«Цифровые привычки» вышли на pre-IPO. Как принять участие, и почему это может быть интересным?

Российский IT-рынок переживает ренессанс. После введения санкций и ухода западных вендоров получили шанс на развитие отечественные компании. Это привело к тому, что наш банкинг считается одним из самых продвинутых в мире.

Среди активных игроков — Группа компаний «Цифровые привычки», которая на днях объявила о pre-IPO, раннем раунде привлечения инвестиций, в котором могут участвовать и частные инвесторы.

Что это за компания и как принять участие? Давайте разбираться.

В чем бизнес компании

С руководителями компании я познакомился на одной из конференций осенью. Это был живой и обстоятельный разговор о судьбах российского IT, после которого я написал большой пост. Чувствовалась энергия и энтузиазм. А на днях побывал на встрече, где удалось детально вникнуть в бизнес компании.


Александр Елизарьев, генеральный директор компании. 

ГК «Цифровые привычки» — это один из ведущих поставщиков системно-значимого программного обеспечения для банков и финтеха. Закрывает сложнейшие инфраструктурные потребности ведущих банков страны благодаря собственным разработкам. Даже самые крупные из них не все могут делать своими силами. За 8 лет существования компании запущено более 200 проектов. В числе клиентов: СБЕР, ВТБ, Альфа-Банк, АТБ, VK и другие. Кроме того, компания участвует в проектах связанных с цифровым рублем.

Решена и самая большая проблема — кадровый голод. Одна из компаний Группы специализируется на поиске, подготовке и подборе IT-специалистов.

Устойчивость этому бизнесу придает то, что банки нацелены на долгосрочное сотрудничество. Контракты подписываются на года. У «Цифровых привычек» портфель контрактов за пять лет вырос в шестеро, а выручка через несколько лет вырастет в разы.

Брокеры, согласно опубликованным отчетам, оценивают компанию в 6,4-7,2 млрд руб., а стоимость предложенных инвесторам акций предложена с дисконтом в 30% к этой оценке.

Группа компаний планирует полное использование привлеченных средств для развития и усиление команды, а также расширить свои границы на рынки стран СНГ и других регионов.

Как инвестировать в компанию?

ГК «Цифровые привычки» объявила о pre-IPO. Это возможность для компании привлечь инвестиции на раннем этапе, а для частных инвесторов заработать еще до выхода компании на биржу. 

ISIN ценной бумаги — RU000A10AAH3, тикер — DGTL.

Pre-IPO проводится для квалифицированных инвесторов, на площадке MOEX Start Московской Биржи. У ВТБ, Сбера, Солида и БКС акции DGTL уже сейчас можно купить прямо в приложении. У остальных брокеров — голосом, обратившись в службу поддержки.

Размещение стартовало 28 января по цене 30 руб. за акцию. Итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок, которое продлится до 13 февраля 2025 года.

Компания рассчитывает привлечь средства в диапазоне 600-900 млн рублей. В рамках размещения будет предложено до 30 млн обыкновенных акций, что составит до 17% уставного капитала Группы.

Инвесторам, которые видят потенциал в компании стоит поторопиться, так как предложение ограничено. Как только наберется необходимая сумма, то «окошко закроется». При этом аллокации, как в случае с IPO, не будет. На все вложенные деньги получите акции.

В рамках размещения инвесторам будут даны гарантии:

• Пут-опцион: это оферта, по которой инвесторы смогут продать акции обратно эмитенту с доходностью 10% годовых, если эмитент не выйдет на IPO в срок до 31 декабря 2027 года и не будет выполнять ряд условий, прописанных в документе. Это редкий случай в российской практике по защите интересов миноритариев.

• Действующие акционеры будут ограничены в продаже своих акций (локап-период) с момента проведения pre-IPO до выхода на IPO + 6 месяцев.

Выводы:

ГК «Цифровые привычки» — представляет динамично развивающийся рынок финтеха, которому от государства созданы условия для развития. Портфель заказов заполнен на годы вперед. Раунд pre-IPO позволяет инвесторам вложиться на раннем этапе, за несколько лет до выхода компании на IPO.