Можно ли инвестировать с пивом? Риски, доходности, эффективность по секторам.

В Мюнхене вчера закончился всемирно известный фестиваль пива Октоберфест, проходивший с 21 сентября по 06 октября 2019. Миллионы людей в разных уголках земного шара дегустируют пиво и веселятся в эти дни. Я решил не обходить эту тему.

И, конечно, это будет инвестиционный взгляд на пенный напиток.

Вы узнаете, как инвестировать в пиво. Не с пивом, а в пиво. Не путайте!

Читайте до конца, и узнаете реально интересную инвестиционную информацию о рыночных рисках, способах и эффективности подобных инвестиций.

Конечно же, можно инвестировать в бочку пива методом прямой покупки этой емкости в магазине. И возможно, это будет для кого-то не самая плохая инвестиция на конкретный момент времени. Но я все же не об этом.

Сначала я расскажу, как еще, кроме покупки в магазине и освоения домашней пивоварни, можно инвестировать в пиво. Потом покажу почему это реально интересный инвестиционный сектор. И чуть позже будет дополнительная информация по секторам и совершенно волшебная табличка с соотношением риска к доходности по некоторым секторам, включая пивной.

В инвестиционном смысле пивные компании не распространены широко на фондовом рынке.

Коротко про индустрию.

В настоящее время есть несколько пивоваров, которые доминируют на мировом рынке.

Top 5 пивоваренных компаний:

• 1) Anheuser-Busch InBev.
• 2) Heineken.
• 3) China Resources Snow Breweries.
• 4) Carlsberg.
• 5) Molson Coors Brewing.

Акции некоторых из них можно купить на биржах:

• Anheuser-Busch InBev (BUD)-NYSE
• Heineken N.V. (HEINY) -PNK
• Carlsberg A/S (CARL-B.CO)- PNK
• Craft Brew Alliance, Inc. (BREW)-NASDAQ  

Инвестировать в пивную индустрию можно покупая пивоваренные компании или ETF содержащие их. Такие как:

• iShares MSCI Belgium ETF (EWK) -Anheuser Busch-21.37%
• First Trust Cons. Staples AlphaDEX Fund (FXG)- Molson’sCoors –5.46%
• iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) -Heineken-3.53%

 А теперь обратим внимание на следующую таблицу:

Источник: Ploutos Research

Здесь мы видим, секторы, доходность по ним и коэффициент отношения доходности к рыночному риску. Чем выше коэффициент, тем эффективнее.

На первом месте по доходности идет табачная индустрия. Именно поэтому я в своем общем портфеле выделил табак в отдельный сектор.

Вот эта диаграмма моего общего портфеля, разбитого по секторам.

Видео про мой инвестиционный портфель на сумму более 20млн. руб. можно посмотреть здесь:

 На втором месте по табличке пиво, то есть инвестируя в пивную индустрию, можно рассчитывать на высокую отдачу по доходности инвестиций с достаточно умеренным риском из представленных в таблице.

На третьем месте Здравоохранение/ Мед оборудование/ Фарма.

При этом рыночный риск будет для третьего места минимальным из всех трех рассмотренных направлений.

Есть смысл поизучать эту табличку перед формированием  своего инвестиционного портфеля.

Посмотрите, последняя колонка – это коэффициент отношения доходности к риску. Наиболее интересные значения у следующих секторов:

• Продукты питания    0,656
• Табачная индустрия 0,617
• Здравоохранение     0,608
• Телекоммуникации  0,592
• Пивная пром. имеет коэффициент только 0,489

При этом по доходности пиво занимает вторую строчку, но это далеко не в конце списка по величине рассматриваемого коэффициента. Согласитесь, интересная информация про пиво и про другие секторы.

Кто-то решит покупать табачные компании после знакомства с этой информацией, кто-то сделает упор на здравоохранение или телекоммуникации, а кто-то распределит эффективно несколько секторов в своем портфеле. Все зависит от вашего индивидуального инвестиционного взгляда.

И еще, немаловажная интересная инвестиционная информация. Важно!

 В периоды рецессии потребление пива только увеличивается, так как люди начинают больше пить, стараясь отдалиться от суровой действительности. Например, во время последней рецессии в США продажи алкоголя имели большой успех, но также следует учитывать; это были худшие экономические условия со времен Великой депрессии. Оглядываясь назад, во время рецессии 2001 года агентство Reuters обнаружило, что потребление алкоголя тоже фактически возросло.

А потребление табачной продукции, как минимум, не падает во времена экономических потрясений, так как это довольно серьезная глубокая человеческая привычка и потребность.

Кроме того, в отличие от сигарет, например, проблемы регулирования в пивной индустии меньше, что говорит о том, что рынок столкнется с меньшим количеством препятствий, чем табачные компании в плане своего развития. Сейчас, как раз, табачный сектор под давлением судов по теме вейпов в Америке. Алтрия и Бритиш Американ Тобакоо падают в том числе и по этой причине.

 По Здравоохранению. Здравоохранение и сопутствующие подсекторы растут вместе со старением населения планеты. Тут и добавить нечего. Но, со Здравоохранением надо быть осторожнее и лучше всего покупать сектор в широком смысле через ETF, если решите покупать.

Все это долгосрочные тенденции. А именно это нужно знать и отслеживать долгосрочному пассивному индексному инвестору.

Я однозначно не призываю покупать сразу табачный, пивной и так далее секторы. Сегодня была просто интересная информация для размышления? для прокачки инвестиционного разума.

Сам я не курю, а пиво пью редко, но с удовольствием!

Пишите в комментариях какое пиво вам нравится.

Кроме того, вы можете ознакомится с величиной моей дивидендной зарплаты от инвестирования, в видео по этой ссылке:

Пожелаю вам удачных инвестиций с удовольствием!

Всем большого профита!

И да пребудет с вами сила сложного процента!

С уважением,
Александр