Черкизово акции

На чем рост?

Юлия, хз… новостей нет. фрифлот низкий.прям хз

На чем рост?

Газмяс, газмяс, газмяс!

сегодня ожидаем: закр реестра для собрания акционеров

см. календарь по акциям

Черкизово возьмет кредит у Газпромбанка на ₽40,8 млрд для строительства производства в Тульской области

Газпромбанк и группа «Черкизово» подписали кредитное соглашение с целью финансирования строительства высокотехнологичного и автоматизированного производства по убою и переработке мяса свиней в Тульской области

Общая сумма инвестиций в проект составит 48 млрд рублей, в том числе 40,8 млрд рублей будут представлены Газпромбанком в виде кредитной линии сроком на 12 лет.

Сделка структурирована на принципах проектного финансирования в рамках программы льготного кредитования сельскохозяйственных производителей Минсельхоза России.

«Черкизово» привлекает кредит у Газпромбанка на 40,8 млрд руб. | 27.08.21 | finanz.ru

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» НА УРОВНЕ A+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

www.acra-ratings.ru/press-releases/2751/

Я что-то пропустил?

Из сегодняшних новостей:

GCHE (free float 12%, пассивный приток $5 млн, или 21x)

Откуда в Черкизово free float 12%? Когда было 2-3%.

elber, проверил в годовыой презентации 2,5% фрифлот
страница 78 cherkizovo.com/upload/files/Cherkizovo-ar20-rus.pdf

drumer, Такую бумагу с таким фри можно разогнать, если условия сложатся. Как пример ЯТЭК, но там фри был меньше процента.

khornickjaadle, телеграмканалы, избушки и прочие разгоншки бумаг ГДЕ ВЫ ?? хватит разгонять белугу айда к нам…

Я что-то пропустил?

Из сегодняшних новостей:

GCHE (free float 12%, пассивный приток $5 млн, или 21x)

Откуда в Черкизово free float 12%? Когда было 2-3%.

elber, проверил в годовыой презентации 2,5% фрифлот
страница 78 cherkizovo.com/upload/files/Cherkizovo-ar20-rus.pdf

drumer, Такую бумагу с таким фри можно разогнать, если условия сложатся. Как пример ЯТЭК, но там фри был меньше процента.

Я что-то пропустил?

Из сегодняшних новостей:

GCHE (free float 12%, пассивный приток $5 млн, или 21x)

Откуда в Черкизово free float 12%? Когда было 2-3%.

elber, проверил в годовыой презентации 2,5% фрифлот
страница 78 cherkizovo.com/upload/files/Cherkizovo-ar20-rus.pdf

Я что-то пропустил?

Из сегодняшних новостей:

GCHE (free float 12%, пассивный приток $5 млн, или 21x)

Откуда в Черкизово free float 12%? Когда было 2-3%.

Индекс — провайдер FTSE объявил результаты пересмотра Global Equity Index Series, изменения в которых вступят в силу после закрытия торгов 17 сентября. В индекс были добавлены акции НМТП, «Самолета», «Банка Санкт-Петербург», «МРСК ЦП» и «Черкизово».

www.finam.ru/analysis/newsitem/akcii-nmtp-samoleta-banka-sankt-peterburg-vklyucheny-v-indeks-ftse-small-cap-20210823-121322/

Кто там вчера писал, что Черкизово ни в какие индексы не добавят? smart-lab.ru/blog/news/718133.php

Про SPO Черкизово, суть в том, что владельцы не спешат и не видят прям причину почему и зачем оно им нужно уже завтра .
www.kommersant.ru/doc/4839232

… Увы, но чистая переоценка непроданного урожая огромные 2,263 млрд руб ...

jata, Черкизово выращивает зерновые для собственного потребления, а не для продажи — вертикально интегрированная компания. Урожай хранится на элеваторах и на протяжении года используется для производства комбикормов. Его переоценка — это чисто бумажная прибыль/убыток, вроде переоценки валютных депозитов или долгов. Компания также показывает в отчете скорректированную чистую прибыль, которая не включают в себя переоценку биологических активов. В первом полугодии она увеличилась на 48,1%, до 5,35 млрд рублей.

Bosphorus, подскажите, почему доля «сырьё и материалы» в себестоимости продукции растёт и составляет уже 67%.

Александр Бородин, На мой взгляд влияние на это оказали два фактора:
1 — резкий рост стоимости комбикормов. «Комбикорма для птиц в июне стоили 24,5% больше, чем в июне 2020 года» milknews.ru/index/ceny-korma.html
Компания практически полностью обеспечивает себя кормами и на 50% зерном для производства этих комбикормов. Как указано в отчете: «Группа учитывает реализацию и переводы другим сегментам Группы, как если бы реализация проводилась третьим лицам.» То есть птицефабрики закупают комбикорм у заводов группы по рыночным ценам.

2 — рост производства продукции. Например продажи продукции мясопереработки увеличились на 15% с 52 тыс.тонн в первом полугодии 2020г до 60 тыс.тонн в первом полугодии 2021г. Соответственно мясокомбинаты закупили больше сырья, при существенном росте цены на это сырьё.

… Увы, но чистая переоценка непроданного урожая огромные 2,263 млрд руб ...

jata, Черкизово выращивает зерновые для собственного потребления, а не для продажи — вертикально интегрированная компания. Урожай хранится на элеваторах и на протяжении года используется для производства комбикормов. Его переоценка — это чисто бумажная прибыль/убыток, вроде переоценки валютных депозитов или долгов. Компания также показывает в отчете скорректированную чистую прибыль, которая не включают в себя переоценку биологических активов. В первом полугодии она увеличилась на 48,1%, до 5,35 млрд рублей.

Bosphorus, подскажите, почему доля «сырьё и материалы» в себестоимости продукции растёт и составляет уже 67%.

Александр Бородин, приходится покупать у сторонних производителей, в отличии от русагро. Инвестиции идут пока в переработку. Держу и тех и этих

… Увы, но чистая переоценка непроданного урожая огромные 2,263 млрд руб ...

jata, Черкизово выращивает зерновые для собственного потребления, а не для продажи — вертикально интегрированная компания. Урожай хранится на элеваторах и на протяжении года используется для производства комбикормов. Его переоценка — это чисто бумажная прибыль/убыток, вроде переоценки валютных депозитов или долгов. Компания также показывает в отчете скорректированную чистую прибыль, которая не включают в себя переоценку биологических активов. В первом полугодии она увеличилась на 48,1%, до 5,35 млрд рублей.

Bosphorus, подскажите, почему доля «сырьё и материалы» в себестоимости продукции растёт и составляет уже 67%.

⚡ Разбор отчета Черкизово / цель 3300
 📃 Черкизовоотчитались хорошо.

Выручка: 73 млрд р (+20,6% г/г)
Операционная прибыль: 14,8 млрд р (+34,5% г/г)
Чистая прибыль: 13,4 млрд р (+63% г/г)

✅ Дивиденды за 1П2021: 85,27 рублей / акцию (примерно 3,6% к текущей цене), что на 75% больше, чем год назад.

Дивиденды TTM уже составляют больше 9% от текущей цены.

Суммарный вклад 1П2021 в дивиденды за 2021 год будет около 160 рублей.

Скорее всего, прибыль в 2П2021 будет примерно такой же, что подразумевает годовую див. доходность 320 рублей (13,5%) к текущей цене.

👉 Прибыль оказалась немного меньше, чем я предполагал из-за переоценки непроданного урожая.

Но цель 3300 🎯 остается актуальной.



Не является инвестиционной рекомендацией 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я вот когда то выбирал белугу или черкизово и выбрал эту компанию, до сих пор не понимаю на чем растет белуга ?
вся штука в том, что я работаю в алкоголе и знаю рынок, отсюда и не понимание перспектив белуги, но ведь улетела в стратосферу, а эта не улетела.
С точки зрения качества бизнеса тут епс выше, дивиденды выше, а оценка стоимости бумаг у белуги выше .
Или рынок не рационален и в будущем устаканит диспропорцию или я чего то не понимаю?
p/e и p/s у черкизово лучше, но Блекрок инвестирует в белугу.

drumer, тут free float 3%, такому путь в индексы и крупные фонды заказан.

any_to_real, а у белуги много больше? я чет не следил за этим показателем

drumer, 21%, 2 листинг (а не 3, как у Черкизово), и она в Индексе Потребительского сектора МБ присутствует.

any_to_real, спасибо.

Я вот когда то выбирал белугу или черкизово и выбрал эту компанию, до сих пор не понимаю на чем растет белуга ?
вся штука в том, что я работаю в алкоголе и знаю рынок, отсюда и не понимание перспектив белуги, но ведь улетела в стратосферу, а эта не улетела.
С точки зрения качества бизнеса тут епс выше, дивиденды выше, а оценка стоимости бумаг у белуги выше .
Или рынок не рационален и в будущем устаканит диспропорцию или я чего то не понимаю?
p/e и p/s у черкизово лучше, но Блекрок инвестирует в белугу.

drumer, тут free float 3%, такому путь в индексы и крупные фонды заказан.

any_to_real, а у белуги много больше? я чет не следил за этим показателем

drumer, 21%, 2 листинг (а не 3, как у Черкизово), и она в Индексе Потребительского сектора МБ присутствует.

Я вот когда то выбирал белугу или черкизово и выбрал эту компанию, до сих пор не понимаю на чем растет белуга ?
вся штука в том, что я работаю в алкоголе и знаю рынок, отсюда и не понимание перспектив белуги, но ведь улетела в стратосферу, а эта не улетела.
С точки зрения качества бизнеса тут епс выше, дивиденды выше, а оценка стоимости бумаг у белуги выше .
Или рынок не рационален и в будущем устаканит диспропорцию или я чего то не понимаю?
p/e и p/s у черкизово лучше, но Блекрок инвестирует в белугу.

drumer, тут free float 3%, такому путь в индексы и крупные фонды заказан.

any_to_real, а у белуги много больше? я чет не следил за этим показателем

Я вот когда то выбирал белугу или черкизово и выбрал эту компанию, до сих пор не понимаю на чем растет белуга ?
вся штука в том, что я работаю в алкоголе и знаю рынок, отсюда и не понимание перспектив белуги, но ведь улетела в стратосферу, а эта не улетела.
С точки зрения качества бизнеса тут епс выше, дивиденды выше, а оценка стоимости бумаг у белуги выше .
Или рынок не рационален и в будущем устаканит диспропорцию или я чего то не понимаю?
p/e и p/s у черкизово лучше, но Блекрок инвестирует в белугу.

drumer, тут free float 3%, такому путь в индексы и крупные фонды заказан.

Я вот когда то выбирал белугу или черкизово и выбрал эту компанию, до сих пор не понимаю на чем растет белуга ?
вся штука в том, что я работаю в алкоголе и знаю рынок, отсюда и не понимание перспектив белуги, но ведь улетела в стратосферу, а эта не улетела.
С точки зрения качества бизнеса тут епс выше, дивиденды выше, а оценка стоимости бумаг у белуги выше .
Или рынок не рационален и в будущем устаканит диспропорцию или я чего то не понимаю?
p/e и p/s у черкизово лучше, но Блекрок инвестирует в белугу.

Что способствовало росту выручки Черкизово в 1 полугодии? - Промсвязьбанк
Группа Черкизово в 1 полугодии увеличила выручку на 20,6%, до 73,1 млрд руб.

Группа Черкизово в 1 полугодии этого года увеличила выручку на 20,6%, до 73,1 млрд рублей, сообщает компания. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 6,8%, до 11 млрд рублей, рентабельность по этому показателю сократилась до 15,1% с 17,1% годом ранее. Чистая прибыль группы составила 13,4 млрд рублей, увеличившись на 62,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Мы положительно оцениваем результаты Черкизово, несмотря на снижение рентабельности по EBITDA, которое было вызвано разовым фактором — чистой переоценкой оставшегося в запасах урожая зерновых. На рост выручки в основном повлияло увеличение цен, а также наращивание доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж компании.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

… Увы, но чистая переоценка непроданного урожая огромные 2,263 млрд руб ...

jata, Черкизово выращивает зерновые для собственного потребления, а не для продажи — вертикально интегрированная компания. Урожай хранится на элеваторах и на протяжении года используется для производства комбикормов. Его переоценка — это чисто бумажная прибыль/убыток, вроде переоценки валютных депозитов или долгов. Компания также показывает в отчете скорректированную чистую прибыль, которая не включают в себя переоценку биологических активов. В первом полугодии она увеличилась на 48,1%, до 5,35 млрд рублей.

Выручка «Черкизово» по МСФО за 1 полугодие увеличилась до 39,8 млрд руб. + 30,8%г/г
Рост обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой, а также увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж в различных сегментах.
Особенно отличился птицеводческий сегмент. Отчасти этому способствовала стабилизация во 2 квартале цен на куриное мясо, которые в первые месяцы года находились под влиянием резкого роста стоимости кормокомонентов, таких как зерно, соевый шрот, прочие кормокомпоненты и упаковка.
На фоне роста выручки и положительного влияния от изменения чистой стоимости биологических активов валовая прибыль увеличилась на 25,6%, до 12,8 млрд рублей. Валовая маржа снизилась до 32,3% с 33,6% годом ранее.
Операционные расходы выросли на 9,2% (до 8,6 млрд рублей) за счет роста объемов производства.
Чистый операционный денежный поток повысился на 43,3%, до 6,45 млрд рублей.
Скорректированная EBITDA «Черкизово» в январе-июне выросла на 6,5%, до 6,7 млрд рублей, рентабельность этого показателя сократилась до 9,2% с 10,4% год назад.
Чистая прибыль выросла на 62,3%, до 13,4 млрд рублей. Скорректированная прибыль повысилась на 48,1%, до 5,35 млрд рублей.
Чистый долг вырос на 14,9%, до 71,8 млрд.руб.
Капитальные вложения группы в 1 полугодии увеличились на 76,9%, до 7,7 млрд рублей.

Непростая ситуация с реальными доходами населения России в ближайшей перспективе может продолжить негативно сказываться на продажах компании, особенно премиальной продукции с высокой добавленной стоимостью.