Финаме
БКС Мир ИнвестицийСаша
16.06.2017 15:53
Добрый день. Подскажите куда идет Мегафон.
ФГ БКС
19.06.2017 06:41
Администратор
Бумаги сползают к ближайшей поддержке на 530-535 руб. Каких-то идей в этом инструменте нет. Даже в рамках телекоммуникационного сектора есть более интересные истории, например, акции МТС.
Мегафон акции
-
По словам собеседника «Ведомостей» в одном из инвестбанков, рынок ожидает появления пакета «Мегафона» на сумму примерно $500 млн. Этот человек слышал, что продажа пакета в «Мегафоне» – часть глобальной стратегии Telia Company. Она намерена сосредоточиться на развитии в домашнем регионе. Об этом также было известно человеку, близкому к самому оператору. Сроки размещения предсказать трудно, говорят собеседники «Ведомостей».
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/20/695113-telia-megafona
Риск продажи значительного количества акций МегаФона на открытом рынке будет оказывать давление на котировки в течение длительного времени
Шведская Telia может продать свой пакет несколькими траншами
Первый пакет в размере 8% может быт продан в течение шести месяцев. Шведская Telia может продать свой блокирующий пакет в МегаФоне в несколько этапов, сообщают Ведомости. В частности, первый транш в размере 8% может быть продан в течение шести месяцев. Затем в течение следующих шести месяцев может быть продан аналогичный пакет. По данным источника Ведомостей, компании не удалось найти стратегического покупателя на первый транш, соответственно, он может быть продан на открытом рынке.
Всего на рынок может выйти объем, значительно превышающий количество акций в свободном обращении. О желании Telia выйти из капитала МегаФона стало известно на прошлой неделе. Telia в данный момент владеет 25,17% акций МегаФона общей рыночной стоимостью около 1,5 млрд долл. Контрольный пакет (56,32%) принадлежит USM Group Алишера Усманова, у дочерней компании МегаФона MICL 3,92% акций, и 14,59% находятся в свободном обращении. Рыночная стоимость первого транша эквивалентна около 500 млн долл., а всего на рынок в результате выхода Telia может попасть количество акций, превышающее нынешнее число акций в обращении на 72%.
Ситуация может оказывать давление на котировки в течение длительного времени. Если Telia не удастся найти стратегических покупателей на свой пакет, то риск продажи значительного количества акций МегаФона на открытом рынке будет оказывать давление на котировки в течение длительного времени. В долгосрочном плане количество акций в свободном обращении может значительно вырасти. В настоящее время мы пересматриваем нашу модель для МегаФона.
Уралсиб
Мегафон - Telia рассчитывает продать 8% Мегафона в течение полугода
Компания Telia (Швеция) намерена продать блокпакет (25,17%) в Мегафоне несколькими траншами. Первый транш — примерно на 8% компания рассчитывает продать в течение 6 месяцев.На первый транш — около 8% — Telia намерена найти покупателя в течение полугода. Потом такой же пакет в течение еще шести месяцев
По информации от источников, Telia пока не нашла покупателя на первый транш, скорее всего, продаваться пакет будет в рынок.
ТАСС- Негативом для акций Мегафона может стать продажа пакета Telia в рынок
Telia может сократить долю в Мегафоне — СМИ
Шведско-финский холдинг Telia Company, которому принадлежит 25,71% в российском операторе Мегафон рассматривает возможность продажи части доли в компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Компания рассматривает вариант продажи доли в размере $500 млн, что соответствует примерно 7,8% акций Мегафона. Сделка может быть закрыта уже на этой неделе, доля будет продана институциональным инвесторам в зависимости от спроса, отмечает источник агентства.
Причины выхода Telia из капитала Мегафона пока не известны, но компания давно ведет стратегию по сокращению своего присутствия на рынках Центральной Азии, отмечая, что хочет сосредоточиться на рынках стран северной Европы и Балтии. Ранее Telia продала свой актив в Таджикистане. В мае компания сообщала, что планирует сократить долю в операторе Turkcell. Возможно, Россия также попала в этот список. Негативом для акций Мегафона может стать продажа этого пакета в рынок.
Промсвязьбанк - Но это навод на мысли о состоянии инфраструктуры и дальнейшей возможности обслуживать, что-то там не очень хорошо
- Сбой сети МегаФона может негативно сказаться на лояльности клиентов и динамике притока новых абонентов
В сети МегаФона произошел второй масштабный сбой за короткое время
Абоненты в Москве и нескольких регионах Поволжья оставались без голосовой связи в течение нескольких часов. Вчера в сети МегаФона произошел масштабный сбой, в результате которого абоненты компании в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья не имели возможности пользоваться телефонной связью в течение нескольких часов. Об этом сообщают Ведомости. Проблемы коснулись также абонентов дочернего оператора Скартел, работающего на сети МегаФона под брендом Yota.
Аналогичный сбой сети произошел меньше месяца назад. Предыдущий масштабный сбой сети МегаФона случился менее месяца назад и также затронул Москву и несколько городов Поволжья. По данным Ведомостей, сбой произошел из-за проблем в программно-аппаратном обеспечении, отвечающем за системы HLR (Home Location Register) в условиях пиковых нагрузок. Компания не раскрыла точное количество абонентов, пострадавших от сбоя, а также финансовые потери, возникшие в связи с ним. Каждому абоненту, оказавшемуся в зоне аварии 19 мая, оператор должен был предложить три варианта компенсации: 50 минут голосовой связи и 1 ГБ мобильного интернета, 2 ГБ мобильного интернета либо бесплатный просмотр одного из новых фильмов на МегаФон.ТВ.
Прямой финансовый эффект минимален. Сам факт повторного достаточно крупного сбоя сети МегаФона в течение короткого времени может негативно сказаться на лояльности клиентов и динамике притока новых абонентов, но мы не ожидаем значительного влияния на финансовые показатели компании. Прямые финансовые расходы в связи сетевым сбоем, включающие расходы на устранение неполадок, потерю доходов и компенсации клиентам, тоже едва ли будут заметны. В настоящее время мы пересматриваем нашу модель для МегаФона. В секторе российских компаний связи мы предпочитаем акции VEON, учитывая положительный эффект от корпоративной реорганизации, улучшения дивидендной политики, снижения долга и увеличения количества акций в свободном обращении.
Уралсиб - Аналитики ожидают, что акции Мегафона окажутся под давлением из-за риска навеса
Мегафон: Telia может продать часть своей доли
Как сообщает Bloomberg, компания Telia, которая контролирует 25,7% МегаФона, рассматривает возможность продажи части своей доли — около 7,8% стоимостью $500 млн. Доля может быть продана на рынке портфельным инвесторам на этой неделе. Тем не менее финальное решение пока не принято.
Мы ожидаем, что акции компании окажутся под давлением из-за риска навеса.
АТОН - Марэк, ого, плохие новости для Мегафона
Если уж такой стратег выходит, значит точно перспектив никаких нет… - 19:3413 Июня 2017 года. Telia рассматривает продажу акций "Мегафона" на $500 млн
Шведский телекоммуникационный холдинг Telia Company рассматривает возможность сокращения доли в «Мегафоне» путем продажи акций на 500 миллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Продажа акций институциональным инвесторам может состояться уже на этой неделе. Это будет зависеть от объема спроса, а также условий на рынке, добавили источники. При этом они отметили, что окончательное решение по продаже еще не было принято. С учетом текущего уровня рыночных цен пакет акций стоимостью 500 миллионов долларов равен доле в 7,8% в «Мегафоне», отмечает агентство.
Пресс-секретарь Telia отказался от комментариев агентству.
Телекоммуникационная компания Telia Company была основана в Швеции в 1853 году. В настоящей момент в Telia работает 21 тысяча человек. В 2016 году выручка компании составила 84,18 миллиарда крон (9,6 миллиарда долларов).
«Мегафон» — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец первого квартала 2017 года компания обслуживала 75,6 миллиона пользователей мобильной связи. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, шведско-финская Telia — 25,174%, еще 3,92% принадлежит «дочке» оператора — Megafon Investments. В свободном обращении находится 14,59% акций.
1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170613/827563130.html - Мегафона - абоненты жалуются на отсутствие связи в Москве и других регионах страны.
Абоненты Мегафона жалуются на отсутствие связи в Москве и других регионах страны.
Мегафон:В настоящее время наблюдается временное ухудшение покрытия сети и отсутствие регистрации сети, в ближайшее время проблема будет устранена
В пресс-службе Мегафона подтвердили, что в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона — 40%.Технические специалисты «Мегафона» проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства
Финмаркет - Мегафон - сокращение розничной сети может поддержать рентабельность
Сокращение розничной сети оправдано в нынешних рыночных условиях
МегаФон закрыл 400 салонов связи в 1 кв. 2017 г. МегаФон сократил свою розничную сеть в первом квартале этого года на 400 точек, сообщили на этой неделе Ведомости. В результате розничная сеть оператора уменьшилась приблизительно на 10%. Сокращение в целом соответствует заявлениям руководства компании, сделанным летом прошлого года, о планах сократить розничную сеть на 25-40% до 2 500-3 000 салонов.
Конкуренция на рынке мобильного ритейла в настоящее время очень высока. В условиях насыщения рынка сотовой связи в России конкуренция на рынке мобильной розницы остается высокой, в том числе на рынке телефонов, что приводит к ухудшению финансовых показателей и размыванию рентабельности операторов, владеющих собственными сетями. В конце прошлого года МТС объявила о прекращении расширения своей монобрендовой сети, и по итогам 1 кв. 2017 г. ее сеть сократилась на 7,5% до 5 725 салонов.
Сокращение розничной сети может поддержать рентабельность. В настоящее время для операторов сотовой связи поддержание лояльности высокодоходных абонентов важнее, чем новые подключения. Соответственно, сокращение сети МегаФона выглядит оправданным, особенно учитывая ожидаемый раздел Евросети между МегаФоном и Вымпелкомом, которые сейчас владеют по 50%. Уменьшение сети также может привести к снижению давления на рентабельность МегаФона. В настоящее время мы пересматриваем нашу модель для компании.
Уралсиб 
- МегаФон - ожидает, что с 2017 по 2020 гг. среднегодовые темпы роста сервисной выручки составят 2-5%, а OIBDA – 3-6%.
МегаФон ожидает, что с 2017 по 2020 гг. среднегодовые темпы роста сервисной выручки составят 2-5%, а OIBDA – 3-6%. Об этом рассказал в ходе Дня инвестора финансовый директор компании Г. Вермишан.
Целевой уровень долга по отношению к OIBDA составит 2.0.
Финам Сегодня «МегаФон» проводит конференц-звонок для аналитиков и инвесторов с синхронным аудиовещанием для обсуждения результатов Компании за 1-й квартал 2017 года. Результаты будут представлены участникам Дня инвестора в отеле Mayfair, Лондон.
Время: 8:30 (по Нью-Йорку), 13:30 (по Лондону), 15:30 (по Москве)
- какой то пир среди чумы
чистый долг 221 млрд, вырос на 40 млрд за год
а они еще и 157% прибыли на дивиденды
- Непонятка с дивидендом Мегафона
Итак, Солдатенков говорит:Я рад объявить, что в соответствии с нашей новой дивидендной политикой по результатам 2016 года Совет директоров «МегаФона» рекомендует акционерам окончательные дивиденды за 2016 год в размере 20,0 млрд рублей, что эквивалентно 32,25 рублей на обыкновенную акцию (или ГДР). Выплата дивидендов подлежит утверждению акционерами на Годовом общем собрании акционеров, которое состоится 30 июня 2017 года. В случае одобрения сумма дивидендов за 2016 год составит 40,0 млрд рублей, что соответствует 64,50 рубля на обыкновенную акцию (или ГДР).
В то же время Мегафон утвердил новую див. политику о выплате 70% FCF в виде дивидендов.
Ок, смотрим на прибыль и FCF Мегафона за 2016 год:
Получается что выплата 40 ярдов, это 283% от денежного потока.
Откуда такая выплата? — не понял.
Я сначала подумал что финальный дивиденд, который они объявили 32,25 — это не финальный, а суммарный, с учетом уже выплаченных за 9 мес… 
Тимофей Мартынов, получается, что за 2017 год по их прогнозу мегафон заплатит в районе 67рублей что-ли?- В сообщении написано: 19 995 000 000 направить на выплату
в то же время выплачено уже: 14 997 800 000
остается: 4997,2 млн руб
делим на 620 млн акций
получается 8,06 руб доплата
Мегафон - факторы роста и падения акций
- до 22.08.2018 выкуп акций и GDR выше рынка по $9.75 за штуку (18.07.2018)
- Очень жесткая конкуренция в секторе приводит к давлению на тарифы сотовой связи (16.03.2017)
- Прибыль Мегафона снижается 4-й год, и упала вдвое по сравнению с величиной 2013-го года (16.03.2017)
- Затраты на привлечение и удержание абонентов растут, тарифы снижаются (16.03.2017)
- фаза роста компании закончена (16.03.2017)
- Отсутствуют видимые позитивные драйверы (16.03.2017)
- Компания почему-то выплатила 40 млрд руб дивидендов за 2016 год, нарастив долг за 16 год на 40 млрд руб - до 221 млрд (из-за покупки мейл.ру) (25.05.2017)
- Мажоритарные акционеры "выдаивают" компанию. Например, идут выплаты дивидендов за счет увеличения долга. Или не совсем понятная покупка мейл.ру у связанных сторон с соответствующим наращиванием долга (29.08.2017)
- "Закон Яровой" несет в себе риск существенного увеличения капзатрат в будущем (29.08.2017)
- 26.10.17 гендиректор компании сказал, что Мегафон может отказаться от дивидендов из-за потребности наращивать CAPEX на развертывание сети 5G и из-за закона Яровой. Таким образом единственный фактор привлекательности Мегафона испарился. (26.10.2017)
- Шведская Telia избавилась от акций Мегафона (26.10.2017)
- "статус публичной компании не является стратегическим приоритетом для Мегафона" 17.07.2018 Уход компании с LSE (18.07.2018)
- После завершения выкупа акций в августе 2018 акции Мегафона будут переведены из 1-го котировального списка в третий. (18.07.2018)
- Основные акционеры Мегафона - Усманов, Ростех находятся под американскими санкциями (18.07.2018)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Мегафон - описание компании
мегафонПАО «МегаФон» (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО «Северо-Западный GSM», в 2002 году переименовано в ОАО «МегаФон». Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.
Уставный капитал Мегафона составляет 62 млн руб. и разделён на 620 млн акций номиналом 0.1 руб.
IPO Мегафона состоялось в ноябре 2012 года на LSE и Московской бирже.
Цена предложения была $20/GDR, были размещены акции на $1,8 млрд, капитализация на IPO составила $11,2 млрд.
Годовой отчет Мегафона 2015
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
