Мать и Дитя (MD) акции

Почему я держу компанию «Мать и дитя» в своем портфеле? 👶💖
Почему я держу компанию «Мать и дитя» в своем портфеле? 👶💖

Друзья, хочу рассказать, почему я выделил 3% своего портфеля на акции компании «Мать и дитя». Эта компания для меня — настоящий фундамент, и вот почему:

🌟 Нужда в медицине только растет:
Мы все знаем, что с течением времени медицина становится все более востребованной. Особенно сейчас, когда в России наблюдается огромная демографическая яма, спрос на качественные медицинские услуги и товары для детей будет только расти. 🏥📈

👩‍⚕️ Надежность и популярность:
«Мать и дитя» — это бренд, которому доверяют. Компания уже зарекомендовала себя на рынке, и её продукты находят отклик у покупателей. Ситуация с демографией и продолжающееся влияние исторических событий (отголоски Второй мировой войны ещё никуда не ушли) делают такие компании крайне востребованными. 🇷🇺📊

💪 Долгосрочная перспектива:
Я уверен, что с течением времени «Мать и дитя» будет расти вместе с рынком, а стабильный спрос обеспечит хорошие финансовые показатели и привлекательные дивиденды. Это делает её надежным инструментом для долгосрочного инвестирования. 🚀💰

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🩺 Мать и дитя – Как компания справляется с высокой инфляцией? Операционный отчет за 2024 г.

📌 Сегодня посмотрим на операционные и предварительные финансовые результаты сети медицинских клиник Мать и дитя за 2024 год и выясним, удаётся ли компании успешно вести свой бизнес в период высокой инфляции.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Выручка за 2024 год выросла на 19,9% год к году и составила 33,1 млрд рублей благодаря росту операционных показателей и увеличению среднего чека. При этом если не учитывать новые клиники, LFL-выручка показала рост на 16,4% – выше темпов инфляции.

• Мать и дитя не привлекает заёмный капитал, поэтому показатель чистый долг/EBITDA принимает отрицательное значение. На балансе компании находится более 6 млрд рублей (8% от капитализации). Капитальные затраты в 2024 году снизились на 37% до 2,3 млрд рублей.

• У операционных результатов динамика также положительная: рост амбулаторных посещений на 15%, рост числа принятых родов на 13,4%, рост количества пункций ЭКО (хирургические вмешательства) на 3,3%.

• В течение 2024 года компания открыла 10 новых клиник и 1 медицинский центр. Мать и дитя постепенно расширяет своё присутствие, так новыми для компании городами стали Хабаровск и Челябинск.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

👩‍⚕️Мать и дитя. Качественно выстроенный бизнес

$MDMG опубликовала операционные результаты за 4 квартал и весь 2024 г.

Выручка: 33,12 млрд рублей (+19,9% г/г)
Сопоставимая выручка (LFL): (+15% г/г)
Амбулаторные посещения: 2,441 млн (+15% г/г)

Еще одна компания из нашего портфеля, закончила год позитивно. В 4 квартале видится замедление роста, но за счет высокой базы предыдущего года. Ждем финансовые показатели за второе полугодие.

💉Выручка клиник в Москве и области увеличилась на 10,6% за счет большей посещаемости. Что касается регионов, то здесь мы видим гораздо более быстрое развитие за счет открытия новых госпиталей (выручка +18,4%) и клиник (выручка +23,5%).

Компания отлично впитывает инфляционные издержки и перекладывает на потребителя. Например, это видно в увеличении среднего чека по по стационарной помощи в Москве (+22,4%) и регионах (+8%).

Гендир Марк Курцер отмечает показатели рождаемости в госпиталях. Всего в 2024 году, компания приняла 11,2 тысяч родов, что на 13,4% выше показателя годом ранее, при этом выручка выросла на 31% по этому направлению.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Из за чего коррекция на хорошем отчете? Какие мысли?

Serg1963, какой-то спекулянт сбросил в стакан большой пакет и продавил цену. С учётом конца торговой недели (пятница) сегодня ещё попадаем и на следующей неделе при прочих равных условиях планомерный рост. Я на просадке докупил акций.

Из за чего коррекция на хорошем отчете? Какие мысли?

МД Медикал Групп продолжает радовать результатами

МД Медикал Групп – это та самая «Мать и дитя», которую мы с вами покупали с прошлой весны и неплохо заработали на росте котировок. Здесь та самая понятная и прозрачная история, когда котировки акции растут вместе с бизнесом. На идеальном фондовом рынке, в принципе, так и должно быть… Но мы отнюдь не на идеальном рынке. Однако не будет о грустном, а рассмотрим отчёт компании за 2024 год.

Прежде всего, отмечу, что данные пока неаудированные, т.е. при окончательной публикации отчёта некоторые цифры могут измениться. Как показывает практика, на самом деле изменения минимальные (или их вовсе нет), но держите это в уме.

🔼Итак, выручка увеличилась на 19,9% до 33,12 млрд рублей. Сопоставимая выручка (без учёта новых открытых клиник) – на 16,4% г/г. Это отличные показатели, демонстрирующие, что у компании растёт как «прежний» бизнес, так и «добавленный», т.е. новые клиники сразу приносят деньги.

Компания делит выручку на 4 сегмента: 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​​​​Мать и дитя увеличила выручку на 20% в 2024 году.
5 февраля Группа компаний «МД Медикал» раскрыла операционные и финансовые показатели за 12 месяцев 2024 года:

🔹количество амбулаторных посещений возросло на 15% (до 2,4 млн), при одновременном увеличении среднего чека на 11,4% (до 6,1 тыс руб) в Москве и 11,7% (до 2,5 тыс руб) в регионах.

🔹общая выручка увеличилась на 19,9% и составила 33 млрд руб. Рост наблюдается как в московских госпиталях (+21,4%) и клиниках (+10,6%), так и региональных (+18,4% и +23,5% соответственно).

🔹сопоставимая выручка или LFL (отражает естественный рост бизнеса и не учитывает рост, который произошел из-за открытия новых точек или закрытия старых) увеличилась на 16,4%.

🔹общий объем капитальных затрат за 2024 год составил 2,2 млрд руб.

🔹размер денежных средств (с учетом выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года) на 31.12.2024 составил 6 млрд руб.

🔹заемные средства на балансе Группы отсутствуют.

Со слов генерального директора компании Марка Курцера следует: «С начала 2024 года мы открыли 10 новых клиник в Московском и других регионах страны и приобрели 1 медицинский центр в Коми. Выход в новые регионы позволит нам значительно увеличить охват и улучшить доступность медицинских услуг для наших пациентов».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

👶 Любимчик и отличник года. Мать и дитя $MDMG.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

👩‍🍼Мать и дитя: все хорошо, но есть нюансы

Сеть медклиник представила выручку и операционные показатели за 4 квартал и 2024 год

 

Мать и дитя (MDMG)

👉Инфо и показатели

 

4 квартал:

— общая: ₽9,1 млрд (+13,8%);

— московские госпитали: ₽4,4 млрд (+10,6%);

— региональные госпитали: ₽2,5 млрд (+18,4%);

— московские амбулаторные клиники: ₽912 млн (+12,6%);

— региональные амбулаторные клиники: ₽1,3 млрд (+16,5%).

 

Количество амбулаторных посещений выросло до 648,4 тыс. (+7,6%), принятых родов — до 2,9 тыс. (+12,3%), пункций ЭКО — до 5,4 тыс. (+2,8%).

 

2024 год:

— общая: ₽33,1 млрд (+20%);

— LFL выручка: +16,4% год к году;

— московские госпитали: ₽16,3 млрд (+21,4%);

— региональные госпитали: ₽8,9 млрд (+18,4%);

— московские амбулаторные клиники: ₽3,2 млрд (+10,6%);

— региональные амбулаторные клиники: ₽4,7 млрд (+23,5%).

 

Количество амбулаторных посещений выросло до 2,4 млн (+15%), принятых родов — до 11,2 тыс. (+13,4%), пункций ЭКО — до 19,9 тыс. (+3,3%).

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🩺 Новые клиники Мать и дитя приносят свои плоды

🩺 Новые клиники Мать и дитя приносят свои плоды

Выручка по году выросла на 20% и составила 33,1 млрд руб. Результат обеспечен новыми клиниками (без них выручка +16%). Что еще важного было в отчете?

➡️Число посещений выросло на 15%, превысив 2,4 млн. Средний чек прибавил 11,4%.

➡️Роды прибавили 13,4% и составили 11,2 тыс. Средний чек рос на 18% в Москве и 14% в регионах. При этом чек в столице выше в полтора раза.

➡️Московские госпитали прибавили 21% — 16,3 млрд руб. Их выручка почти вдвое больше результата из регионов.

➡️В регионах более популярны амбулаторные клиники. Их выручка прибавила 23,5% и достигла 4,7 млрд руб.

☝️Компания не привлекает заемный капитал. Ставка не оказывает сильного влияния!

При капитализации 77 млрд руб. денежная позиция составила 6,1 млрд руб. CAPEX составил 2,3 млрд руб. Соотношение ND/EBITDA отрицательное. Проблем с долгом нет. Поэтому спокойно могут осваивать новые регионы (Челябинск в 2024 году, Хабаровск в начале 2025 года).

⭐️Мнение GIF

Мать и дитя представляет крайне устойчивый сектор частной медицины, который набирает популярность по мере повышения реальных доходов населения. Компания реализовывает намеченные планы по открытию клиник. Вдобавок есть и дивы на уровне +12%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка ГК «МД Медикал» в 2024 году составила 33,1 млрд руб. (+20%)
Ключевые результаты работы в 2024 году:

🚀Несмотря на тенденции в области рождаемости и непростые экономические условия, несмотря на высокую базу 4 квартала 2023 года, нам удалось достичь 20% роста выручки в 2024 году и продемонстрировать рекордную выручку в 4 квартале.

• Мы достигли отличных операционных показателей по всем медицинским направлениям. Но особенно отмечаем показатели рождаемости в наших госпиталях. Всего в 2024 году мы приняли 11,2 тысяч родов, что на 13% выше показателя годом ранее, при этом выручка выросла на 31% по этому направлению. Мы также являемся признанным лидером в ЭКО, выполняя 18% пункций по всей России.
• Нас выбирают пациенты для прохождения амбулаторного лечения и диагностики, поэтому динамика амбулаторных посещений в 2024 году была очень высокой +15%, а выручка направления выросла на 26%.
• Загрузка наших стационаров в 2024 году также была на высоком уровне. Рост выручки от лечения в условиях стационара выросла на 17% в московских и на 14% в региональных госпиталях

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка МД Медикал Груп в 2024г увеличилась на 19,9% до 33,122 млрд руб — операционные результаты группы
Выручка МД Медикал Груп в 2024г увеличилась на 19,9% до 33,122 млрд руб — операционные результаты группы

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: MDMG — Операционные результаты за 4 квартал 2024 года

см. календарь по акциям

МНЕНИЕ: оцениваем рейтинг Мать и дитя на уровне "покупать" с целевой ценой 1150 рублей/акцию (потенциал 11,8%) - SberCIB

Операционные показатели опубликуют уже в среду. В SberCIB ждут, что в четвёртом квартале темпы роста выручки замедлятся до 13%. Причиной этого может стать высокая база сравнения.

Кроме того, по мнению аналитиков, основной вклад в рост операционных показателей внесёт увеличение средней цены услуг и повышение загрузки новых клиник.

Финансовые результаты «МД Медикал Груп» станут известны в конце марта. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2024 года выручка вырастет на 20%. При этом рентабельность валовой прибыли и EBITDA упадёт на 50–100 базисных пунктов. А чистая прибыль увеличится на 26%.

Дивиденды по итогам года могут составить 18 ₽ на акцию, доходность — 1,8%. При этом аналитики не исключают, что выплата окажется больше. 

➡️ Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 1 150 ₽ за акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ярослав Кочергин, Я там бываю периодически особенно в Павшинской пойме, на против Крокуса. Феерическая помойка и гетто, как будто в Душанбе ...

Максим, где торговля — всегда мигранты. Вы съездите в Люблино и Марьино, Тёплый стан, чтобы гнать на Подмосковье :) Хотя даже на Яндекс Панорамах заметно все сразу по лицам людей. Всё логично — столичная аренда слишком подорожала для тех, у кого зарплата ниже 100 000 руб. — это критично.

Был в том Крокусе не раз. Я останавливался пару раз в Павшиной Пойме. Скорее напомнило Люберцы — дом на доме, места живого нет. Жалко, что решили разобрать горнолыжный центр. Знакомые покупали квартиры для себя там, в ЖК Опалиха, ЖК Изумрудные холмы и даже в Нахабино уже под сдачу. МЦД-4 раскачало тему. В Мытищах мигранты в основном около ТЦ ошиваются и ж/д станций, а так даже не заметите. Где много мигрантов — д. Мисайлово (Ленинский район), ЖК «Пригород Лесное» (Самолет). Даже Балашиха, а уж тем более Химки, покажутся после этого элитными. Полноценных гетто в Подмосковье нет, хотя негры тоже гуляют ;)

Что касается отдачи в бетон — нужно смотреть не только на контингент, тип дома и транспортную доступность. Смотрите дельту первички/вторички в округе, цена аренды, сколько домов строится сейчас и в планах на район (ген. план, либо новости + карта). irn.ru в помощь — есть история цен и калькуляторы. Например, цены на покупку/продажу в Балашихе, застройщики ломают массовой новой застройкой поблизости — на рынке всегда хватает предложения. Знакомый попал в эти ножницы и только недавно стал получать приличный доход от аренды.

Студии с ремонтом в ценах 2019-2020 гг. отбивались за 5-7 лет. В актуальных ценах в среднем 9-11 лет.

Максим, я не согласен полностью с вашим заявлением. В Красногорске чаще проездом, но есть знакомые, которые там живут. Я не в восторге, что ...

Ярослав Кочергин, Я там бываю периодически особенно в Павшинской пойме, на против Крокуса. Феерическая помойка и гетто, как будто в Душанбе или Ферганской долине. Полно потдатых мусульман. Но по сравнению с Котельниками, Коммунаркой, Химками, или Мытищами (где на встрече с гор. администрацией представители диаспор заявили что им не нравится русская община, и там это приняли к сведенью — это было ещё до истории когда там таджику решили за счёт муниципального бюджета купить квартиру за 24 млн.) и другими возможно Красногорск смотрится ещё ничего. Отличный район Тушино за несколько лет превратили в место развлечения мигрантской молодёжи «напади толпой со спины на прохожего, избей до инвалидности и выложи в телегу».

В общето собирался я деньги вложить в Московский бетон, посмотрел на эту собянинско-воробьёвскую помойку и передумал, не стоит этот гадюшник таких денег, причём 40 этажные Собянинские человейники с клетушками по 25-35 метров — будут стоять там ещё лет 100, как хрущёвки, и контингент там будет соответствующий, во всей округе. Богатые и нормальные с мигрантами рядом жить не будут и свалят, уже валить начали. Короче запарковал всё в GLDRUB_TOM.

MD_Medical_Group, Красногорск превратили в мигрантское гетто как и многие города подмосковья, где толпы кишлачников которые живут за счёт то...

Максим, я не согласен полностью с вашим заявлением. В Красногорске чаще проездом, но есть знакомые, которые там живут. Я не в восторге, что он становится слишком плотным по застройке и слишком высотным, но таков выбор власти. Красногорск — один из лидеров по стоимости квадратного метра в Подмосковье после Реутова. Регулярно строится новое и дорогое жильё, не только ЖК, но и загородные посёлки. Много жителей с высшим образованием работают в столице. Беглый обзор карты доступных клиник и точек сдачи анализов по Красногорску говорит, что рынок ещё не перенасыщен. В ближнем Подмосковье платная медицина востребована среди тех, у кого ДМС и даже в качестве разовых приемов, потому что помощь по ОМС иногда страдает в комфорте услуги. В бесплатные клиники мигранты часто не ходят, т.к. у них нет полисов ОМС. Почему? Потому что по патенту не платили социальные взносы до 2023 г.

ГК «МД Медикал» расширяет географию присутствия - новая клиника в Хабаровске

«Мать и дитя Хабаровск» станет второй клиникой Группы в Дальневосточном федеральном округе, а Хабаровский край станет 31-м регионом присутствия. Клиника общей площадью 560 кв.м. представлена Женским центром, где будут проводиться приемы врачей акушеров-гинекологов, планирование и ведение беременности, ультразвуковая диагностика и «малая» оперативная гинекология, и Отделением вспомогательных репродуктивных технологий, где будет оказываться медицинская помощь по лечению всех видов женского и мужского бесплодия. В поликлиническом отделении будут вести приемы врачи: терапевт, невролог, генетик, эндокринолог, гематолог, онколог.

Мощности клиники рассчитаны на 30 тысяч посещений и 800 циклов ЭКО в год. Клиника расположена на арендованных площадях, общий размер инвестиций в ее открытие и оснащение составил 113 млн руб. Финансирование осуществлено за счет собственных денежных средств Компании.

Полная версия пресс-релиза доступна по ссылке: www.mcclinics.ru/media/news/Khabarovsk-opening/?year=2025

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГК «МД Медикал» открыла новую клинику в КрасногорскеГК «МД Медикал» начинает 2025 год с открытия новой клиники! Уже сегодня жители одного из ...

MD_Medical_Group, Красногорск превратили в мигрантское гетто как и многие города подмосковья, где толпы кишлачников которые живут за счёт того что доят российский бюджет всеми силами. Они явно не клиенты премиальной медицинской клиники.

🔥Три компании, что докупали после ажиотажа

Рынок продолжает штормить после декабрьского ралли. Многие бумаги локально перекуплены, а какие то и вовсе об этом кричат на графике. Тем не менее, на рынке всегда можно найти интересные индивидуальные идеи.

IMOEX еще может потратить какое то время, тестируя сильный уровень сопротивления — 3000 пунктов. У таких уровней если и покупать, то аккуратно, рассчитывая на более длительный срок. И лучше не перебарщивать с долей в портфеле.

Опираясь на нашу стратегию, мы ищем фундаментально сильные бумаги, с хорошими показателями и точками входа по ЕМА 10/20. Основные позиции были набраны ранее, но вот три бумаги, что докупали в новом 2025 году:

👩‍⚕️Мать и дитя  — сеть частных клиник. Мы писали о хорошей точке входа несколько месяцев. Компания открывает все больше клиник, расширяет спектр услуг, платит дивиденды и отлично себя чувствует в период высокой инфляции.

Обратите внимание на интересный паттерн на графике: после сильной коррекции в июне, бумагу стали удерживать от падения, откупая несколько месяцев от трендовой скользящей (ЕМА20). В январе покупатели стали сильнее, продолжаем держать в портфеле!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГК «МД Медикал» открыла новую клинику в Красногорске

ГК «МД Медикал» начинает 2025 год с открытия новой клиники!

Уже сегодня жители одного из самых быстрорастущих округов Подмосковья — Красногорска, смогут получать медицинскую помощь, оказываемую высококвалифицированными специалистами «Мать и дитя», в непосредственном месте своего проживания.

Клиника «Мать и дитя Красногорск» общей площадью 242 м2 предлагает широкий спектр профильных услуг для женщин, физиотерапию, все лабораторные исследования, а также ультразвуковую и функциональную диагностику.

Мощности клиники рассчитаны на 36 000 посещений специалистов в год. Клиника расположена на арендованных площадях, общий размер инвестиций в ее открытие и оснащение составил 44 млн руб. Финансирование осуществлено за счет собственных денежных средств Компании.

Полная версия пресс-релиза: www.mcclinics.ru/media/news/Krasnogorsk-opening/?year=2025

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥Топ компаний из сектора здравоохранения

Ранее, мы затронули причины стремительного роста компаний из сектора здравоохранения. Данный сектор представлен достаточно скромно на нашем рынке, а низкая капитализация нередко дает повышенную волатильность.

💉Плюс, в медицине есть своя специфика. Есть компании с круглогодичным притоком клиентов. Это постепенно развивающийся бизнес, с постоянной потребностью от населения.

А есть более специфичные бумаги, связанные с разработкой новых лекарств и биотехнологий. Однако, все эти бумаги не выделены отдельно и находятся в потребительском индексе Мосбиржи.

Остановимся на более ликвидных и понятных историях, с хорошими цифрами в финансовых отчетах. На графике отметили интересные уровни для покупок.

👩‍⚕️Мать и Дитя — сеть клиник. Стабильные результаты и 20%-е темпы роста. Компания открывает новые клиники, растет количество клиентов и высокая инфляция активно перекладывается на потребителей. Клиники имеют многопрофильный формат, и за счет этого есть некая диверсификация в представленных услугах. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нах Юзернейм, Уважаемый, Вы ведь не читаете, что в EMC все, кка Вы говорите, супер-пупер, на каком основании, правда? А что, врачи Мать и Ди...

Михаил Гайлит, а какую чушь я написал? Где я, хоть словом, высказался про неграмотных врачей? Я лишь хотел подчеркнуть, что Мать и дитя обслуживает в том числе по полису ОМС. Впрочем, так обслуживает и ряд других частных клиник.

Max, напрасно вы притягиваете состоятельных пациентов; такое можно было бы ещё отнести к «ЕМС» где и прейскурант в евро и всё супер-премиум,...

Нах Юзернейм, Уважаемый, Вы ведь не читаете, что в EMC все, кка Вы говорите, супер-пупер, на каком основании, правда? А что, врачи Мать и Дитя хуже, неграмотные, да? Чушь не несите. Вообще складывается впечатление, что если прейскурант и цены в вро и долларах, то круто, хотя непонятно, что значит круто? Бред какой-то пишете, извините.

Max, напрасно вы притягиваете состоятельных пациентов; такое можно было бы ещё отнести к «ЕМС» где и прейскурант в евро и всё супер-премиум, а «Мать и дитя» осуществляет обслуживание в том числе и по полису ОМС.

В системе ОМС мы работаем с 2014 года, выполняя государственное задание по оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям регионов РФ, за счет средств обязательного медицинского страхования, постоянно расширяя перечень предоставляемых медицинских услуг:

mamadeti.ru/oms/?ysclid=m5ccc5fcde842825805