MatrixLis, ну я собственно о том и говорю, что расчеты по срочной секции не должны по времени не совпадать с расчетами по основной.

s_point, а как сравнивать со срочной секцией?

smart-lab.ru/blog/1085674.php#comment17549149

Stanis, ну мой топик исключительно о расчетах по дню, а не про то, что творят интрадей.

Дополню. Во всем мире, кроме России, расчеты по вечерней сессии на день позже, чем на дневной. Это сделано, чтобы расчеты на срочных рынках были всегда совмещены по времени с базовыми.

Stanis, ну срочка то у нас по прежнему оценивается по вармарже на 18:50.

Духаст Вячеславич, да знал я об этом. Топик совсем о другом

smart-lab.ru/blog/1085674.php#comment17549106

Buy_SubZero, да у же сказали почему

smart-lab.ru/blog/1085674.php#comment17549077

Я знал об этом, просто считаю оценку цен дня на 23:50 — глупостью.

Олег Дубинский, да я понимаю, но почему то во всем мире цены оценивают по закрытию дня у себя на родине, а не по вечеркам.

Wasd, кого из живущих в России и неуехавших назвали «иноагентом. Это раз. А где в слове „иноагент“ конкретная страна?

Wasd, «иноагент» — устанавливается решением органов власти России. А какие органы власти записали кандидата Трампа на должность Директора ЦРУ в российские агенты?

Bazil, в штатах напрямую держат акции население даже в меньшей доле, чем у нас. Большинство там держит акции через фонды.

ПлощадьДНР,  у меня только одно предложение плюнуть на эту туфту из телеграмма и не публиковать на смартлабе. А туфта, про которую я написал, вот на этой картинке из топика:



К тому, кто этот топик сделал, и относился мой комментарий.

Bazil, 

я имел ввиду что он еще не развитый как в штатах например,

Лично я не вижу, чтобы штатовский рынок был более развит по интернет-трейдингу и статистическим характеристикам динамики индексов акций — Мосбиржи и S&P500. Да и по оборотам наши самые ликвидные акции имеют примерно такие же обороты, как самые ликвидные там, если взять «курс» 1 рубль=1 доллар. И единственное отличие на рынке акций — это то, что ликвидных там на порядок больше, чем у нас. Ну и еще глобальное отличие — это рынок опционов, которого у нас «де-факто» нет.

Bazil, я торгую на рынке с октября 1998-го и в динамиках цен самых ликвидных акций и индекса Мосбиржи не вижу никакой принципиальной разницы за эти 26 лет.

И рост 1999-го, и рост 2009-го, просто следствие кризисных прошлых лет. Но были прекрасные росты и в 2001-2006-м. И по размерам они мало отличаются от роста 10.22-05.24 (+100% c дивами и это аналогично  пропорционально ростам 1999 и 2009 по отношению к падениям 1998 и 2008, соответственно). Разве что коррекции в ростах на 50-100% тогда были гораздо больше, чем у нас в последний вышеуказанный период.

А малоликвиды — это другой вопрос. И сейчас их «вес» в индексе Мосбиржи меньше 15%, а в 1998-2002 вообще был «нуль».

Bazil, 

 У нас инфляция высокая

Я уже давал много раз ссылку на свой топик 2021-го года, в котором показано, что был  рост акций в 1999-2009 при гораздо бОльшей инфляции у нас, чем сейчас. А прервала его монетарная политика борьбы с инфляцией, начавшаяся 01.07.2010, которая и среднюю инфляцию уронила почти в 3 раза в 2011-2020 по сравнению с 1999-2009.

22022022, Вы правы, если и S&P500 в фантиках. Потому что все мои выводы верны и для него. И скорее всего верно обратное: индекс Мосбиржи просто сдублировал влияние того, что влияло на S&P500.

Bazil, ну рынки всегда падают при высоких ставках. Я же приводил пример штатов 2022-2023

smart-lab.ru/blog/1053529.php

Что из Вами перечисленных  причин падения было в штатах?

Translator, ну какая доля капиталов физлиц  в акциях я сказать не могу.

Bazil, ну мой топик  про вопрос: и как при таких рисках мы выросли с 2 с лишним раза? А увеличение М2 только плюс для рынка. Я же об этом много раз тут писал

smart-lab.ru/blog/661902.php

и

smart-lab.ru/blog/1077008.php

John Wayne, о главной причине стопов я и написал: ставки депозитов банков.