IPO OZON

IPO OZON состоялось одновременно на Nasdaq и Московской Бирже в ноябре 2020 года.

Первоначальный диапазон размещения составлял $22,5–27,5 но в конце ADR ушли по $30 за штуку.
Цена размещения IPO OZON на Мосбирже составила 2272 рубля за акцию.
В ходе IPO компания OZON привлекла $990 млн, а ее капитализация превысила $7,1 млрд.
Всего изначально было продано 33 млн расписок (ADS) — это были вновь выпущенные акции. Суммарно с опционами 37,95 млн.
Книга заявок на участие в размещении Ozon была переподписана в 20–25 раз.
Всего у компании стало 208,2 млн обыкновенных акций.

Акционеры OZON по итогам размещения:

Организаторы размещения получили 30-дневный опцион на приобретение 4,95 млн акций по цене размещения и полностью его реализовали.
Таким образом, инвесторы получили 37,95 млн акций по итогам размещения.
В результате реализации опциона существующими акционерами, общее число размещенных акций выросло до 42,45 млн, а чистый объем привлечения составил $1,2 млрд
Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
С учетом этого объема OZON мог привлечь $1,14 млрд.

Ход торгов

Торги акциями стартовали 24 ноября 2020 года.
В первый же день торгов на NASDAQ ADR Ozon выросли на +45%, а максимальная цена, составила $68,8.
На Московской бирже во вторник стоимость бумаг Ozon выросла с 2395 до 2820 руб., а на следующей день выросла до 3030 руб.