Черкизово акции

Черкизово в моем портфеле уже давно, что дает мне отличную доходность и неплохие дивиденды, относительно средней цены покупки. При этом я верю в компанию, продолжаю держать ее в портфеле и не думаю о продаже своей доли. Рассказываю почему.

Черкизово показывает отличный рост показателей выручки и прибыли на протяжении последних лет. Что важно, связано это с ростом объема продаж основной продукции: мяса, а не с ростом цены продукции. 

При этом у компании крайне надежные контрагенты как в России, так и за рубежом, а часть продукции продается под собственным брендом.

При этом Черкизово платит хорошие дивиденды своим акционерам, до 60% от чистой прибыли. Для тех, кто, как и я, покупал компанию еще до резкого роста стоимости акций, дивидендная доходность может быть свыше 10% по итогам года.

Отмечу, что у компании неплохие коэффициенты рентабельности, особенно если смотреть в динамике. Рентабельность выросла на отрезке последних пяти лет, что говорит о качественной работе менеджмента.

Я делал разбор акций Группы «Черкизово», и мне много кто написал, почему я обошел стороной компанию Русагро, относящуюся также к сектору товаров повседневного спроса.

Ну что же, давайте сравним, тем более, что сравнение это будет очень интересное.

На первый взгляд Русагро явно смотрится привлекательнее:

P/E – 5,03 против 7,35 у Черкизово.

Отчетность за первое полугодие у Русагро смотрится лучше – чистая прибыль выросла на 81%, против 62% у Черкизово.

Казалось бы Русагро быстрее растет и стоит дешевле. Но все ли так хорошо, как кажется на первый взгляд.

Для меня акции «ГЧ», как и сам бизнес остается более привлекательным.

• Выручка «ГЧ»на протяжении последних пяти лет показывает устойчивый и органический рост (за счет ежегодного увеличения объемов продаж и расширения производства через приобретение профильных предприятий и заводов в регионах России).

под новое SPO разгоняют?
других очевидных идей на поверхности не вижу
не под отсечку же берут)

под новое SPO разгоняют?
других очевидных идей на поверхности не вижу
не под отсечку же берут)

зимой курица по 200 рублей будет, к бабке не ходи

Дмитрий Суриков, «И баксы обесценятся. Это то же не обеспеченные активы» А что значит не обеспеченные и чем по Вашему они должны обеспечиваться?

У Черкизово в августе увеличилась мясопереработка, продажи курицы и индейки
Группа «Черкизово» в августе увеличила объем продаж мяса курицы на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 59,34 тысячи тонн, мяса индейки — на 45%, до 4,84 тысячи тонн.
Средняя цена реализации мяса курицы в августе выросла на 26% по сравнению с августом прошлого года и составила 136,75 рубля за килограмм, мяса индейки — на 8%, до 184,26 рубля.килограмм, мяса индейки — на 8%, до 184,26 рубля.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

если Черкизово по 135 руб курицу реализует, то понятно, что она до 195 руб подскочила.
Вот я и говорю, пора бы уже нефть на 150 долларов гнать

Впрочем, согласно свежим объявлениям оптовым 74-94 руб опт тушек курицы в России.
Нормальная такая наценка в России, когда на 100% цены производителя, 100% цены продавца минимум. А потом у Пятерок и Магнитов по отчётам 6% всего выходит прибыли. Смешно.

Izhik, такой вариант по нефти и не исключен, можно и по 300 за бочку представить. Фьючерсы пустышки на 1.5 тр баксов схлопнутся вот будет веселье.

Дмитрий Суриков, а есть предпосылки на сворачивание фьючерсной торговли, например? Что-то там про золото бумажное говорили, как оно завершит своё существование на фоне нового базеля.

Сегодня читал про нефть, что уже 3 км роют. И нефть еще достать надо. А раньше было — палку воткни и фонтан. Суть в том, что нефть еще достать надо.

У Черкизово в августе увеличилась мясопереработка, продажи курицы и индейки
Группа «Черкизово» в августе увеличила объем продаж мяса курицы на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 59,34 тысячи тонн, мяса индейки — на 45%, до 4,84 тысячи тонн.
Средняя цена реализации мяса курицы в августе выросла на 26% по сравнению с августом прошлого года и составила 136,75 рубля за килограмм, мяса индейки — на 8%, до 184,26 рубля.килограмм, мяса индейки — на 8%, до 184,26 рубля.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

если Черкизово по 135 руб курицу реализует, то понятно, что она до 195 руб подскочила.
Вот я и говорю, пора бы уже нефть на 150 долларов гнать

Впрочем, согласно свежим объявлениям оптовым 74-94 руб опт тушек курицы в России.
Нормальная такая наценка в России, когда на 100% цены производителя, 100% цены продавца минимум. А потом у Пятерок и Магнитов по отчётам 6% всего выходит прибыли. Смешно.

Izhik, такой вариант по нефти и не исключен, можно и по 300 за бочку представить. Фьючерсы пустышки на 1.5 тр баксов схлопнутся вот будет веселье.

У Черкизово в августе увеличилась мясопереработка, продажи курицы и индейки
Группа «Черкизово» в августе увеличила объем продаж мяса курицы на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 59,34 тысячи тонн, мяса индейки — на 45%, до 4,84 тысячи тонн.
Средняя цена реализации мяса курицы в августе выросла на 26% по сравнению с августом прошлого года и составила 136,75 рубля за килограмм, мяса индейки — на 8%, до 184,26 рубля.килограмм, мяса индейки — на 8%, до 184,26 рубля.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

если Черкизово по 135 руб курицу реализует, то понятно, что она до 195 руб подскочила.
Вот я и говорю, пора бы уже нефть на 150 долларов гнать

Впрочем, согласно свежим объявлениям оптовым 74-94 руб опт тушек курицы в России.
Нормальная такая наценка в России, когда на 100% цены производителя, 100% цены продавца минимум. А потом у Пятерок и Магнитов по отчётам 6% всего выходит прибыли. Смешно.

У Черкизово в августе увеличилась мясопереработка, продажи курицы и индейки
Группа «Черкизово» в августе увеличила объем продаж мяса курицы на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 59,34 тысячи тонн, мяса индейки — на 45%, до 4,84 тысячи тонн.
Средняя цена реализации мяса курицы в августе выросла на 26% по сравнению с августом прошлого года и составила 136,75 рубля за килограмм, мяса индейки — на 8%, до 184,26 рубля.килограмм, мяса индейки — на 8%, до 184,26 рубля.


Авто-репост. Читать в блоге >>>