IPO

На следующей неделе у нас с вами будет возможность поучаствовать в IPO nCino ( IPO NCNO ), торги по бумаге начнутся уже в среду, поэтому стоит учитывать, что последний день подачи поручений будет уже в понедельник, 13 июля.

В ходе IPO nCino ( IPO NCNO ) компания планирует привлечь 175,3 млн $ в случае размещения в середине ценового диапазона и получит общую оценку компании свыше двух миллиардов $.

nCino – это ведущий мировой поставщик облачного программного обеспечения для финансовых учреждений. Это третья SaaS компания, которая подала заявку на IPO в этом году после ZoomInfo и Procore.

Компания предлагает “операционную систему” для банков и кредитных союзов, которая охватывает максимальный спектр задач от выдачи займов и открытия счетов до привлечения новых клиентов и определения индивидуальной рентабельности  каждого клиента. И всё это находится в рамках одной цифровой платформы, которая объединяет работу различных подразделений от фронт офиса до мидл и бэк офиса.1

• 8 июля 2020 года состоится публичное размещение акций компании BlueCity Holdings – одного из ведущих китайских сервисов знакомств для ЛГБТ-комьюнити. Основой бизнеса BlueCity является мобильное приложение Blued, с помощью которого пользователи могут заводить знакомства, общаться, получать доступ к медицинским услугам и сервисам планирования семьи. С аналитическим исследованием, посвященным перспективам бизнеса BlueCity, вы можете ознакомиться на сайте Finam.ru. Заявки на покупку акций принимаются только в течение вторника, 7 июля 2020 года, с 10:00 до 17:30 мск.
• 10 июля состоится IPO компании QUHUO, Ltd., которая занимается подготовкой квалифицированных кадров для самых массовых профессий эпохи четвертой промышленной революции. Компания может стать одним из ведущих игроков мирового рынка в условиях цифровизации экономики, а также имеет широкие возможности диверсификации бизнеса. Подробнее о компании — на нашем сайте. Заявки на покупку акций принимаются в четверг, 

В ходе IPO Poseida Therapeutics ( IPO PSTX ), которое пройдёт уже в эту пятницу, 10 июля компания планирует получить 150 млн $ без учёта опционов андеррайтерам, которые могут быть проданы дополнительно.

Компания была основана для разработки подходов генной терапии CAR-T и Cas-CLOVER для лечения рака крови и других видов рака.

В ходе IPO Poseida Therapeutics ( IPO PSTX ) компания получит 150 млн $ и капитализация компании в середине ценового диапазона составит 867,2 млн $, что явно выше средних значений, при которых выходят аналогичные компании.

Хотя стоит отметить, что в последние месяцы вышло много компаний из биотехнологического сектора с оценками значительно превышающими средние показатели и в первую очередь это связано с повышенным спросом со стороны инвесторов, заинтересованных во вложении в горячий сектор.

Согласно изменённому заявлению о регистрации, IPO Nkarta ( IPO NKTX ) намерена привлечь 150 миллионов долларов и капитализация компании составит 423 млн $ по верхней границе ценового диапазона.

IPO Nkarta ( IPO NKTR ) состоится уже в эту пятницу 10 июля и станет продолжением большой серии биотехнологических IPO, которые мы увидели с начала 2020 года.

Компания  Nkarta занимается разработкой естественной терапии клеток-киллеров [NK] для лечения рака крови и других видов рака.

Руководство возглавляет президент и главный исполнительный директор г-н Пол Хастингс, который работает в компании с 2018 года и ранее был президентом, главным исполнительным директором и председателем OncoMed Pharmaceuticals ( OMED ) и занимал аналогичные должности в QLT.

Relay Therapeutics - фармацевтическая компания, разрабатывающая низкомолекулярное лекарство от злокачественных опухолей.

Руководство возглавляет президент и главный исполнительный директор Санджив Патель, доктор медицинских наук, который работает в компании с марта 2017 года и ранее был исполнительным вице-президентом, главным стратегическим директором в Allergan.

Third Rock Ventures, SoftBank и Picularium инвестировали в компанию 548 млн. долларов.

Согласно отчету ResearchAndMarkets об исследовании рынка за 2019 год , мировой рынок лечения злокачественных опухолей в 2018 году оценивался в 121 млрд. долларов, а к 2027 году ожидается, что он достигнет 424 млрд. долларов.

Тезисно:

1. За прошлую неделю я собрал команду, чтобы сделать крупное исследование IPO-компаний. На основании исследования выяснить — какие факторы влияют на динамику цен после IPO.

2. Сейчас в команде три человека. Я в качестве организатора мероприятия. Технический директор в качестве ответственного за инфраструктуру. Data science специалист в качестве ответственного за само исследование. Про меня вы можете узнать на моем сайте. С остальными участниками познакомлю чуть позже.

3. В исследовании мы будем использовать платные данные и количественный анализ. Если понадобится, то в отдельных задачах мы подключим машинное обучение. В результате получится объемная работа с описанием методологии и ссылками на первоисточники. Из результатов мы сформируем систему рейтинговой оценки IPO-компаний.

4. Глобальный алгоритм исследования следующий: Формируем гипотезу ⇒ Прогоняем гипотезу на исторических данных ⇒ Анализируем результат ⇒ Делаем выводы ⇒ Формируем рейтинг IPO.

• Выдача кредитов,
• Анализ портфеля,
• Управление соответствием и рисками,
• Цифровое взаимодействие с клиентами,
• Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM),
• Регистрация клиентов,
• Открытие депозитных счетов,
• Автоматизация бизнес-процессов,
• Управление корпоративным контентом.

Ожидаемая дата IPO: 7 июля 2020 года.

Тикер: NKTX.

Биржа: Nasdaq.

О компании

Nkarta, Inc. – американская, биофармацевтическая компания, специализирующаяся на открытии и разработке клеточной терапии для лечения рака. Подход компании к клеточной иммунотерапии включает химерные антигенные рецепторы, или CAR, на поверхности NK-клетки, которые позволяют клетке распознавать специфические белки или антигены, которые присутствуют на поверхности опухолевых клеток.

Кандидаты в продукты:

• NKX101 разработан для усиления способности врожденной биологии NK обнаруживать и уничтожать раковые клетки. IND (заявка на проведение клинических испытаний нового препарата) для NKX101 была принята FDA в июле 2020 года. Компания планирует начать широкую клиническую программу для NKX101 для рака крови и солидных опухолей в 2020 году.
• NKX019 основан на способности лечить различные В-клеточные злокачественные новообразования путем нацеливания на антиген CD19, который обнаружен в раковых клетках этих типов, где как инженерные NK-клетки, так и Т-клетки, а также моноклональные антитела продемонстрировали клиническую активность.

В середине прошлой недели стали известны обновлённые данные предстоящего IPO Accolade ( IPO ACCD ), компания станет публичной уже на этой неделе 2 июля и планирует разместится с ценой от 19$ до 21$ за акцию, при этом стоимость компании приблизится к 1 млрд $ и составит 933 млн $ в середине ценового диапазона.

Первые данные об IPO Accolade появились ещё в феврале, но как и многие компании Accolade решила сместить дату начала торгов, сославшись на рыночную неопределённость.

Accolade – это стартап, занимающийся разработкой программного обеспечения в области медицины для сотрудников. Компания предоставляет пользователям информацию о доступных им преимуществах и может помочь им выбрать наиболее экономически выгодные решения в области заботы о здоровье. У компании в общей сложности 58 клиентов, с которых она взимает плату за каждого сотрудника помесячно.

Совсем недавно стала известна точная дата IPO Lemonade ( IPO LMND ), торги акциями компании начнутся уже на следующей неделе 2 июля. 

Lemonade – это достаточно молодой страховой стартап, основанный в  Нью-Йорке в 2015 году. 

Но даже за столь короткий промежуток времени существования в виде частной компании  IPO Lemonade ( IPO LMND ) обещает стать одним из самых ожидаемых событий 2020 года среди инвестиционного сообщества с оценкой свыше 1.3 млрд $.

Компания нацелена на молодой сегмент клиентов, которые только подходят к вопросу страхования для них они подготовили много интересного.

В основе идеи компании лежит минимизация использования человеческих ресурсов и в вопросах страхования и максимальное использование чат-ботов и систем искусственного интеллекта. Это помогает значительно снизить издержки и автоматизировать сервис.

• Roche
• Bristol-Myers Squibb (BMY)
• Merck (MRK)
• AstraZeneca (AZN)
• Celgene
• Johnson & Johnson (JNJ)
• Amgen (AMGN)
• Novartis (NVS)
• Juno Therapeutics
• Kite Pharma
• Pfizer (PFE)

• Рост выручки
• Неравномерная валовая прибыль и валовая прибыль
• Переменная операционная прибыль и операционная маржа
• Отклонение к положительному денежному потоку от операций

AGORA, INC.

Ожидаемая дата IPO: 26 июня 2020 года.

Тикер: API.

Биржа: Nasdaq.

О компании

AGORA разработала облачную платформу, которая позволяет взаимодействовать в реальном времени миллионам одновременно работающих пользователей по всему миру. Ключевыми компонентами платформы являются: видео в реальном времени, голос в реальном времени, обмен сообщениями в реальном времени и запись в реальном времени. Эти продукты доступны через простые API и полностью программируются.

Платформа содержит все программные модули, необходимые разработчику для встраивания возможностей взаимодействия в реальном времени в приложение, таких как захват видео и аудио, рендеринг, предварительная и последующая обработка, кодирование и декодирование, компенсация потери пакетов. Данные функции работают на устройствах конечных пользователей как часть приложения разработчика.

Компания Fusion Pharmaceuticals основана Джоном Валлиантом в 2014 году в Канаде. Являясь клинической онкологической компанией, специализирующейся на разработке радиофармацевтических препаратов следующего поколения в качестве прецизионных лекарств. Компания разрабатывает целевую альфа-терапию, или платформу TAT, вместе с запатентованной технологией линкера Fast-Clear, чтобы позволить соединять излучающие альфа-частицы изотопы с антителами и другими нацеливающими молекулами, чтобы избирательно доставлять полезные альфа-частицы в опухоли. Радиофармацевтические препараты — это лекарственные препараты, содержащие медицинские изотопы, которые являются нестабильными элементами, испускающими излучение, и могут использоваться для диагностики и лечения рака.

Компания Lemonade основана Даниэлем Шрайбером (бывший президент Powermat ) и Шаем Винингером (соучредитель Fiverr ) в 2015 году в Нью-Йорке. Lemonade является онлайн страховщиком американской собственности и от несчастных случаев, и предлагают арендаторам и домовладельцам страховые полисы для домов, квартир, во многих штатах США.

Сосредоточенные на оцифровке комплексного страхования, использовании данных и искусственного интеллекта для обеспечения всех аспектов своей платформы. Их платформа особенно популярна среди молодых и начинающих страховых покупателей.

Технологии компании, ориентированные на клиента, благодаря ботам AI Maya, AI Jim и CX.AI обеспечивают превосходную работу при минимальной стоимости, при этом собирая и используя гораздо больше данных, чем их коллеги-люди. Подобная конструкция дает свободу остальной части компании.

Albertsons Companies, основанная в Джо Альбертсоном 1939 году, является сетью супермаркетов продуктов питания и лекарств в США, занимает второе место по величине в Северной Америке после компании Kroger. Продуктовый магазин Джо Альбертсона имел огромный успех, и он реинвестировал свою прибыль обратно в бизнес. Новые магазины были открыты в соседних городах на западе, в Нампе, Колдуэлле и Эммете, до Перл-Харбора в конце 1941 года. Компания стабильно росла в годы после Второй мировой войны .

На данный момент у компании 2252 магазина в 34 штатах и ​​округе Колумбия. Кроме того, по состоянию на 29 февраля 2020 года в распоряжении находились 1290 кофейных магазинов, 402 соседних топливных центра, 23 специализированных распределительных центра, 20 производственных объектов и различные онлайн-платформы.

Genetron Holdings Limited

Ожидаемая дата IPO: 19 июня 2020 года.

Тикер: GTH.

Биржа: Nasdaq.

О компании

Genetron Holdings — ведущая компания в Китае по производству высокоточных онкологических платформ и специализируется на молекулярном профилировании рака. Компания использует передовые технологии в молекулярной биологии и разработала комплексный портфель продуктов и услуг, который охватывает полный цикл лечения рака от раннего скрининга, рекомендаций по диагностике и лечению, до постоянного мониторинга и непрерывного лечения.

Платформа компании собирает данные о поведении, геномике и медицинских показателях пациента, использует ИИ и аналитику больших данных, чтобы изобразить профиль здоровья пациента и обеспечить превосходное лечение рака. Платформа развивает общенациональную сеть, которая связывает пациента со сторонними поставщиками медицинских услуг, включая больницы, медицинские центры и страховые компании.

Компания Agora Inc в 2013 году основана Тони Чжао(генеральный директор) в Силиконовой долине и позволяет разработчикам добавлять интерактивные трансляции HD, голосовые и видеозвонки в мобильные и веб-приложения через SDK.

Облачная платформа обеспечивает взаимодействие в реальном времени для миллионов одновременно работающих пользователей по всему миру. Ключевыми компонентами платформы являются SDK и SD-RTN, которые являются основой продуктов, которые предлагают разработчикам, такие как видео в онлайн, голос в онлайн, обмен сообщениями в реальном времени и запись в реальном времени. Эти продукты доступны через простые API и полностью программируются.