АО «Цифровые привычки» в рамках pre-IPO закрыли книгу заявок: эмитент привлек 540 млн руб, итоговая цена после закрытия книги заявок составила 30 руб/ация, тикер - DGTL — компания

Закрыта книга заявок АО «Цифровые привычки» в рамках pre-IPO

Компания закрыла книгу заявок в рамках внебиржевого размещения на 540 млн рублей. Дополнительно подписаны соглашения с рядом крупных институциональных инвесторов о приобретении обыкновенных акций, оформление этих сделок планируется завершить после корпоративных процедур в рамках текущей эмиссии. Объем привлеченных средств в рамках этих сделок компания раскроет после их завершения. Все привлеченные средства будут внесены в капитал и направлены на реализацию заявленной стратегии развития Группы компаний и подготовку к IPO.

Группа компаний «Цифровые привычки» (АО), российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков, объявляет о завершении периода сбора заявок в рамках pre-IPO на площадке MOEX Start Московской Биржи. По итогам раунда в период с 27 января по 4 марта 2025 года эмитент привлек 540 млн рублей. Итоговая цена после закрытия книги заявок составила 30 рублей за акцию. Около 45% объема pre-IPO обеспечил спрос со стороны розничных инвесторов.

Дополнительно подписаны соглашения с рядом крупных институциональных инвесторов о приобретении обыкновенных акций, оформление этих сделок планируется завершить после корпоративных процедур в рамках текущей эмиссии. Специально для реализации этих сделок с институциональными инвесторами Компанией предварительно определен период размещения с 22 апреля по 22 мая 2025 года (полные условия). Объем привлеченных средств в рамках этих сделок компания раскроет после их завершения. Таким образом, все инвесторы будут заходить в капитал АО «Цифровые привычки» по единой цене размещения (30 рублей за акцию).

По словам Александра Елизарьева, генерального директора ГК «Цифровые привычки», в компании удовлетворены объемом привлеченных в капитал средств, отмечая одинаково высокий интерес к сделке как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов. «Благодаря текущему раунду мы уже сможем приступить к реализации намеченной на ближайшие годы стратегии развития Группы, а также начать готовиться к проведению первичного размещения акций (IPO) АО «Цифровые привычки» не позднее 2027 года».

Напомним, в ходе внебиржевого размещения по закрытой подписке квалифицированным инвесторам было предложено до 30 млн обыкновенных акций АО «Цифровые привычки». Компания подведет итоги размещения после закрытия раунда для институциональных инвесторов в рамках текущей эмиссии. Ценной бумаге был присвоен ISIN RU000A10AAH3, тикер — DGTL.

Эмиссия осуществлялась по схеме cash-in — все привлеченные в капитал средства пойдут на реализацию заявленной стратегии Группы. Инвесторам был также предложен защитный механизм — пут-опцион, то есть оферта на выкуп акций у миноритариев с доходностью 10% годовых на случай, если эмитент не выйдет на IPO в срок до конца 2027 года.

Кроме того, мажоритарные акционеры взяли на себя ограничение на продажу акций («локап») с момента проведения pre-IPO вплоть до выхода на IPO+6 месяцев.

Как ожидается, будет рассмотрен вопрос о доступе акций АО «Цифровые привычки» к торгам на внебиржевом рынке Мосбиржи в режиме OTC: Акции Т+. Вся информация о размещении опубликована на сайте Мосбиржи. Организатором размещения выступила ИФК «Солид».

Справка о Группе компаний «Цифровые привычки»

ГК «Цифровые привычки» (АО)— российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков. Компании группы предоставляют полный комплекс ИТ-продуктов и услуг любого уровня сложности — от коробочных решений до платформ с применением искусственного интеллекта. В рейтинге TAdviser за 2023 год Группа входит в топ-5 ИТ-вендоров для банков на базе собственных решений. Компании Группы в режиме одного окна закрывают до 78% потребностей заказчика в современных ИТ-продуктах, предлагая готовые лицензированные коробочные решения и заказные разработки, а также образовательные услуги. По данным ИФК «Солид», в 2024 году доля компаний Группы на рынке ПО для финсектора составляла 3,1%.

В Группу компаний входят:

• ООО «Цифровые привычки»— разработчик программных решений для банковской отрасли с использованием технологий ИИ и машинного обучения, а также собственной платформы для быстрого тестирования и запуска новых ИТ-проектов CodeAche.
• ООО «Финейтив» — поставщик готовых современных коробочных решений для автоматизации работы финсектора (core banking), а также инвестиционных платформ.
• ООО «Платформа КИН» (КИНН)— разработчик лицензированных платформенных решений для формирования проектных команд в сфере ИТ.

С 2016 года реализовано 213 успешных проектов по разработке финансового ПО, в компаниях Группы работают более 300 разработчиков ПО, портфель контрактов на конец 2024 г. достиг 5,98 млрд рублей.

Основателем, гендиректором и единственным бенефициаром Группы является ИТ-предприниматель Александр Елизарьев, российский эксперт в сфере разработки инфраструктурного и клиентского ПО для финтеха.