De Beers Group

London, England, United Kingdom — October 24, 2024 — De Beers Group, основанная в 1883 году. Занимается разведкой и добычей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов; маркетингом, розничной и оптовой торговлей алмазами, бриллиантами и синтетическими бриллиантами. По состоянию на декабрь 2023 года в компании работало более 20 тысяч человек по всему мировому алмазопроводу.

Опубликовала производственный отчет за третий квартал и девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2024 года.

Добыча алмазов за 2021г: 32,28 млн карат = ср. цена $146/ct
Добыча алмазов 3 кв 2022г: 9,57 млн карат = ср. цена $/ct
Добыча алмазов за 9 мес 2022г: 26,46 млн карат = ср. цена $/ct
Добыча алмазов за 2022г: 34,61 млн карат = ср. цена $197/ct
Добыча алмазов 3 кв 2023г: 7,41 млн карат = ср. цена $133/ct
Добыча алмазов за 9 мес 2023г: 23,93 млн карат = цена $153/ct
Добыча алмазов за 2023г: 31,87 млн карат = ср. цена $147/ct
Добыча алмазов 1 кв 2024г: 6,86 млн карат = ср. цена $201/ct
Добыча алмазов 2 кв 2024г: 6,45 млн карат = ср. цена $142/ct
Добыча алмазов 3 кв 2024г: 5,57 млн карат = ср. цена $128/ct
Добыча алмазов за 9 мес 2024г: 18,88 млн карат = цена $160/ct

Себестоимость продукции 2022г: ~ $65/ct.
Себестоимость продукции 2023г: ~ $80/ct.
Прогноз себестоимости продукции на 2024г: ~ $95/ct.

• Добыча алмазного сырья снизилась на 25% до 5,6 млн карат, что отражает производственную реакцию на длительный период снижения спроса, более высокий, чем обычно, уровень запасов в транспортировке и продолжающееся внимание к управлению оборотным капиталом.

• Продажи алмазного сырья в 3 квартале 2024 года составили 2,1 млн карат от one Sight, получив доход в размере $213 млн по сравнению с 7,4 млн каратов от трех Sights в 3 квартале 2023 года, получив доход в размере $899 млн долларов и 7,8 млн каратов от трех Sights во 2 квартале 2024 года, получив доход в размере $1,039 млрд долларов.

Прогноз на 2024 год
Руководство по производству на 2024 год не изменился и составил 23-26 млн карат; Однако, поскольку запасы в транспортировке продолжают оставаться выше обычного, а ожидания восстановления остаются затянутыми, De Beers активно рассматривает варианты сокращения производства вместе с нашими партнерами.

Ориентировочная стоимость единицы продукции на 2024 год не изменилась и составляет около 95 долларов США за карат.

На консолидированной основе объемы продаж в 3 квартале 2024 года составили 1,7 млн карат, в 3 квартале 2023 года — 6,7 млн карат и во 2 квартале 2024 года — 7,3 млн карат. Консолидированные объемы продаж исключают 50%-ную пропорциональную долю продаж партнеров De Beers Group по СП компаниям, не входящим в De Beers Group, из Diamond Trading Company Botswana и Namibia Diamond Trading Company, которые включены в общий объем продаж (на 100% основе).
www.debeersgroup.com/reports/production-reports

De Beers сокращает прогноз по добыче алмазов еще на 3 млн каратов из-за прогнозируемой неблагоприятной ситуации на рынке алмазов.

July 25, 2024
De Beers сократила свой годовой прогноз производства на три миллиона каратов до 23-26 миллионов каратов (ранее 26-29 миллионов карат) на фоне признаков того, что более слабый спрос «как ожидается, сохранится в течение некоторого времени», сообщила группа в четверг.

Ранее, в апреле De Beers уже сократила прогноз добычи алмазного сырья на 2024 год на 10%, снизив его до 26-29 млн каратов с предыдущей оценки в 29-32 млн карат.

Комментируя промежуточные результаты Anglo American, производитель алмазов заявил, что запасы алмазов, как ожидается, останутся «выше обычного» отчасти из-за слабого спроса со стороны Китая и США, компенсированного спросом в Индии.

Комментируя ситуацию на алмазном рынке, Ванблад заявил, что, несмотря на надежды на перелом в этом году, он материализуется только в следующем году. По этой причине De Beers «будет последней» в активах, которые Anglo продаст в рамках реструктуризации группы.

«Пройдет некоторое время, прежде чем мы окончательно примем решение о разделении или торговой продаже, поскольку подготовка, которая идет к этому, аналогична», — сказал Ванблад. «Мы думаем, что на данный момент продажа, скорее всего, произойдет в течение следующего года», — добавил он.

Не было никаких планов по прекращению продажи De Beers до тех пор, пока рынок не улучшится. «Покупатели, заинтересованные в бриллиантах, понимают, как работают эти продажи, и исходя из этого, я ничего не останавливаю. Мы будем продолжать до тех пор, пока не узнаем, как выглядит набор покупателей», — сказал Ванблад.

«Учитывая то, что мы видим в интересе, мы по-прежнему полны решимости сделать это в следующем году». Ранее он заявлял, что реструктуризация Anglo «будет сделана» к 2025 году.

De Beers Group —
EBITDA 6 мес 2024г: $300 млн (-13,5% г/г);
Выручка 6 мес 2024г: $2,247 млрд (-20,6% г/г)

De Beers Group
Выручка 6 мес 2021г: $2,900 млрд
Выручка 2021г: $5,602 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $3,595 млрд
Выручка 2022г: $6,622 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $2,831 млрд
Выручка 2023г: $4,267 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $2,247 млрд (-20,6% г/г)

EBITDA 6 мес 2021г: $610 млн
EBITDA 2021г: $1,100 млрд
EBITDA 6 мес 2022г: $944 млн
EBITDA 2022г: $1,417 млрд
EBITDA 6 мес 2023г: $347 млн
EBITDA 2023г: $72 млн
EBITDA 6 мес 2024г: $300 млн (-13,5% г/г)
www.debeersgroup.com/reports/financial-results

London, England, United Kingdom — 25 Jul 2024 — De Beers Group основанная в 1888 году, ведущая мировая алмазная компания. Занимается разведкой и добычей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов; маркетингом, розничной и оптовой торговлей алмазами, бриллиантами и синтетическими бриллиантами.
На декабрь 2023 года в компании работало более 20 тысяч человек по всему мировому алмазопроводу.

Представила промежуточные финансовые результаты за 2024 год

Комментируя первую половину 2024 года, генеральный директор De Beers Group Эл Кук сказал: «Условия торговли необработанными алмазами продолжают оставаться сложными. Несмотря на то, что спрос в США остается стабильным, а в Индии он остается устойчивым, потребители в Китае покупают значительно меньше предметов роскоши. Розничные торговцы очень осторожны при пополнении запасов, создавая более высокий, чем обычно, уровень запасов в среднем звене.

Выручка алмазодобывающей компании De Beers Group снизилась на 36% до $4,27 млрд за 12 месяцев 2023 года, сообщает Anglo American. Объем продаж упал на 19% до 24,7 млн карат, при этом средняя цена реализации упала на 25% до $147 за карат, что отражает увеличение доли алмазов с более низкой стоимостью, а также снижение индекса цен на сырье компании на 6%. De Beers понесла основной убыток в размере $314 млн по сравнению с прибылью в $552 млн в 2022 году.

Эксплуатационные показатели
Добыча
Добыча алмазного сырья сократилась до 13,3 млн карат (30 июня 2023 года: 16,5 млн карат). Это отражает решение намеренно снизить производство и изменить краткосрочную структуру растительного сырья в ответ на снижение спроса на алмазное сырье из-за более высокого, чем в среднем, уровня запасов в сегменте транспортировки и осторожного пополнения запасов розничными торговцами.

В Ботсване производство сократилось на 24% до 9,7 млн каратов (на 30 июня 2023 года: 12,7 млн карат), что было обусловлено преднамеренным снижением производства и краткосрочными изменениями в растительных кормах в Джваненге и Орапе.

Добыча в Намибии снизилась на 3% до 1,2 млн каратов (30 июня 2023 года: 1,2 млн карат), при этом запланированное снижение добычи на Debmarine Namibia частично компенсировано запланированной добычей на участках с более высоким содержанием золота и извлечением на Namdeb.

Производство в Южной Африке снизилось на 8% до 1,1 млн каратов (30 июня 2023 года: 1,2 млн карат) из-за плановой переработки запасов с более низким содержанием золота на Venetia в то время, как подземные работы наращиваются в течение следующих нескольких лет.

Производство в Канаде в целом не изменилось и составило 1,3 млн карат (30 июня 2023 года: 1,4 млн карат).

Финансовые показатели
Общая выручка снизилась до $2,2 млрд ($2,8 млрд на 30 июня 2023 года), а продажи алмазного сырья снизились до $2,0 млрд ($2,5 млрд на 30 июня 2023 года). Общий объем продаж алмазного сырья снизился на 22% до 11,9 млн карат (30 июня 2023 года: 15,3 млн карат). Средняя цена реализации в целом не изменилась и составила $164/ct (30 июня 2023 года: $163/ct), что отражает большую долю продаваемых алмазов с более высокой стоимостью, что компенсируется снижением среднего индекса цен на сырье на 20%.

Базовый показатель EBITDA снизился до $300 млн ($347 млн на 30 июня 2023 года) на фоне снижения объемов продаж и высоких затрат на единицу продукции из-за намеренного снижения производства и наращивания мощностей Venetia под землю. Прибыль выросла благодаря стратегическому прогрессу в области оптимизации бизнеса, при этом в отчетном периоде была признана прибыль по справедливой стоимости в размере $127 млн в отношении права на роялти, не связанного с алмазами.

De Beers сосредоточилась на управлении своими запасами необработанных алмазов за счет более мягких торговых условий, сокращая производство в зависимости от предложения и спроса.

Капитальные затраты снизились на 13% до $264 млн ($302 млн на 30 июня 2023 года), что отражает поэтапное увеличение расходов на продление срока эксплуатации подземного проекта Venetia. Продолжаются инвестиции в наращивание мощности подземного проекта Venetia, а также в реализацию других проектов по продлению срока службы, включая Jwaneng Cut-9.

Перспективы рынка
Ожидается, что снижение спроса сохранится в течение некоторого времени, учитывая преобладающие уровни запасов в сфере транспортировки. Ожидается, что за этим последует постепенное восстановление, поскольку спрос со стороны США, Индии и других стран сокращает запасы в среднем звене. Ожидается, что пополнение запасов ритейлерами будет поддерживаться новым маркетингом природных алмазов, повышением уровня вовлеченности, улучшением макроэкономических условий и доверия потребителей.

Оптовые цены на выращенные в лаборатории бриллианты продолжают падать, что усугубляется растущими запасами выращенных в лаборатории алмазов в Индии. В свою очередь, розничные цены на выращенные в лаборатории бриллианты продолжают снижаться, и ожидается, что эти тенденции еще больше укрепят понимание потребителями фундаментальных различий между ювелирными изделиями, выращенными в лаборатории, и ювелирными изделиями с природными бриллиантами. Учитывая быстро ухудшающуюся экономику продажи выращенных в лаборатории бриллиантов по мере того, как цены на них продолжают падать, есть также признаки того, что розничные торговцы в Соединенных Штатах возвращают свое внимание к природным алмазам.

Кроме того, все большее внимание уделяется происхождению алмазов, что может повысить спрос на необработанные алмазы De Beers, полученные из этичных источников, чему способствуют данные о происхождении, зарегистрированные на блокчейн-платформе Tracr™, особенно с учетом усиленных санкций в отношении ограничений на импорт российских алмазов со стороны стран G7, которые, как ожидается, будут введены в сентябре 2024 года.

Операционные перспективы
Прогноз производства на 2024 год был пересмотрен в сторону понижения до 23–26 млн карат (ранее 26–29 млн карат) после завершения переговоров с нашими производственными партнерами, поскольку бизнес реагирует на затянувшийся период снижения спроса, более высокого, чем обычно, уровня запасов в сегменте транспортировки и сосредоточения внимания на оборотном капитале. Производство по-прежнему зависит от торговых условий.

В связи с этим ориентировочная стоимость единицы на 2024 год пересмотрена до $95 за карат (ранее около $90 за карат). Стоимость единицы продукции в первом полугодии составила $85/карат, что ниже этого прогноза, что отражает влияние более низких объемов производства во второй половине года.
www.debeersgroup.com/media/company-news/2024/interim-financial-results-for-2024
ю

De Beers Group —
Производство алмазов 6 мес 2024г: 13,31 млн карат (-19,4% г/г);
Производство алмазов 2 кв 2024г: 6,45 млн карат (-15% г/г).

London, England, United Kingdom — July, 18 2024 — De Beers Group, основанная в 1883 году. Занимается разведкой и добычей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов; маркетингом, розничной и оптовой торговлей алмазами, бриллиантами и синтетическими бриллиантами. По состоянию на декабрь 2023 года в компании работало более 20 тысяч человек по всему мировому алмазопроводу.

Опубликовала производственный отчет за второй квартал и шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2024 года.

Добыча алмазов 1 кв 2021г: 7,17 млн карат
Добыча алмазов 2 кв 2021г: 8,24 млн карат
Добыча алмазов за 6 мес 2021г: 15,41 млн карат
Добыча алмазов за 2021г: 32,28 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2022г: 8,94 млн карат
Добыча алмазов 2 кв 2022г: 7,95 млн карат
Добыча алмазов за 6 мес 2022г: 16,89 млн карат
Добыча алмазов за 2022г: 34,61 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2023г: 8,93 млн карат = ср. цена $163/ct
Добыча алмазов 2 кв 2023г: 7,59 млн карат = ср. цена $164/ct
Добыча алмазов за 6 мес 2023г: 16,52 млн карат
Добыча алмазов за 2023г: 31,87 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2024г: 6,86 млн карат = ср. цена $201/ct
Добыча алмазов 2 кв 2024г: 6,45 млн карат = ср. цена $142/ct
Добыча алмазов за 6 мес 2024г: 13,31 млн карат
Добыча алмазов 2024г: 26–29 млн карат – Прогноз De Beers
www.debeersgroup.com/reports/production-reports

De Beers Group — Продажи необработанных алмазов
Цикл 4 – с 3 мая по 18 мая 2021г: $385 млн
Цикл 5 – с 7 июня по 22 июня 2021г: $477 млн
Всего за 5 циклов 2021г: $2,525 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2021г: $4,827 млрд
Цикл 4 – с 2 мая по 17 мая 2022г: $604 млн
Цикл 5 – с 6 июня по 21 июня 2022г: $657 млн
Всего за 5 циклов 2022г: $3,139 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2022г: $5,794 млрд
Цикл 4 – с 1 мая по 16 мая 2023г: $479 млн
Цикл 5 – с 5 июня по 20 июня 2023г: $450 млн
Всего за 5 циклов 2023г: $2,422 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2023г: $3,626 млрд
Цикл 1 – с 21 дек – 30 янв 2024г: $370 млн
Цикл 2 – с 1 фев по 12 мар 2024г: $431 млн
Цикл 3 – с 14 мар по 16 апр 2024г: $446 млн
Цикл 4 – с 18 апр по 22 мая 2024г: $380 млн
Цикл 5 – с 24 мая по 25 июня 2024г: $315 млн (-22,2% г/г)
Всего за 5 циклов 2024г: $1,942 млрд (-19,8% г/г)
www.debeersgroup.com/reports/rough-diamond-sales

De Beers Group — Добыча алмазов 1 кв 2024г: 6,86 млн карат (-23% г/г)

London, England, United Kingdom — 23 Apr 2024 — De Beers Group основанная в 1888 году, ведущая мировая алмазная компания. Занимается разведкой и добычей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов; маркетингом, розничной и оптовой торговлей алмазами и бриллиантами. В компании работает более 20 тысяч человек по всему мировому алмазопроводу.

Опубликовала производственные результаты первого квартала 2024 года, завершившегося 31 марта 2024 года.

Добыча алмазов 1 кв 2019г: 7,85 млн карат
Добыча алмазов за 2019г: 30,78 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2020г: 7,75 млн карат
Добыча алмазов за 2020г: 25,10 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2021г: 7,17 млн карат
Добыча алмазов за 2021г: 32,28 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2022г: 8,94 млн карат
Добыча алмазов 2 кв 2022г: 7,95 млн карат
Добыча алмазов 3 кв 2022г: 9,57 млн карат
Добыча алмазов 4 кв 2022г: 8,16 млн карат
Добыча алмазов за 2022г: 34,61 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2023г: 8,93 млн карат
Добыча алмазов 2 кв 2023г: 7,59 млн карат
Добыча алмазов 3 кв 2023г: 7,41 млн карат
Добыча алмазов 4 кв 2023г: 7,94 млн карат
Добыча алмазов за 2023г: 31,87 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2024г: 6,86 млн карат (-23% г/г)
Добыча алмазов 2024г: 26–29 млн карат – Прогноз

Производство алмазного сырья снизилось на 23% до 6,9 млн карат, в основном из-за изменений в конфигурации производства, реализованных в ответ на более высокий, чем в среднем, уровень запасов на рынке и ожидания постепенного восстановления спроса на алмазное сырье.

В Ботсване добыча снизилась на 28%, до 5,0 млн каратов, что было обусловлено намеренным снижением добычи на Джваненге (Jwaneng) и краткосрочным изменением состава растительного сырья на Орапа (Orapa) для переработки существующих поверхностных запасов.

Консолидированная средняя цена реализации увеличилась на 23% и составила $201 за карат, что отражает изменение структуры продаж в сторону увеличения стоимости необработанных алмазов и преимущества корректировки цен в рамках Перспективы 1 (Sight 1) 2024 года, которая помогла улучшить спрос в более высоких ценовых категориях.

Прогноз на 2024 год
Руководство по производству на 2024 год снижен до 26–29 млн карат (ранее 29–32 млн карат) в связи с более высоким, чем в среднем, уровнем запасов на рынке и ожидаемым постепенным восстановлением добычи алмазного сырья до конца года.

Прогноз себестоимости единицы продукции на 2024 год пересмотрен до 90 долларов США за карат (ранее — 80 долларов США за карат, что отражает снижение производства.
www.debeersgroup.com/media/company-news/2024/production-report-for-the-first-quarter-of-2024
www.debeersgroup.com/reports/production-reports

ю

Выручка алмазодобывающей компании De Beers Group снизилась на 36% до $4,27 млрд за 12 месяцев 2023 года, сообщает Anglo American. Объем продаж упал на 19% до 24,7 млн карат, при этом средняя цена реализации упала на 25% до $147 за карат, что отражает увеличение доли алмазов с более низкой стоимостью, а также снижение индекса цен на сырье компании на 6%. De Beers понесла убыток в размере $314 млн по сравнению с прибылью в $552 млн в 2022 году.

The diamond miner’s De Beers Group revenue slid 36% to $4.27 billion for the 12 months, Anglo American reported. Sales volume dropped 19% to 24.7 million carats, with the average selling price falling 25% to $147 per carat, reflecting an increase in the proportion of lower-value rough as well as a 6% decline in the company’s rough-price index. De Beers incurred an underlying loss of $314 million, compared with a profit of $552 million for the previous year.

De Beers — Продажи необработанных алмазов во 2 Цикле 2024г: $430 (-13,5% г/г);
за 2 Цикла 2024г: $800 млн (-16% г/г).


De Beers Group — Продажи необработанных алмазов
Цикл 1 на 25 янв 2016г: $610 млн
Цикл 2 на 29 фев 2016г: $660 млн
ИТОГО за 10 циклов 2016г: $5,587 млрд
Цикл 1 на 23 янв 2017г: $729 млн
Цикл 2 на 27 фев 2017г: $553 млн
ИТОГО за 10 циклов 2017г: $5,311 млрд
Цикл 1 на 29 янв 2018г: $672 млн
Цикл 2 на 05 мар 2018г: $563 млн
ИТОГО за 10 циклов 2018г: $5,398 млрд
Цикл 1 на 28 янв 2019г: $500 млн
Цикл 2 на 04 мар 2019г: $496 млн
ИТОГО за 10 циклов 2019г: $4,044 млрд
Цикл 1 на 28 янв 2020г: $551 млн
Цикл 2 на 03 мар 2020г: $355 млн
ИТОГО за 10 циклов 2020г: $2,800 млрд
Цикл 1 на 02 фев 2021г: $663 млн
Цикл 2 на 08 мар 2021г: $550 млн
ИТОГО за 10 циклов 2021г: $4,827 млрд
Цикл 1 на 02 фев 2022г: $660 млн
Цикл 2 на 08 мар 2022г: $652 млн
ИТОГО за 10 циклов 2022г: $5,794 млрд
Цикл 1 на 31 янв 2023г: $454 млн
Цикл 2 на 07 мар 2023г: $497 млн
ИТОГО за 10 циклов 2023г: $3,626 млрд
Цикл 1 – 30 янв 2024г: $370 млн
Цикл 2 – 6 мар 2024г: $430 млн
Всего за 2 цикла 2024г: $800 млн (-16% г/г)
www.debeersgroup.com/reports/rough-diamond-sales

De Beers (алмазы/бриллианты) — EBITDA 2023г: $72 млн (падение в 19,7 раз г/г). Выручка 2023г: $4,267 млрд (-35,5% г/г)

De Beers Group
Производство алмазов 2019г: 30,78 млн карат
Производство алмазов 2020г: 25,10 млн карат
Производство алмазов 2021г: 32,28 млн карат
Производство алмазов 2022г: 34,61 млн карат
Производство алмазов 2023г: 31,87 млн карат
Производство алмазов 2024г: 29–32 млн карат – Прогноз

Продажа алмазов 2019г: 29,19 млн карат
Продажа алмазов 2020г: 21,38 млн карат
Продажа алмазов 2021г: 33,36 млн карат
Продажа алмазов 6 мес 2022г: 15,33 млн карат
Продажа алмазов 2022г: 30,36 млн карат
Продажа алмазов 6 мес 2023г: 15,30 млн карат
Продажа алмазов 2023г: 24,68 млн карат

Средняя цена реализации 2019г: $137/карат
Средняя цена реализации 2020г: $133/карат
Средняя цена реализации 2021г: $146/карат
Средняя цена реализации 6 мес 2022г: $213/карат
Средняя цена реализации 2022г: $197/карат
Средняя цена реализации 6 мес 2023г: $163/карат
Средняя цена реализации 2023г: $147/карат

Себестоимость 2019г: $63/карат
Себестоимость 2020г: $57/карат
Себестоимость 2021г: $58/карат
Себестоимость 6 мес 2022г: $59/карат
Себестоимость 2022г: $59/карат
Себестоимость 6 мес 2023г: $63/карат
Себестоимость 2023г: $71/карат
Себестоимость 2024г: $80/карат – Прогноз

Выручка 2019г: $4,605 млрд
Выручка 2020г: $3,378 млрд
Выручка 2021г: $5,602 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $3,595 млрд
Выручка 2022г: $6,622 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $2,831 млрд
Выручка 2023г: $4,267 млрд

EBITDA 2019г: $558 млн
EBITDA 2020г: $417 млн
EBITDA 2021г: $1,100 млрд
EBITDA 6 мес 2022г: $944 млн
EBITDA 2022г: $1,417 млрд
EBITDA 6 мес 2023г: $347 млн
EBITDA 2023г: $72 млн
www.debeersgroup.com/reports/financial-results

London, England, United Kingdom — 22 February 2024 — De Beers Group основанная в 1888 году, занимается разведкой и добычей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов; розничной торговле алмазами и бриллиантами.

Опубликовала финансовые и операционные результаты второго полугодия и всего 2023 года, завершившихся 31 декабря 2023 года и представила прогноз на 2024 год.

Рынки
После высокого спроса в 2021 и 2022 годах мировой спрос на алмазное сырье значительно упал в 2023 году. В связи с ростом запасов бриллиантов, а также ростом инфляции и процентных ставок, розничные продавцы ювелирных изделий стали осторожнее подходить к приобретению новых запасов. На потребительский спрос в США на природные алмазы повлияли макроэкономические проблемы, а также рост предложения выращенных в лаборатории бриллиантов, однако, в то время как продажи выращенных в лаборатории бриллиантов потребителям увеличились, оптовые цены на выращенные в лаборатории бриллианты продолжали резко падать, поддерживая дальнейшую дифференциацию от природных алмазов. В Китае экономические проблемы привели к низкому потребительскому доверию, что привело к незначительному сокращению потребительского спроса по сравнению с низким уровнем, наблюдавшимся в 2022 году. Напротив, потребительское доверие и рост спроса в Индии были устойчивыми в 2023 году, особенно к концу года.

Замедление темпов роста розничной торговли привело к увеличению и без того завышенных запасов бриллиантов в середине года в течение года, что привело к снижению оптовых цен на бриллианты. В ответ на это в Индии с 15 октября по 15 декабря был введен добровольный мораторий на импорт алмазного сырья в страну. Компания De Beers поддержала своих сайтхолдеров, предложив полную гибкость при продаже необработанных алмазов для Цикла 9 и Цикла 10, поскольку Midstream стремился восстановить равновесие. Это привело к очень низким продажам алмазного сырья в четвертом квартале.

В целом в четвертом квартале ситуация в отрасли начала стабилизироваться. Розничный спрос улучшился во время праздничного сезона в конце года, особенно в Соединенных Штатах, что помогло ослабить давление на запасы в середине года. Однако в условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности ожидается, что восстановление спроса на алмазное сырье будет постепенным.

Операционные показатели

Добыча
Операционные показатели в 2023 году были высокими. Новый подземный проект Venetia был запущен в июне и будет наращиваться в течение следующих нескольких лет.

Добыча алмазного сырья снизилась до 31,9 млн карат (2022 г.: 34,6 млн карат) из-за запланированного снижения уровня добычи на Venetia в связи с переходом добычи под землю.

В Ботсване производство было в целом стабильным, увеличившись на 2% до 24,7 млн карат (2022 г.: 24,1 млн карат), что обусловлено плановой переработкой руды с более высоким содержанием золота на руде Orapa.

Добыча в Намибии увеличилась на 9% до 2,3 млн карат (2022 год: 2,1 млн карат), в основном за счет полного года добычи на судне Benguela Gem (введено в эксплуатацию в марте 2022 года) и продолжающегося наращивания и расширения районов добычи на наземных операциях.

Добыча в ЮАР снизилась на 64% до 2,0 млн карат (2022 г.: 5,5 млн карат) в связи с запланированным завершением карьера Venetia в декабре 2022 года. Venetia продолжает перерабатывать поверхностные отвалы с более низким содержанием, в то время как новый подземный проект начал работу в июне и будет наращиваться в течение следующих нескольких лет по мере продолжения разработки.

Производство в Канаде оставалось стабильным на уровне 2,8 млн карат (2022 г.: 2,8 млн карат), при этом более высокая производительность была компенсирована плановой переработкой руды с более низким содержанием.

Финансовые показатели
Из-за ухудшения условий в отрасли с 2022 по 2023 год общая выручка снизилась до 4,3 млрд долларов США (2022 год: 6,6 млрд долларов США), а продажи алмазного сырья снизились до 3,6 млрд долларов США (2022 год: 6,0 млрд долларов США). Общий объем продаж алмазного сырья снизился на 19% до 24,7 млн карат (2022 год: 30,4 млн карат). Средняя цена реализации снизилась на 25% до $147/ct (в 2022 году: $197/ct), что отражает увеличение доли продаваемых алмазов с низкой стоимостью, а также снижение индекса средних цен на алмазы на 6%.

Базовый показатель EBITDA снизился до 72 млн долларов США (2022 год: 1 417 млн долларов США) в результате значительного снижения объемов продаж в сочетании со снижением средней цены реализации (на что повлияли как ассортимент реализованной продукции, так и более низкий средний индекс цен на сырье), что негативно повлияло на маржу в торговом бизнесе. Результаты текущего года включают списание запасов на сырье в размере 0,2 млрд долларов США. Рост себестоимости единицы продукции до 71 доллара США за карат (2022 г.: 59 долларов США за карат) в основном обусловлен снижением объемов производства на Венеции по мере наращивания объемов подземных работ.

Капитальные затраты увеличились на 5% до 623 млн долларов США (2022 год: 593 млн долларов США) в связи с наращиванием мощностей подземного проекта «Венеция», а также продолжением реализации других проектов по продлению срока службы, включая Jwaneng Cut-9.

Обесценение балансовой стоимости De Beers в размере 1,6 млрд долларов США (до налогообложения и неконтролирующих долей) было признано в специальных статьях и переоценках, что отражает краткосрочные неблагоприятные макроэкономические перспективы и отраслевые проблемы. Более подробная информация приведена в примечании 9 к финансовой отчетности.

De Beers и правительство Республики Ботсвана подписали основные условия, в которых изложены ключевые условия нового 10-летнего соглашения о продаже алмазного сырья Debswana (до 2034 года) и новых 25-летних лицензий на добычу полезных ископаемых Debswana (до 2054 года). De Beers и правительство Ботсваны совместно работают над продвижением, а затем и реализацией нового официального соглашения о продаже и связанных с ним документов, включая лицензии на добычу полезных ископаемых. Тем временем условия последнего договора купли-продажи остаются в силе. Новые договоренности представляют собой сделку со связанными сторонами в соответствии с Правилами листинга Великобритании, учитывая, что и Anglo American, и правительство Ботсваны являются акционерами De Beers и, следовательно, будут подлежать одобрению акционерами Anglo American в установленном порядке.

Ювелирное подразделение De Beers продемонстрировало стабильные показатели продаж, учитывая глобальные макроэкономические трудности и сложную ситуацию в китайском секторе.

Перспективы рынка
Ожидается, что в краткосрочной перспективе условия в отрасли останутся сложными, но долгосрочные перспективы благоприятны. К концу 2023 года спрос в сфере транспортировки и розничной торговли стабилизировался, но, как сообщается, запасы необработанных алмазов у производителей по всему миру выросли. Ожидается, что в течение 2024 года, при условии взвешенного подхода производителей к высвобождению запасов в разведке и добыче, высокие уровни запасов, наблюдаемые в 2023 году, будут снижаться по мере того, как розничные торговцы пополняют свои запасы.

Ожидается, что ограниченный рост потребительского спроса и сохраняющаяся осторожность ритейлеров в преддверии ожидаемого возвращения к росту в 2025 году.

Постоянное внимание к происхождению алмазов, особенно с учетом ожидаемого введения ограничений на импорт российских алмазов странами G7, может усилить спрос на необработанные алмазы De Beers, поддерживаемый блокчейн-платформой Tracr™. Ожидается, что мировое предложение необработанных алмазов продолжит снижаться из-за зрелости крупных рудников и ограниченного количества новых открытий.

Оптовые цены на выращенные в лаборатории бриллианты резко падают, что приводит к финансовым проблемам у некоторых ведущих производителей выращенных в лаборатории алмазов. Ожидается, что это снижение цен приведет к дальнейшему существенному снижению розничных цен (при этом бренд Light De Beers тестирует значительно более низкие цены на свою продукцию). Это еще больше укрепит понимание потребителями фундаментальных различий между ювелирными изделиями, выращенными в лаборатории, и украшениями с натуральными бриллиантами.

Операционный прогноз
Прогноз на 2025 год был снижен в декабрьском отчете для инвесторов, что отражает профиль выхода на проектную мощность на подземном месторождении Venetia, а также перенос проекта расширения на Gahcho Kué (Канада) на 2026 год.

Venetia перерабатывает наземные отвалы с более низким содержанием золота, в то время как производство переходит под землю. Эта тенденция будет продолжаться по мере того, как подземная добыча будет медленно наращиваться после первого взрыва в середине 2023 года. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет он достигнет стабильного уровня добычи около 4 миллионов каратов в год (Mctpa).

В ближайшей перспективе на себестоимость единицы продукции будет влиять низкокаратный профиль Venetia по мере наращивания темпов реализации подземного проекта и, как ожидается, с 2026 года он достигнет стабильного уровня около $75 за карат.

Эти последствия отражены в трехлетнем прогнозе, представленном на презентации Investor Update в декабре 2023 года, который не изменился. Прогноз производства на 2024 год составляет 29–32 млн карат (100% базис), а прогноз себестоимости единицы продукции на 2024 год — около $80 за карат. Тем не менее, De Beers будет оценивать варианты сокращения производства в ответ на преобладающие рыночные условия.
www.debeersgroup.com/media/company-news/2024/preliminary-financial-results-for-2023

De Beers Group — Добыча алмазов 2023г: 31,87 млн карат (-7,9% г/г).
Прогноз добычи алмазов на 2024г: 29 — 32 млн карат

De Beers Group — Добыча алмазов 2023г: 31,87 млн карат (7,9% г/г).
Прогноз добычи алмазов на 2024г: 29-32 млн карат

De Beers Group, 08 Feb 2024. Опубликовала производственный отчет за четвертый квартал и весь 2023 год, завершившихся 31 декабря 2023 года и представила прогноз на 2024 год.

Добыча алмазов 9 мес 2018г: 26,17 млн карат
Добыча алмазов 2018г: 35,30 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2019г: 7,85 млн карат
Добыча алмазов 6 мес 2019г: 15,55 млн карат
Добыча алмазов 9 мес 2019г: 22,99 млн карат
Добыча алмазов 2019г: 30,78 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2020г: 7,75 млн карат
Добыча алмазов 6 мес 2020г: 11,28 млн карат
Добыча алмазов 9 мес 2020г: 18,44 млн карат
Добыча алмазов 2020г: 25,10 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2021г: 7,17 млн карат
Добыча алмазов 6 мес 2021г: 15,41 млн карат
Добыча алмазов 9 мес 2021г: 24,59 млн карат
Добыча алмазов 2021г: 32,28 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2022г: 8,94 млн карат
Добыча алмазов 6 мес 2022г: 16,88 млн карат
Добыча алмазов 9 мес 2022г: 26,45 млн карат
Добыча алмазов 2022г: 34,61 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2023г: 8,93 млн карат
Добыча алмазов 6 мес 2023г: 16,52 млн карат
Добыча алмазов 9 мес 2023г: 23,93 млн карат
Добыча алмазов 2023г: 31,87 млн карат
Добыча алмазов 2024г: 29 — 32 млн карат – Прогноз De Beers


Добыча алмазного сырья снизилась на 3% до 7,9 млн карат, в основном из-за запланированного сокращения в Южной Африке в связи с переходом Venetia к подземным работам, что было частично компенсировано увеличением добычи в Ботсване.

В Ботсване производство увеличилось на 6% до 6,1 млн карат, в основном за счет увеличения производительности завода в Орапе из-за планового снижения объема технического обслуживания.

Производство в Намибии снизилось на 4% до 0,6 млн карат из-за незначительного снижения содержания золота в руде.

В Южной Африке добыча снизилась на 54% до 0,4 млн карат из-за запланированного окончания открытых работ Venetia в декабре 2022 года. Venetia продолжит переработку поверхностных отвалов с более низким содержанием золота по мере наращивания добычи подземными работами в течение следующих нескольких лет.

Добыча в Канаде снизилась на 3% до 0,8 млн карат, что связано с плановой переработкой руды с более низким содержанием.

Компания De Beers предложила полную гибкость при распределении необработанных алмазов в пунктах 9 и 10, поскольку сайтхолдеры продолжали проявлять осторожность в отношении своих закупок в течение квартала в результате преобладающих рыночных условий и длительного закрытия ограночных и полировальных заводов в Индии; Этому предшествовал двухмесячный добровольный мораторий на импорт необработанных алмазов в Индию в течение этого периода. Таким образом, объем продаж алмазного сырья составил 2,7 млн карат (2,7 млн карат на консолидированной основе)(1) от двух достопримечательностей по сравнению с 7,3 млн карат (6,6 млн карат на консолидированной основе)(1) от двух достопримечательностей в 4 квартале 2022 года и 7,4 млн карат (6,7 млн карат на консолидированной основе)(1) от трех достопримечательностей в 3 квартале 2023 года.

Консолидированная средняя цена реализации за весь год снизилась на 25% до 147 долларов США за карат (2022 г.: 197 долларов США за карат), что отражает увеличение доли продаваемых алмазов с низкой стоимостью, а также снижение среднего индекса цен на сырье на 6%.

Прогноз на 2024 год
Руководство по производству на 2024 год не изменился и составляет 29-32 млн карат (100% базис). Тем не менее, De Beers будет оценивать варианты сокращения производства в ответ на преобладающие рыночные условия.

Прогноз себестоимости единицы продукции на 2024 год составляет около 80 долларов США за карат.
www.debeersgroup.com/media/company-news/2024/production-report-for-the-fourth-quarter-of-2023
www.debeersgroup.com/reports/production-reports
ю

De Beers Group — Продажи необработанных алмазов в 9 цикле 2023г: $80 млн (-82,3% г/г).
За 9 циклов 2023г: $3,483 млрд (-35,2% г/г)

De Beers Group — Продажи необработанных алмазов в 9 цикле 2023г: 580 млн (-82,3% г/г).
За 9 циклов 2023г: $3,483 млрд (-35,2% г/г).

De Beers Group — Продажи необработанных алмазов
Цикл 8 на 3 окт 2016г: $494 млн
Цикл 9 на 14 ноя 2016г: $418 млн
Всего за 9 циклов 2016г: $5,107 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2016г: $5,587 млрд
Цикл 8 на 16 окт 2017г: $376 млн
Цикл 9 на 13 ноя 2017г: $466 млн
Всего за 9 циклов 2017г: $4,853 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2017г: $5,311 млрд
Цикл 8 на 15 окт 2018г: $482 млн
Цикл 9 на 19 ноя 2018г: $442 млн
Всего за 9 циклов 2018г: $4,854 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2018г: $5,398 млрд
Цикл 8 на 02 окт 2019г: $297 млн
Цикл 9 на 12 ноя 2019г: $400 млн
Всего за 9 циклов 2018г: $3,618 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2019г: $4,044 млрд
Цикл 8 на 09 окт 2020г: $467 млн
Цикл 9 на 16 ноя 2020г: $462 млн
Всего за 9 циклов 2020г: $2,348 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2020г: $2,800 млрд
Цикл 8 на 19 окт 2021г: $492 млн
Цикл 9 на 23 ноя 2021г: $438 млн
Всего за 9 циклов 2021г: $4,491 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2021г: $4,827 млрд
Цикл 8 на 04 окт 2022г: $508 млн
Цикл 9 на 15 ноя 2022г: $454 млн
Всего за 9 циклов 2022г: $5,377 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2022г: $5,794 млрд
Цикл 1 на 20 янв 2023г: $454 млн
Цикл 2 на 24 фев 2023г: $497 млн
Цикл 3 на 31 мар 2023г: $542 млн
Цикл 4 на 17 май 2023г: $479 млн
Цикл 5 на 20 июн 2023г: $450 млн
Цикл 6 на 25 июл 2023г: $411 млн
Цикл 7 на 29 авг 2023г: $370 млн
Цикл 8 на 03 окт 2023г: $200 млн
Цикл 9 на 03 ноя 2023г: $80 млн (-82,3% г/г)
Всего за 9 циклов 2023г: $3,483 млрд (-35,2% г/г)
www.debeersgroup.com/reports/rough-diamond-sales

De Beers — Производственный отчет за 3 кв и 9 мес 2023 года.
Руководство по производству на 2023 год не изменился и составляет 30–33 млн карат.

24 Oct 2023
Добыча алмазного сырья снизилась на 23% до 7,4 млн карат, в основном из-за запланированного сокращения в Южной Африке в связи с переходом Venetia к подземным работам и наращиванием добычи, а также плановым техническим обслуживанием в Ботсване.

В Ботсване производство снизилось на 12% до 5,8 млн карат, что обусловлено снижением пропускной способности на месторождении Орапа из-за планового технического обслуживания.

Производство в Намибии оставалось на прежнем уровне.

В Южной Африке добыча снизилась на 78% до 0,4 млн карат из-за запланированного окончания открытых работ Venetia в декабре 2022 года. Venetia продолжит переработку поверхностных отвалов с более низким содержанием золота по мере наращивания добычи подземными работами в течение следующих нескольких лет.

Производство в Канаде снизилось на 9% до 0,7 млн карат, что связано с плановой переработкой руды с более низким содержанием.

В результате неопределенной макроэкономической среды и высокого уровня запасов алмазов в середине квартала, сайтхолдеры проявляли осторожный подход к их приобретению в течение квартала. Объем продаж алмазного сырья составил 7,4 млн карат (6,7 млн карат на консолидированной основе) из трех достопримечательностей по сравнению с 9,1 млн карат (8,5 млн карат на консолидированной основе) от трех Sights в 3 квартале 2022 года и 7,6 млн карат (6,4 млн карат на консолидированной основе) от двух достопримечательностей во 2 квартале 2023 года.

В дальнейшем De Beers продолжит оказывать поддержку своим сайтхолдерам, чтобы помочь восстановить равновесие между оптовым спросом и предложением, обеспечив полную гибкость при распределении необработанных алмазов в Sights 9 и 10 в 2023 году.


Прогноз на 2023 год
— Руководство по производству на 2023 год не изменился и составляет 30–33 млн карат (100% базис).
— Прогноз себестоимости единицы продукции на 2023 год не изменился и составляет 75 долларов США за карат
www.debeersgroup.com/media/company-news/2023/production-report-for-the-third-quarter-of-2023
ъ

De Beers Group — Продажи необработанных алмазов:
Цикл 8 на 03 окт 2023г: $200 млн (-60,6% г/г);
Всего за 8 циклов 2023г: $3,403 млрд (-30,9% г/г)

De Beers Group — Продажи необработанных алмазов
Цикл 7 на 05 сен 2016г: $639 млн
Цикл 8 на 3 окт 2016г: $494 млн
Всего за 8 циклов 2016г: $4,689 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2016г: $5,587 млрд
Цикл 7 на 04 сен 2017г: $507 млн
Цикл 8 на 16 окт 2017г: $376 млн
Всего за 8 циклов 2017г: $4,387 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2017г: $5,311 млрд
Цикл 7 на 11 сен 2018г: $503 млн
Цикл 8 на 15 окт 2018г: $482 млн
Всего за 8 циклов 2018г: $4,412 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2018г: $5,398 млрд
Цикл 7 на 28 авг 2019г: $287 млн
Цикл 8 на 02 окт 2019г: $297 млн
Всего за 8 циклов 2019г: $3,218 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2019г: $4,044 млрд
Цикл 7 на 10 сен 2020г: $334 млн
Цикл 8 на 09 окт 2020г: $467 млн
Всего за 8 циклов 2020г: $1,886 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2020г: $2,800 млрд
Цикл 7 на 08 сен 2021г: $522 млн
Цикл 8 на 19 окт 2021г: $492 млн
Всего за 8 циклов 2021г: $4,053 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2021г: $4,827 млрд
Цикл 7 на 30 авг 2022г: $638 млн
Цикл 8 на 04 окт 2022г: $508 млн
Всего за 8 циклов 2022г: $4,923 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2022г: $5,794 млрд
Цикл 1 на 20 янв 2023г: $454 млн
Цикл 2 на 24 фев 2023г: $497 млн
Цикл 3 на 31 мар 2023г: $542 млн
Цикл 4 на 17 май 2023г: $479 млн
Цикл 5 на 20 июн 2023г: $450 млн
Цикл 6 на 25 июл 2023г: $411 млн
Цикл 7 на 29 авг 2023г: $370 млн
Цикл 8 на 03 окт 2023г: $200 млн (-60,6% г/г)
Всего за 8 циклов 2023г: $3,403 млрд (-30,9% г/г)
www.debeersgroup.com/reports/rough-diamond-sales

The Diamond Insight Report 2023
De Beers

28 September 2023
www.rubel-menasche.com/en/the-diamond-insight-report-2023/
www.debeersgroup.com/~/media/Files/D/De-Beers-Group-V2/documents/reports/2023/DeBeers_DIR2023.pdf
ъ

De Beers Group — Продажи необработанных алмазов в 7-ом цикле 2023г: $370 млн (-42% г/г); Всего за 7-мь циклов 2023г: $3,203 млрд (-27,4% г/г).


De Beers Group — Продажи необработанных алмазов
Цикл 6 на 01 авг 2016г: $528 млн
Цикл 7 на 05 сен 2016г: $639 млн
Всего за 7 циклов 2017г: $4,195 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2016г: $5,587 млрд
Цикл 6 на 31 июл 2017г: $576 млн
Цикл 7 на 04 сен 2017г: $507 млн
Всего за 7 циклов 2017г: $4,011 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2017г: $5,311 млрд
Цикл 6 на 31 июл 2018г: $533 млн
Цикл 7 на 11 сен 2018г: $503 млн
Всего за 7 циклов 2018г: $3,930 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2018г: $5,398 млрд
Цикл 6 на 30 июл 2019г: $250 млн
Цикл 7 на 28 авг 2019г: $287 млн
Всего за 7 циклов 2019г: $2,921 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2019г: $4,044 млрд
Цикл 6 на 13 авг 2020г: $116 млн
Цикл 7 на 10 сен 2020г: $334 млн
Всего за 7 циклов 2020г: $1,419 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2020г: $2,800 млрд
Цикл 6 на 28 июл 2021г: $514 млн
Цикл 7 на 08 сен 2021г: $522 млн
Всего за 7 циклов 2021г: $3,561 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2021г: $4,827 млрд
Цикл 6 на 26 июл 2022г: $638 млн
Цикл 7 на 30 авг 2022г: $638 млн
Всего за 7 циклов 2022г: $4,415 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2022г: $5,794 млрд
Цикл 1 на 20 янв 2023г: $454 млн
Цикл 2 на 24 фев 2023г: $497 млн
Цикл 3 на 31 мар 2023г: $542 млн
Цикл 4 на 17 май 2023г: $479 млн
Цикл 5 на 20 июн 2023г: $450 млн
Цикл 6 на 25 июл 2023г: $411 млн
Цикл 7 на 29 авг 2023г: $370 млн (-42% г/г)
Всего за 7 циклов 2023г: $3,203 млрд (-27,4% г/г)
www.angloamerican.com/media/press-releases/2023/30-08-2023
www.debeersgroup.com/reports/rough-diamond-sales

De Beers Group — Продажи необработанных алмазов в 7-ом цикле 2023г: $370 млн (-42% г/г); Всего за 7-мь циклов 2023г: $3,203 млрд (-27,4% г/г)