Саратовский НПЗ акции

Gazmyas, сори. Действительно ошибся Обычно в тыс. рублей, а тут просто в рублях :(

Саша Пушкин, в любом случае начало оформления займов — хороший знак, так, глядишь, и рост дебиторки в дальнейшем прекратится.

Gazmyas, сори. Действительно ошибся Обычно в тыс. рублей, а тут просто в рублях :(

Отчёт по рсбу бвл уже и отыгран. Вероятно рост на 6% связан с выходом квартального отчёта. Что же в нём такого особенного? Думаю следующее: займ роснефти 18440000000руб под 7,44% (ставка ежемесячно корректируется по моспрайм). Текущие 7,44% дают +1300000000 руб к прибыли ежегодно. Ну так-то неплохо. Осталось дождаться цены процессинга на 2020…

Отчёт по рсбу бвл уже и отыгран. Вероятно рост на 6% связан с выходом квартального отчёта. Что же в нём такого особенного? Думаю следующее: займ роснефти 18440000000руб под 7,44% (ставка ежемесячно корректируется по моспрайм). Текущие 7,44% дают +1300000000 руб к прибыли ежегодно. Ну так-то неплохо. Осталось дождаться цены процессинга на 2020…

т.е уже дивов 2160,
это от текущих 14%
недурно

Валерий Иванович, на забудьте про убыток в 4 кв., и тогда все станет на места.

Vitusman, Вроде ремонта не будет)

т.е уже дивов 2160,
это от текущих 14%
недурно

Валерий Иванович, на забудьте про убыток в 4 кв., и тогда все станет на места.

т.е уже дивов 2160,
это от текущих 14%
недурно

И… ТИШИНА

И… ТИШИНА

РоманП., Они за девять месяцев выполнили план за год. Когда у них ремонта нет, так они плановую переработку распределяют на 4кв, а не на 3. Плюс они в этот год еще забрали часть прибыли 4кв 2018, что бы иметь задел для выполнения плана 2019. Вот возьмите и посмотрите по кварталам за  предыдущие годы как изменяется прибыль, когда завод встает на ремонт в 4кв и когда не встает. То когда завод на ремонт встает прибыль всегда в первых трех кварталах гораздо больше, чем когда у завода нет модернизации. И это факт. А еще лучше посмотрите динамику чистой прибыли завода за 10 лет, так в 2018 она меньше чем в 2015. так что 6,5 это очень заоблочные результаты, рационально ни как не сопоставимые с реальностью.

Роджер (веселый)., крайне не рекомендую спорить с РомойП, это вредно для депозита

Тимоха, да вообще на рынке спорить бесполезно, я виду дискуссию. Мне просто интересны доводы разных участников торгов.

Роджер (веселый)., ну веди веди, брат мой, не ошибись только

РоманП., Они за девять месяцев выполнили план за год. Когда у них ремонта нет, так они плановую переработку распределяют на 4кв, а не на 3. Плюс они в этот год еще забрали часть прибыли 4кв 2018, что бы иметь задел для выполнения плана 2019. Вот возьмите и посмотрите по кварталам за  предыдущие годы как изменяется прибыль, когда завод встает на ремонт в 4кв и когда не встает. То когда завод на ремонт встает прибыль всегда в первых трех кварталах гораздо больше, чем когда у завода нет модернизации. И это факт. А еще лучше посмотрите динамику чистой прибыли завода за 10 лет, так в 2018 она меньше чем в 2015. так что 6,5 это очень заоблочные результаты, рационально ни как не сопоставимые с реальностью.

Роджер (веселый)., крайне не рекомендую спорить с РомойП, это вредно для депозита

Тимоха, да вообще на рынке спорить бесполезно, я виду дискуссию. Мне просто интересны доводы разных участников торгов.

РоманП., Они за девять месяцев выполнили план за год. Когда у них ремонта нет, так они плановую переработку распределяют на 4кв, а не на 3. Плюс они в этот год еще забрали часть прибыли 4кв 2018, что бы иметь задел для выполнения плана 2019. Вот возьмите и посмотрите по кварталам за  предыдущие годы как изменяется прибыль, когда завод встает на ремонт в 4кв и когда не встает. То когда завод на ремонт встает прибыль всегда в первых трех кварталах гораздо больше, чем когда у завода нет модернизации. И это факт. А еще лучше посмотрите динамику чистой прибыли завода за 10 лет, так в 2018 она меньше чем в 2015. так что 6,5 это очень заоблочные результаты, рационально ни как не сопоставимые с реальностью.

Роджер (веселый)., крайне не рекомендую спорить с РомойП, это вредно для депозита

РоманП., Они за девять месяцев выполнили план за год. Когда у них ремонта нет, так они плановую переработку распределяют на 4кв, а не на 3. Плюс они в этот год еще забрали часть прибыли 4кв 2018, что бы иметь задел для выполнения плана 2019. Вот возьмите и посмотрите по кварталам за  предыдущие годы как изменяется прибыль, когда завод встает на ремонт в 4кв и когда не встает. То когда завод на ремонт встает прибыль всегда в первых трех кварталах гораздо больше, чем когда у завода нет модернизации. И это факт. А еще лучше посмотрите динамику чистой прибыли завода за 10 лет, так в 2018 она меньше чем в 2015. так что 6,5 это очень заоблочные результаты, рационально ни как не сопоставимые с реальностью.

Прогноз по бумаге от Борода Инвестора:
"… Другое дело, что далее динамику котировок определят результаты следующего года в котором (эмпирически) ремонтов уже быть не должно. Берем все те же самые вводные, только вместо убытка в 4 квартале 2020 года предположим прибыль в 500 млн рублей. (не 2 миллиарда, потому что мы видим какой был спад в 4 квартале 2018 года) Тогда прибыль 2020 можно ждать в районе 6,5 млрд консервативно. Это дает 2600 рублей дивиденда и апсайд роста цены до 22 000!!! Таким образом возможный доход за 20 месяцев составит (22+1,8)/15 = 1,58 или почти 60%! Вот такая доходность уже кажется очень даже привлекательной."

РоманП., Прибыль завода определяется его загрузкой и ценами на переработку, которые назначаются ежегодно. Прибыль в 4 кв. всего 500 так как в четвертом квартале, выплачиваются годовые премии, пополняется ЗИП, включают расходы будущих периодов, что бы иметь хорошую базу для выполнения плана на следующий год и еще встать на ремонт. За первых три квартала 2019 мы видим хорошую прибыль, так как заводу надо выполнить годовую норму и встать на ремонт. Если завод на ремонт не встает, он не работает сверх нормы и квартальная прибыль падает. И на 2020 консервативно прибыль около 4000, зарплата подрастет, электроэнергия, запасные части, расходники, а Роснефть может и не поднять стоимость переработки, или даже еще опустить. Всякое бывает!) 6,5 это очень сказачная прибыль, я бы даже сказал нереальная из сегодняшних показателей, а кто то ее называет консервативной, смешно!)

Прогноз по бумаге от Борода Инвестора:
"… Другое дело, что далее динамику котировок определят результаты следующего года в котором (эмпирически) ремонтов уже быть не должно. Берем все те же самые вводные, только вместо убытка в 4 квартале 2020 года предположим прибыль в 500 млн рублей. (не 2 миллиарда, потому что мы видим какой был спад в 4 квартале 2018 года) Тогда прибыль 2020 можно ждать в районе 6,5 млрд консервативно. Это дает 2600 рублей дивиденда и апсайд роста цены до 22 000!!! Таким образом возможный доход за 20 месяцев составит (22+1,8)/15 = 1,58 или почти 60%! Вот такая доходность уже кажется очень даже привлекательной."