IPO Обувь России состоялось в октябре 2017 года.
Книга заявок была закрыта 19 октября в 19:00. Книга была подписана 1 раз.
Размещение по нижней границе диапазона = 140 руб за акцию (диапазон был 140-170 руб.)
Компания привлекла $103 млн, 5,94 млрд рублей.
В ходе IPO инвесторам предложили 42,396 млн новых акций «Обуви России»
Акционер Антон Титов продал 4,24 млн акций.
Free Float по итогам сделки составил 41%.
Сама «Обувь России» планировала привлечь от 6,5 млрд до 7,9 млрд руб.
«Обуви России» удалось привлечь инвесторов не только из России, но и из Европы, в том числе Швейцарии и Великобритании.
Организаторами торгов выступают Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. В свободном обращении будет 41% акций группы.
Источники информации по IPO Обувь России
РБК:
https://www.rbc.ru/business/20/10/2017/59e880859a7947a2763daf65
Ведомости:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/19/738641-obuv-rossii
БКС:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/obuv-rossii-provela-ipo-po-nizhnei-granitse-diapazona
Коммерсант:
www.kommersant.ru/doc/3443261
Презентация компании:
fs.moex.com/files/15920