Главное на рынке облигаций на 10.07.2024

Дата размещения, ставки купонов и рейтинговые решения:

«Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») 12 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

МФК «Джой Мани» откладывает намеченное на 15 июля размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Купоны по выпуску планировались переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов был установлен в размере ключевой ставки Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов — ключевой ставки плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевой ставки плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). По выпуску планировалась амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Т-Финанс» (входит в TCS Group Holding PLC) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00159-L-001P-02E. В рамках программы бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о признании ЭБИС банкротом и открытии конкурсного производства, сообщил представитель владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05 — ООО «Регион-Финанс».

«Хвоя» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-21556-N-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка.

АКРА повысило кредитный рейтинг «Вита Лайн» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.

«Арагон» привязал расчет ставок 21-40-го купонов облигаций серии БО-П02 к ключевой ставке Банка России. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых. Значение ключевой ставки будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 21-го, 25-го, 29-го, 33-го и 37-го купонов, то есть ставка будет пересматриваться раз в год. Соответственно, ставка 21-24-го квартальных купонов составит 22% годовых.