Ed Wilde, сколько можно повторять, что цены, указанные в моей ссылке — реальны. А если реальны, то почему не верить процентам из ссылки? Там же они разные, есть и меньше 5%, а есть и больше 40%. И весь вопрос, что выбрать и в каких весах. Может из этой ссылки для оливье и получается 20%, потому что про картофель в моей ссылке написано: «Картофель в торговых сетях России подорожал в среднем на 103,4%».

Но я этого не смотрел вчера.

Ed Wilde, фото цен на бескостную свинину из магазина я только 5 января тут постил

smart-lab.ru/blog/1101341.php#comment17718982

А в чеке в топике нет ничего из того, что я перечислил.

Sloikin, яйца А1 только вчера я покупал в Перекрестке по 128 руб за десяток и куриные ножки по 317 за кг. Масло по 1400 не видел, все ценники на упаковки сливочного масла трёхзначные и нет больше 250 руб., но конечно там не кг, а граммы. Как и по 700 год назад не помню, что такие цены были. В моей ссылке указаны даже больше — 277 руб. за 200 грамм.

А хлеб я ем только белый — резанный батон 48 руб. и Бородинский -53 руб. резанные полбатона. Вес не знаю.

Ещё покупал помидоры 259 руб. за кг и мандарины по 169,99 руб. за кг. Глазированные сырки 34 руб.за штуку или по  29 руб. за 5 штук.

Карта пятерочки сделала скидку с первой цифры в автомате ~3000 руб. до ~2600. Но там у меня ещё были и сосиски и фасоль в томате и всякая мелочь типа пары бутылок очаковского кваса.

Leso, я добавил ссылку с ценами и совершенно согласен с теми ценами в перечисленных московских магазинах, которые указаны в ссылке. Поэтому и проценты там наверняка верные.

Конечно у каждой семьи расходы могут вырасти по разному. Да, ежегодные расходы моей семьи выросли на 11,7%, а не на 9,5%. 

Покажите сравнительные цены на свинину, куриные ножки, обычный черный и белый хлеб, яйца, подсолнечное и сливочное масло, сахар и соль. Это то, что покупается из продуктов в большинстве средств расходов населения и не имеет сезонных колебаний.

Лично я, как ходящий в Пятёрочку, Перекресток, Магнит и Верный согласен вот с этими процентами

riamo.ru/articles/aktsenty/na-skolko-podorozhali-produkty-pitanija-za-2024-god-i-chto-budet-v-2025-m/

У меня дробление времени по размеру выборочного  СКО процентных приращений дней привело к хорошему приближению каждого из этих случаев в отдельности частным случаем стационарного обобщенного гиперболическог распределения для SPY. 

Получилось, что «всему виной» нестационарность выборочного СКО дневных процентных приращений. Причем таких классов по выборочной СКО с 1993-го года  получилось два крупных и один всего лишь 42 дня, из которых 40 попали на кризис 2008-го года.

Makstrade, и -2% 14.02- это тоже  только вариант. Я же же ни раз писал, что нет у меня прогноза ставки, а есть только «то» при разных политиках по ставке.

Makstrade, увы, максимум не могу, сказать. При 19%, только то, что больше 70% дней будем выше 3000. Вопрос не в 19%, а в том, что будет после них: если будет уверенность ->17%->15%, то уйдем и выше исторических максимумов. И при отсутствии ожидания 15% вряд ли выше 3500 уйдем, а может и ниже 3200-3300 будет максимумом.

Makstrade, выше 3000 точно уйдем и ниже 2700 уже не будем.

Натусик, Ваш муж что ли мне сказал что-то? Вы явно не знаете, что было на нашем рынке по годам. Ну смотрите первый столбец 



Цифру 2018-го видите? А при ставке 21% максимум индекса Мосбиржи конечно ~2950, но при ожидании ставки 19% выше 3000 точно улетим. А пока 2950-2500 посидим. Вот поднимут ставку до 25%, то может и к 2000 сходим, а без этого можно не рассчитывать на это.

С Днём рожденья! Успехов, исполнения желаний и крепкого здоровья!

Жёсткий Ястреб, спасибо за совет.

Натусик, в 2018-м по итогам года мы выросли. Я говорю о годовой динамике, а не о скачках на пару недель. Мы и на выборах Трампа поросли, но где этот рост был 19 декабря? Уже не было его, потому что ключевое для любого рынка — это рост денежной массы М1 (не М2). А у нас при нынешней ставке рост М1 меньше 5% в 2024-м. А при ставке, близкой к официальной инфляции, этот рост будет быстрее инфляции. А американский рынок показал, что его рост как раз и зависит от роста этой денежной массы. При делении S&P500 на нее с 1959-го это колеблется относительно нуля и максимум был в 2000-м, а минимум при Картере во время борьбы с инфляцией монетарными методами, т. е. ограничением роста М1.

Жёсткий Ястреб, в названиях таких постов тут о всей истории моей погодовой торговли только последний год пишу, которого раньше не было в предыдущих топиках. Это традиция.

Путешественник,   с вводами-выводами внутри года  суммы денег в начале и конце года ничего конкретного о заработанных деньгах в процентах не несут. А для управления активами только проценты от начала  до конца периода без вводов-выводов денег и являются ключевыми.

А сколько процентов у меня по месяцам прошлого года, я ещё 3 января публиковал и цифра +8,3% оттуда, а этот топик обо всем периоде моей торговли  18 последних лет из реальных 26-ти +4 месяцев. А почему эти 18 лет в топике и написано.

Александр Плеханов, в первой таблице потому что дивиденды не имеют никакого отношения к алгоритмической торговле со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней.  Я уже писал, что все хэдж-фонды сравнивают себя с S&P500, в котором тоже нет дивидендов. А в предпоследней таблице я даю и индекс с дивидендами. Не увидели?

Дмитрий, для сравнения двух случайных временных рядов как раз арифметическое среднее и надо считать. А то, что Вы предлагаете — туфта для такого сравнения. Вы что не знаете статистического анализа?

Дмитрий, а дальше Вы читали? Эта таблица как раз появилась для разъяснения, что расчет в долларах менее корректен, чем через инфляцию, которую можно сделать и по первой таблице. А по долларам из первой таблицы ничего посчитать нельзя, так как их там нет.

И сколько можно повторять, что слова «доходность» рядом со «средним» нет. Среднее — это же другое по определению для любого ряда чисел. Если б речь шла о доходности, то не «Среднее» надо было писать, а «Средняя».

Дмитрий, она является отражением таких доходностей по годам. Но она то и приведена только для сравнения относительно инфляции и доллара. Просто относительно инфляции достаточна  только первая таблица. Вы что этого не поняли из текста:
«И оба показателя в последней таблице в среднем за все время близки, а вот по отдельным годам мы видим очень существенные отличия. Почему? Да потому что доллар у нас тоже существенный и рискованный финансовый инструмент для тех, у кого расходы в рублях. Его просадки по отношению к рублю в 2018-2024 достигали 46.5%. Так что, на мой взгляд, для тех, у кого расходы в рублях, самые правильные результаты моей торговли в первом столбце последней таблицы.»

Дмитрий, уже несколько раз писал тут: где Вы увидели в этой таблице годовую доходность в левом столбце? Я же Вам уже написал про «Среднее» в этой таблице:

«А про таблицу с инфляцией и долларом сколько можно повторять, что это выборочное среднее. Вы что не помните, что это такое в статистических критериях на сравнение матожидания в одном испытании двух случайных  последовательностей?»

И ещё добавил расчет СКО по тем же цифрам:

smart-lab.ru/blog/1105171.php#comment17763092


А формулу расчета доходности за вычетом инфляции только на пару выше сообщений привел

smart-lab.ru/blog/1105171.php#comment17762625

Для нее же и вторая таблица не нужна, а достаточно первой.