IPO EN+

IPO EN+ прошло в ноябре 2017 года, став крупнейшим российским первичным размещением акций за 5 лет.

En+ продала 18,8% увеличенного капитала за $1,5 млрд (107 млн 142 тыс. 858 GDR).
Сделка была структурирована и как cash-in и как cash-out:

Компания привлекла $1 млрд, продав 71 млн 428 тыс. 572 расписки,
$500 млн получил Олег Дерипаска, чьи структуры продали 35 млн 714 тыс. 286 GDR.

С учетом опциона банков-организаторов было продано 19,6% .
На зарубежных инвесторов пришлось около 85% заявок.
En+ оценена в $8 млрд, по $14 за расписку (GDR).

Организаторами сделки выступили Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон».

Торги расписками En+ на Лондонской бирже начались 3 ноября.
Листинг расписок на Московской бирже начался 8 ноября.

Крупные покупатели IPO EN+

👉Китайская AnAn Group должна была купить акций на $500 млн
👉крупный пакет ($250 млн) – купил Qatar Investment Authority (QIA)
👉$125 млн купил фонд Capital World (структура американской Capital Group)
👉Сингапурский Government Investment Corp. купил на $45 млн
👉Российские инвесторы – примерно на $220 млн.
👉$50 млн купил РФПИ с партнерами, немного – связанная с Сулейманом Керимовым компания Bonum Capital

До размещения Дерипаске и членам его семьи принадлежало 95,65% En+, еще 4,35% было у ВТБ, после сделки — 76,75 и 3,65% соответственно.