прошлом году.

Группа Аренадата — разработчик ПО для баз данных. Лидер в быстрорастущем сегменте СУБД3, в категории Hadoop, а также в сегменте средств загрузки и управления данными. В группу Аренадата входят четыре продуктовых и одна сервисная компании.

Портфель состоит из 10 собственных разработок (сейчас в работе еще 3 продукта). Основная часть выручки приходится на продажу лицензий ПО.

Мосбиржа определила компанию во второй эшелон.

Параметры IPO

• ️Ценовой диапазон: ₽85-95 на одну акцию
• ️Объем размещения: 28 млн акций со стороны действующих акционеров, включая 2,8 млн акций, предусмотренных для стабилизации цены на торгах в период до 30 дней после начала размещения.
• ️Капитализация: от ₽17-19 млрд
• ️Прием заявок: до 30 сентября
• ️Начало торгов: 1 октября

📊 Финансовые показатели за 2023 год

• Выручка: ₽3,95 млрд, +58% (г/г)
• Чистая прибыль: ₽1,46 млрд, +50% (г/г)
• OIBDA: ₽1,66 млрд, +84% (г/г)

Стоило фондовому рынку слегка взбодриться, как на нем начались новые размещения — и первым таким смельчаком стала компания Аренадата.

Компания работает в модном IT-секторе, а если точнее, то разрабатывает ПО для систем управления базами данных. Это один из самых быстрорастущих сегментов — его объем сейчас составляет 55 млрд. рублей, но уже к 2027 году он вырастет до 167 млрд. рублей (годовые темпы +32%).

Тут важно понимать, что объем этого рынка будет в любом случае расти — данных становится все больше, и крупным компаниям как-то нужно ими управлять. Мы живем в эпоху, когда данные и информация — это новое золото и новая нефть.

При этом две трети нашего рынка занимают западные компании — дело в том, что подобный софт очень «липкий», и его замена стоит больших времени и денег. Но российские компании постепенно переходят на отечественный софт — это и вопрос безопасности, и давление со стороны государства.

Так что наши разработчики будут расти как за счет роста рынка, так и за счет выдавливания иностранных конкурентов. Все это отчетливо видно на следующем графике:

Друзья, всем привет!

📍Напоминаем, что книга заявок для участия в IPO закроется в понедельник, 30 сентября в 15:00. Фактическое время окончания приема заявок может отличаться у разных брокеров.

📈Торги акциями Группы Arenadata начнутся 1 октября в 16:00 по московскому времени.

$DATA 

1 октября на IPO выходит Аренадата – ведущая российская компания, занимающаяся разработкой продуктов для управления и обработки баз данных (в том числе СУБД), Компания работает во всех ключевых сегментах рынка и занимает лидирующие позиции по количеству коммерческих внедрений. Посмотрим, что под капотом и стоит ли участвовать в IPO.

Чем занимается Аренадата

Компания создана в 2016 году. В группу входят компании Аренадата Софтвер, Пикодата, Клин Дейта, ДатаКаталог и Тера Интегро. Генеральный директор с 2023 года — Максим Пустовой (бывший CEO Позитива).

На рынке аналитических СУБД компания занимает долю в 20%, на рынке СУБД, предназначенных для хранения и обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных – 37%. А ещё – 1 место в сегменте средств загрузки данных и 2 место – в сегменте средств управления данными.

В сентябре 2023 года заняла 1 место в мире по вкладу в развитие ядра проекта с открытым кодом Greenplum (2 место – за Alibaba).

Посмотрим сегодня на новую компанию на Московской бирже- Аренадата. Компания хотела выйти на IPO еще в апреле, но оттягивала этот момент и вот наконец-то объявила параметры выхода. Чем занимается компания? Стоит ли участвовать в IPO? Давайте разбираться.

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, Башнефть, Всеинструменты.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

Группа Аренадата — ведущий российский разработчик программного обеспечения (ПО) на рынке систем управления и инструментов обработки данных. Компания работает во всех ключевых сегментах рынка и занимает лидирующие позиции по количеству коммерческих внедрений.

Группа «Аренадата» – разработчик инфраструктурного программного обеспечения для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных.

Тикер: $DATA
Раздел: Бумаги войдут во второй котировальный список.
Сбор заявок начался: 24 сентября и продлится до 30 сентября.
Первый день торгов акциями: 1 октября 2024
Минимальное участие: 10 000руб
Книга заявок подписана по верхней границе-95 рублей за акцию.
Капитализация компании оценивается в 17-19 млрд рублей
В рамках IPO будет предложено 28 млн акций со стороны действующих акционеров (сейчас капитал компании представлен 200 млн акций), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
Ожидается, что по результатам IPO free float составит около 15%. Таким образом, в ходе сделки компания может привлечь 2,4-2,7 млрд рублей.

По итогам 2023 года выручка группы увеличилась на 58% к 2022 году, достигнув 4 млрд рублей. По результатам первого полугодия 2024 года обороты компании выросли в 2,3 раза к первому полугодию 2023 — до 2,3 млрд рублей. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2024 г. составила 608 млн руб.

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 01.10.24 стартуют торги акциями компании Аренадата (DATA). В данном обзоре разберем компанию, последнюю финансовую отчетность и постараемся ответить на вопрос, стоит ли участвовать в этом IPO.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Группа Arenadata — ведущий российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных. Занимает лидирующие позиции на российском целевом рынке в сегменте аналитических СУБД и по количеству коммерческих внедрений.

Параметры IPO:

— Тикер: DATA

— Дата начала торгов: 1 октября

— Ценовой диапазон акций: 85-95 рублей

— Капитализация компании: 17-19 млрд рублей

— Размещение: 14% акций

— Формат размещения: Cash-out (средства от IPO поступают действующим акционерам)

— Книга заявок: открыта 24 сентября, покрыта по верхней границе в первый день

📍 Подобный разбор компании записала в видео, в котором делаю вывод, стоит ли  участвовать в данном IPO

Смотреть на ютубе

Смотреть на рутубе 

Смотреть на дзене

Российский разработчик систем управления базами данных (СУБД) объявил о выходе на Мосбиржу

📑Параметры размещения

Ценовой диапазон установлен в рамках ₽85-95 за акцию, что соответствует капитализации в ₽17-19 млрд.

Сбор заявок будет проходить с 24 по 30 сентября. Источники СМИ сообщают, что книга заявок уже подписана по верхней границе ценового диапазона. 

Торги должны начаться 1 октября под тикером DATA. Ожидаемый free-float — 15%. 

Акционеры предложат 28 млн своих бумаг (cash-out), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены в первый месяц после начала торгов.

📌О компании

Основным рынком для компании является рынок СУБД — ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных.

Помимо этого, Аренадата разрабатывает ПО для очистки данных, их защиты от утечек и киберугроз, а также загрузки данных и предоставляет услуги по управлению данными.