Газпромнефть акции

Если убрать пандемию, то акция должна был давно уйти за 500. Во всяком случае, менеджмент эффективнее Лукойла и Газпрома-папы. И да, программа цифровизации есть.

вижу по 315, потом правда все в тумане, и как будто 380 маячит )

Alex Petrov, 315 не было, зато 382 уже
и где теперь ждать внизу? жду для начала на 360 наверное

Газпром нефть показала себя лучше аналогичных компаний в отрасли - КИТ Финанс Брокер
Описание компании: Газпром нефть — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания.

Финансовые показатели: Выручка компании за отчётный период выросла на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 611 млрд руб. Чистая прибыль составила 84,2 млрд руб. против убытка 13,8 млрд руб. годом ранее.

Результаты вышли в рамках наших ожиданий, рост показателей обусловлен эффектом низкой базы в прошлом году на фоне более высоких цен на нефть в I кв. 2021 г. Также рост прибыли связан с укреплением рубля, что в свою очередь привело к снижению убытка от курсовых разниц в 9 раз.

Дивиденды: Совет директоров нефтяника рекомендовал финальные дивиденды за 2020 г. в размере 10 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность Газпром нефти составляет 2,6%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена 25 июня 2021 г.

Таким образом, Газпром нефть вновь показала себя лучше аналогичных компаний в отрасли. Подтверждаем рекомендацию покупать акции Газпром нефти с целевым ориентиром 400 руб. за акцию. Кроме этого, цены на нефть в рублях вновь превысили 5000 руб. за бочку – это выше уровня 2019 – 2020 гг.

КИТ Финанс Брокер
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Shell возобновил обсуждение с Газпромнефтью партнерство по Меретояхинскому месторождению

председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс, отвечая он на вопрос о перспективах возвращения к дискуссии о вхождении Shell в проект разработки Меретояхинского месторождения.

Да, это возможно

Мы ведем дискуссии с "Газпром нефтью" по множеству проектов, в частности на Санкт-Петербургском форуме на следующей неделе. Мы рассматриваем ряд разных вариантов дальнейшего расширения сотрудничества с " Газпром нефтью

Нам нужно изучать новые возможности в новой реальности, но мы по-прежнему изучаем, как мы можем расширить наше сотрудничество

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SHELL ВНОВЬ ОБСУЖДАЕТ С «ГАЗПРОМ НЕФТЬЮ» ПАРТНЁРСТВО ПО МЕРЕТОЯХЕ, ОБСУЖДАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ДРУГИМ УЧАСТКАМ — ГЛАВА SHELL В РФ

ВЗГЛЯД: КИТ Финанс Брокер подтверждает рекомендацию «покупать» для акций «Газпром нефти»

Газпром нефть. Обзор финансовых показателей МСФО за 1-й квартал 2021 года

Компания опубликовала производственные и финансовые результаты за 1-й квартал 2021 года.

Начнем с производственных показателей.

Добыча нефти, конденсата и жидких углеводородов снизилась на 5,1% относительно прошлого года, и выросла на 1,3% относительно предыдущего квартала. Снижение относительно прошлого года вызвано ограничениями ОПЕК+.

Объем добычи газа по Группе вырос на 1,6% год к году вследствие ввода установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении с июля 2020 г., а также роста добычи нефти и газа на месторождениях нефтяных оторочек. Объем добычи газа по Группе снизился на 0,9% квартал к кварталу преимущественно вследствие меньшего количества дней в 1-м квартале

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть увеличит экспортные поставки при смягчении договоренностей ОПЕК+ - руководитель
руководитель дирекции логистики и операций с нефтью компании Газпромнефть Вадим Симдякин:


Сегодня мы напрямую зависим от решений, принимаемых в рамках договоренностей ОПЕК+.

Если произойдет смягчение в рамках сделки ОПЕК+, мы увеличим поставки, в том числе на экспорт — как европейским потребителям, так и в страны АТР

Объем поставок на наши заводы в 2020 году составил 37 миллионов тонн, в 2019 году этот показатель был на уровне 38 миллионов тонн.… План поставок на собственные заводы на 2021 году составляет порядка 39 миллионов тонн, остальная нефть будет поставлена на экспорт

Поставки на собственные НПЗ компании в прошлом году осуществлялись в приоритетном порядке.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

[В ответ на MarketTwits]
⚠️🇷🇺#SIBN
«ДОЧКА» «ГАЗПРОМ НЕФТИ» ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО ОБНАРУЖИЛА РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЮ ВНУТРИПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА В ЯНАО, ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ — ПРАЙМ

ранее: В ЯНАО произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. метров

«Дочка» «Газпром нефти» подтвердила нефтеразлив на Ямале, угрозы природе нет — Прайм

Роман Ранний, о чем речь это новый инцидент или все еще старая история от 14.05 про Карамоское м/р?

Марвин_Инвестор, это новое

Роман Ранний, а вот я и смотрю вроде замяли ту аварию, а теперь новая хрень. В росси чтоль завелся диверсант? Бегает по трубопроводам и нефтяникам краники срывает, а горнякам взрывает и затопляет? Это Кукл чтоль хулиганит?

Марвин_Инвестор, честная журналистика =вторая из древнейших профессий

[В ответ на MarketTwits]
⚠️🇷🇺#SIBN
«ДОЧКА» «ГАЗПРОМ НЕФТИ» ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО ОБНАРУЖИЛА РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЮ ВНУТРИПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА В ЯНАО, ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ — ПРАЙМ

ранее: В ЯНАО произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. метров

«Дочка» «Газпром нефти» подтвердила нефтеразлив на Ямале, угрозы природе нет — Прайм

Роман Ранний, о чем речь это новый инцидент или все еще старая история от 14.05 про Карамоское м/р?

Марвин_Инвестор, это новое

Роман Ранний, а вот я и смотрю вроде замяли ту аварию, а теперь новая хрень. В росси чтоль завелся диверсант? Бегает по трубопроводам и нефтяникам краники срывает, а горнякам взрывает и затопляет? Это Кукл чтоль хулиганит?

Марвин_Инвестор, растём, никто ГПН не оштрафует)

[В ответ на MarketTwits]
⚠️🇷🇺#SIBN
«ДОЧКА» «ГАЗПРОМ НЕФТИ» ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО ОБНАРУЖИЛА РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЮ ВНУТРИПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА В ЯНАО, ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ — ПРАЙМ

ранее: В ЯНАО произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. метров

«Дочка» «Газпром нефти» подтвердила нефтеразлив на Ямале, угрозы природе нет — Прайм

Роман Ранний, о чем речь это новый инцидент или все еще старая история от 14.05 про Карамоское м/р?

Марвин_Инвестор, это новое

Роман Ранний, а вот я и смотрю вроде замяли ту аварию, а теперь новая хрень. В росси чтоль завелся диверсант? Бегает по трубопроводам и нефтяникам краники срывает, а горнякам взрывает и затопляет? Это Кукл чтоль хулиганит?

[В ответ на MarketTwits]
⚠️🇷🇺#SIBN
«ДОЧКА» «ГАЗПРОМ НЕФТИ» ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО ОБНАРУЖИЛА РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЮ ВНУТРИПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА В ЯНАО, ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ — ПРАЙМ

ранее: В ЯНАО произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. метров

«Дочка» «Газпром нефти» подтвердила нефтеразлив на Ямале, угрозы природе нет — Прайм

Роман Ранний, о чем речь это новый инцидент или все еще старая история от 14.05 про Карамоское м/р?

Марвин_Инвестор, это новое

[В ответ на MarketTwits]
⚠️🇷🇺#SIBN
«ДОЧКА» «ГАЗПРОМ НЕФТИ» ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО ОБНАРУЖИЛА РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЮ ВНУТРИПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА В ЯНАО, ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ — ПРАЙМ

ранее: В ЯНАО произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. метров

«Дочка» «Газпром нефти» подтвердила нефтеразлив на Ямале, угрозы природе нет — Прайм

Роман Ранний, о чем речь это новый инцидент или все еще старая история от 14.05 про Карамоское м/р?

[В ответ на MarketTwits]
⚠️🇷🇺#SIBN
«ДОЧКА» «ГАЗПРОМ НЕФТИ» ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО ОБНАРУЖИЛА РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЮ ВНУТРИПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА В ЯНАО, ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ — ПРАЙМ

ранее: В ЯНАО произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. метров

«Дочка» «Газпром нефти» подтвердила нефтеразлив на Ямале, угрозы природе нет — Прайм

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нефтепродукты разлились на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Пуровском районе Ямала после прорыва подземного трубопровода
«В 19 километрах юго-западнее города Муравленко произошел порыв внутри промыслового подземного трубопровода на территории месторождения „Газпромнефти“ (название не уточняется). Разлились нефтепродукты на площади около 2 тысяч квадратных метров»
www.finam.ru/analysis/newsitem/na-yamale-sluchilas-vtoraya-za-nedelyu-avariya-s-nefteproduktami-20210521-114029/

Газпром нефть увеличит долю нефтехимии до 15% в рамках своей продуктовой линейки
директор компании Газпромнефть по нефтепереработке Михаил Антонов.

Мы видим достаточно серьезные вызовы с точки зрения мирового спроса на нефтепродукты, в том числе в Европе и Америке, поэтому мы уже сегодня начинаем думать о диверсификации корзины выпускаемых продуктов и ухода в сторону нефтехимии

С точки зрения корзины, у нас целевой некий бенчмарк, что 15% в составе корзины выпускаемых продуктов будет нефтехимия

Макроэкономические прогнозы показывают, что спрос на нефтехимию гораздо выше, чем на моторное топливо. Его рост составляет порядка 3% в год, в то время как моторное топливо, по сути, стагнирует.

"Газпром нефть" планирует создать нефтехимический комплекс на базе своего Омского НПЗ, для этого в марте завод объявил тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Комплекс нефтехимии».

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть планирует увеличить переработку нефти выше уровня 19 г, цифровизация сохранила маржинальность процессов
Директор дирекции переработки нефти и газа Газпромнефти Михаил Антонов на конференции «Argus Рынок нефтепродуктов 2021. СНГ и глобальные рынки»:

С учетом запроса рынка в 2020 году мы незначительно снизили объемы нефтепереработки. В 2021 году планируем выход на уровень больше, чем в 2019 году, ориентируясь на 39,5 млн тонн по году

Прошлый год был непростым с точки зрения волатильности рынка. Все мы почувствовали это, прежде всего, по рынку керосина. Но модернизация НПЗ и внедрение цифровых систем управления дали нам действенные инструменты для эффективной работы и сохранения маржинальности процесса в этих условиях

Цифровое управление дает бизнесу нужную скорость и гибкость управления процессами, позволяет оперировать короткими циклами.

Если любой из параметров меняется, то происходит перерасчет материального баланса и идет команда на изменение выпуска продукта. Так мы смогли оперативно сбалансировать корзину за счет перевода части керосиновых объемов в дизель и бензин, отреагировав на запрос потребителей о большем объеме автомобильного топлива

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты Газпром нефти практически совпали с ожиданиями - Атон
Газпром нефть опубликовала результаты за 1К21 в рамках прогнозов  

Выручка (611 млрд руб., +11% кв/кв) была преимущественно поддержана более высокими ценами реализации нефти и нефтепродуктов при в почти неизменной добыче углеводородов в квартальном сопоставлении (+0.5% кв/кв). В то же самое время объемы переработки на НПЗ сократились на 2.3% из-за плановых ремонтов на ЯНОСе и НПЗ Панчево. EBITDA (151.7 млрд руб.) увеличилась на 27% кв/кв, в основном благодаря улучшившейся макроэкономической конъюнктуре, а также строгому контролю над затратами (себестоимость добычи углеводородов в долларах достигла $3.16/барр., -8.4% кв/кв). Рентабельность EBITDA укрепилась на 3.1 пп кв/кв до 24.8%. Газпром нефть отчиталась о чистой прибыли в размере 84.2 млрд руб., что всего на 3% выше кв/кв, т.к. чистая прибыль в 4К20 была поддержана прибылью от курсовых разниц в размере 17.6 млрд руб. FCF составил 42.4 млрд руб. (-55% кв/кв) на фоне снижения OCF на 38% кв/кв. Напомним, в 4К20 OCF был поддержан высвобождением оборотного капитала в размере 83.6 млрд руб. (OCF до учета оборотного капитала в 1К21 вырос на 21% кв/кв). Капзатраты, в свою очередь, снизились на 23% кв/кв до 87.1 млрд руб.

Результаты Газпром нефти в целом совпали с нашими прогнозами и прогнозами рынка. Во время телеконференции компания сообщила, что капзатраты в 2021 ожидаются в районе 420 млрд руб., что близко к уровню 2020 — 415 млрд руб., и дала позитивный прогноз по добыче из нефтяных оторочек (3 млн т н.э.в 2021П) и на Чаяндинском месторождении (0.92 млн т н.э.). В целом мы считаем опубликованные результаты нейтральными для динамики акций.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Научно-технический центр «Газпром нефти» разработал новый штамм бактерий, который способен производить ксантановую камедь — компонент для буровых растворов. Микроорганизм способен вырабатывать от двух до четырех раз больше ксантана, чем известные ранее бактерии. По оценкам специалистов компании, продукт, полученный от нового штамма, будет на 10% дешевле импортных аналогов. Ожидается, что первые буровые растворы на основе ксантановой камеди собственного производства будут испытаны в «Газпром нефти» осенью 2021 г.
tass.ru/ekonomika/11411927

Отчетность по МСФО за 1 квартал 2021 года:

Чистая прибыль составила 86,6 млрд рублей против убытков 2020г, за счет сокращения убытка по курсовым разницам.
Компания обеспечила положительный свободный денежный поток в размере 42 млрд руб. — на 62,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Выручка компании выросла на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 611 млрд руб. Рост обусловлен восстановлением экономики, ростом цен на энергоносители и ослабления ограничений ОПЕК+.
Скорректированная EBITDA выросла в 2 раза и составила 194 млрд руб.
Отношение чистого долга к показателю EBITDA на конец 1 квартала 2021 года составило 1,06x.

Компания планирует направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли. В совокупности с сокращением кап. затрат, планы могут реализоваться уже по итогам 1 полугодия текущего года.
Увеличение free float позволит компании попасть в индексы, что привлечет крупные фонды и тоже позитивно отразится на капитализации.
По мультипликаторам компания недооценена и имеет потенциал роста.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО за 3 мес. 2021 г. составила 86,632 млрд., против убытка 12,625 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 19,3% до 591,611 млрд. против 495,785 млрд. годом ранее

Фактически компания вышла на докризисный уровень: средняя квартальная выручка в 2019 г. была 622 млрд, сейчас 611 млрд, средняя квартальная EBITDA 178 млрд vs 173 млрд сейчас. Однако по чистой прибыли из-за роста налоговой нагрузки пока отставание на 16%: было в среднем 100 млрд в кв, сейчас 84 млрд.
Газпромнефть практически не пострадала от действия соглашения ОПЕК+. Добыча снизилась всего на 2,8% г/г. Для сравнения у Роснефти до сих пор провал по добыче на уровне 17%. Влияние ограничений на EBITDА всего 4 млрд
До кризиса Газпром нефть была самой дешевой компанией в секторе. И сейчас компания не выглядит дорого: P/E = 8,3х с учетом провальных 2-3 кв 2020. Форвардный P/E = 5,6х при текущей динамике прибыли. За 1 кв 2021 заработали 8,9 руб дивиденда на акцию, с учетом текущей цены на нефть за 1 полугодие заплатят около 20 рублей, вместе с уже утвержденной выплатой по итогам 4 кв доходность будет 8%.
Долг низкий, дивиденды приличные, спада добычи нет. Я ожидаю ближе к отчету за полугодие рост котировок до 400 руб за акцию, до коронакризиса во 2 пол 2019 г. акция стоила 420 руб, финансовые результаты практически туда вернулись.

Газпром нефть ожидает капекс в 21 г немногим более ₽420 млрд
заместитель гендиректора компании Газпромнефть по экономике и финансам Алексей Янкевич.

«Мы ориентируемся на свой первоначальный прогноз на 2021 год — мы озвучили цифру примерно 420 (миллиардов рублей — ред.) плюс/минус, но наверное это будет где-то 420 (миллиардов рублей. — ред) плюс

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня вышел отчет Газпромнефти за 1 квартал 2021 года по МСФО.

По сравнению с 1 кварталом 2020 года просто отличные:

1. Выручка выросла на 18.7%.
2. EBITDA выросла на 95.3%.
3. Чистая прибыль составила 84.2 млрд рублей по сравнению с убытком в 13.8 млрд.
4. Свободный денежный поток вырос на 62.6%.

А вот сравнению с 4 кварталом 2020 года результаты несколько хуже, но тоже неплохие:

1. Выручка выросла на 11.1%.
2. EBITDA выросла на 24.1%.
3. Чистая прибыль выросла на 3.3%.
4. Свободный денежный поток упал на 55%.

Хороший отчет вышел сегодня у Газпромнефти. По сравнению с 1 кварталом 2020 все просто великолепно, но даже и по сравнению
с очень удачным 4 кварталом 2020 результаты тоже выглядят очень даже неплохо. Газпромнефть никогда не принадлежала к числу
моих любимых компаний: дивиденды хоть и неплохие, но не рекордные, байбэка нет, как у Лукойла, ликвидность тоже очень низкая.
Тем не менее, если финансовые результаты компании будут такими же, как сейчас, то можно и включить ее акции в портфель.

Финансовые результаты Газпром нефти за 1 квартал 2021 года оцениваются умеренно положительно - Промсвязьбанк
Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2021 г. представила «Газпром нефть». Квартальные результаты совпали с ожиданиями:  компания показала рост ключевых показателей вследствие восстановления ценовой конъюнктуры. Ожидаем, что во 2 кв. на фоне продолжающегося роста цен на энергоносители и послаблений в рамках соглашения ОПЕК+ «Газпром нефть» покажет также хорошие результаты.

«Газпром нефть» отчиталась за 1 кв. 2021 г. – на уровне ожиданий. Выручка выросла на 19% г/г – до 610,9 млрд руб., что было обусловлено в основном увеличением цен на нефть и нефтепродукты, тогда как объемы реализации «Газпром нефти» за период сократились за исключением продаж в страны СНГ и на внутреннем рынке. Но с учетом слабого мирового спроса на энергоносители в 1 кв. 2021 г. – ожидаемо. Снижение операционных показателей компании также не критично, а является следствием необходимости участвовать в сделке ОПЕК+.

EBITDA «Газпром нефти» за период выросло на 113% — до 173,7 млрд руб., а скорректированная – на 95%, до 194 млрд руб. (cучетом доли ассоциированных и совместно контролируемых компаний). Рентабельность EBITDA подскочила до 28% и 32% соответственно, что мы считаем хорошим результатом. Рост EBITDA также произошел благодаря восстановлению цен на нефть и нефтепродукты в 1 кв. 2021 г. Также отметим и заметный рост операционной прибыли компании – до 96,7 млрд руб. против 14 млрд руб. в 1 кв. 2020 г. за счет контроля над расходами.

Чистая прибыль «Газпром нефти» в 1 кв. 2021 г. составила 84,2 млрд руб. против убытка в 13,8 млрд руб. годом ранее. Компания вышла в плюс в том числе за счет заметного сокращения убытка по курсовым разницам – до 3,69 млрд руб. против 32 млрд руб. в прошлом году. Также выросла доля в прибыли ассоциированных компаний – до 22 млрд руб. против 8,9 млрд руб. в 1 кв. 2020 г.

«Газпром нефть» нарастила за период свободный денежный поток – до 42,4 млрд руб. (+63% г/г) за счет снижения капзатрат на 19% — до 87 млрд руб. в рамках оптимизации расходов в связи с участием в сделке ОПЕК+.

Долговая нагрузка «Газпром нефти» выросла незначительно, коэффициент чистый долг/EBITDA составил 1,06х.

Мы оцениваем результаты «Газпром нефти» за 1 кв. 2021 г. умеренно положительно, особенно выделяя рост рентабельности по EBITDA. Полагаем, что во 2 кв. на фоне продолжающегося роста цен и послаблений в рамках соглашения ОПЕК+ «Газпром нефть» также покажет хорошие результаты. Мы немного скорректировали оценку стоимости «Газпром нефти» с учетом результатов 1 кв. 2021 г. и роста цен на энергоносители. Рекомендуем «держать» акции компании с целевым уровнем 422 руб./акцию, что предполагает рост 12% от текущей цены.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>