IPO Русснефти

IPO Русснефти состоялось в ноябре 2016 года. Это размещение стало первым IPO российской нефтяной компании за 10 лет (После IPO Роснефти в 2006 году).

В ходе IPO структура Гуцериева Belyrian Holdings Limited продала около 20% обыкновенных акций (15% УК) за 32,4 млрд руб ($501 млн), а капитализация компании составила 161,8 млрд руб (или $2,5 млрд).
Сам акционер мечтал выручить в 1,2-1,6 раза больше.
Переподписка в рамках IPO составила более 30%.
Заявки от физлиц составили 10% объема.
«Один фонд, за которым стоит — как мы понимаем — китайский инвестор, участвовал в IPO» — гендир Сафмара.

Гуцериев обещал инвесторам дивиденды с 2018 года, но к 2024 году обещание так и не сдержал.

По итогам IPO члены семьи Гуцериевых снизили долю до 60% уставного капитала (47% обыкновенных акций) компании.

«ВТБ Капитал» и Sberbank CIB выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения, также над сделкой работали «Атон» и БКС.

Оценка Русснефти на IPO

Цена размещения 1 акции Русснефти на IPO составила 550 руб.
Изначально ценовой коридор размещения составлял 490–600 руб. за акцию, потом был сокращен до 540–600 руб.
Капитализация компании по цене размещения составила 161,8 млрд руб.
Гуцериев рассчитывал, что компания после IPO будет стоить $3–4 млрд исходя из запасов компании 600 млн тонн.

Заявки от инвесторов (букбилдинг) принимались с 18 по 24 ноября 2016 года.

В первый же день торгов акции «Русснефти» торговались выше цены размещения. Максимальная цена доходила до 605 руб., закрылись торги на отметке 558 руб.
За 7 акции Русснефти подешевели в 4 раза. Падение акций доходило до 90% от цены IPO в 2022 году.