Вчера подробно разбирались с компанией Цифровые привычки (#DGTL).
2 месяца назад мы уже общались с Александром, тогда я пересмотрел все его интервью.
Сейчас еще посмотрел накануне часовую встречу с блогерами и изучил репорт с оценкой Солида.
По вашим реакциям я вижу большое недоверие к пре-ИПО, и я с вами полностью согласен, что все пре-IPO и IPO это большой риск, поэтому моей задачей было в первую очередь выяснить все риски и все подводные камни. Вот и делюсь тем, что узнал:
👉Деньги от размещения (900млн) пойдут на поглощения (M&A)
👉Сделки в лучшем случае будут закрыты до конца июня, в худшем — до конца года
👉Александр уверяет, что приобретаемые компании никак не аффилированы с ним, и их покупка даст синергетический эффект, т.к. у ЦП есть доступ к клиентам
👉Поглощением занимаются компетентные менеджеры компании (Бутаев, Воскобойник, Григорьев)
👉Были упомянуты две цели, одна с выручкой 300 млн в год, вторая с выручкой 650 млн в год
👉Сделки будут оплачены деньгами, допэмиссий в ближайшие годы не будет
👉размещается 30 млн акций, всего будет 150 млн акций
👉то есть текущий бизнес оценен в 4,5 млрд руб +0,9 млрд новых денег — итого капитализация после размещения составит 5,4 млрд руб.
👉Для IPO, запланированного на 2027 год, уставом зарезервировано 20 млн объявленных акций, итого на IPO в 2027 году будет выведено 10%УК, общее число акций после IPO составит 200 млн.
👉В целом допустил, что после IPO могут быть поглощения с оплатой акциями, «если будет большой таргет»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
