IPO Детский Мир

IPO Детского Мира состоялось в феврале 2017 года.

Акции были размещены по нижней границе ценового диапазона 85-90 рублей. Цена размещения = 85 рублей.
Объем размещения = 21,1 млрд руб (с учетом опциона или 18,4 млрд руб без учета).
Основной спрос размещению «Детского мира» обеспечили иностранные инвесторы

Сделка была структурирована по типу cash-out (продажа существующими акционерами):

Продающими акционерами выступили:
👉АФК «Система»
👉Российско-китайский инвестиционный фонд (РФПИ + China Investment Corporation)
👉менеджмент «Детского мира» и «Системы»

Размещение с опционом составило 247,912 млн акций (33,55% УК)
без опциона составило бы 216,514 млн акций (29,3% УК)
Исходя из цены IPO, рыночная капитализация «Детского мира» составила 62,8 млрд рублей. Это оказалось хуже ожиданий аналитиков, которые думали увидеть капитализацию на уровне 80-100 млрд рублей.

организаторы размещения — Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, Sberbank CIB и UBS Investment Bank

Торги акциями Детский Мир начались на Мосбирже под тикером DSKY 10 февраля 2017 года.