🔷 За период 04.09.2023-08.09.2023 индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBI) провалился с 123,78 до 120,48 (-2,67%).

🔷 Причиной для распродажи облигаций стало продолжение девальвации рубля из диапазона 95-96 рублей к 98,75 руб./доллар в конце прошедшей недели, на фоне отсутствия мер по снижению утечки капитала из России и ужесточением правил валютного контроля

🔷 В ближайшее время ожидается очень много событий по ставкам: в четверг – ЕЦБ, в пятницу (15.09.23) решение по ставке от ЦБ РФ, на следующей неделе в среду – ФРС. Мнений очень много, статистика приходит порой противоречивая. Но инфляция везде снова идёт в рост, что подталкивает финансовые власти к решению на подъём ставок.

🔷 На этой неделе предстоят крупные выплаты по суверенному внешнему долгу RUS-23(16-09-2023) – погашение выпуска и купон. Выплата пройдёт в рублях, но эти средства в большей части пойдут на покупку других валютных инструментов, прежде всего замещённых облигаций, меньшая часть пойдёт на покупку ОФЗ, высокая доходность к этому располагает, а часть — на покупку валюты, которая снова может подтолкнуть курс рубля за отметку 100 рублей.

Мосбиржа подвела итоги торгов в августе 2023 года

🔸 Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в августе 2023 года вырос (https://www.moex.com/n63683) на 56,9% — 127,5 трлн рублей (81,2 трлн рублей в августе 2022 года).

🔸 Все рынки выросли по объему операций: рынок акций — в 3,7 раза, срочный рынок – в 1,9 раза, рынок облигаций – на 82,5%, валютный рынок – на 63%, денежный рынок – на 44,7%, рынок драгоценных металлов – в 4,3 раза.

Фондовый рынок

🔸 Объем торгов на фондовом рынке в августе вырос более чем в 2,5 раза и составил 5 065,6 млрд рублей (1 872,1 млрд рублей в августе 2022 года). Здесь и далее – без учета однодневных облигаций.

🔸 Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 3,7 раза, до 3 268,1 млрд рублей — максимальное значение с февраля 2022 года (887,0 млрд рублей в августе 2022 года).

🔸Биржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года дневной объем торгов на рынке акций – 251 млрд рублей (в 3,3 раза больше среднедневного объема торгов в этом году, который составляет 76 млрд рублей).

📲 АЛОР БРОКЕР теперь в мобильном приложении «TradingView»!

Совершайте сделки, анализируйте данные в TradingView — весь ключевой функционал платформы теперь доступен в Вашем смартфоне.

Как торговать в мобильном приложении TradingView?

☑️ Откройте (https://www.alorbroker.ru/open) счет в АЛОР БРОКЕР.

☑️ Скачайте (https://ru.tradingview.com/mobile/) мобильное приложение «TradingView».

☑️ Перейдите во вкладку «График», кликните на три точки в правом нижнем углу, далее нажмите «Подключить брокера» и выберите АЛОР БРОКЕР.

☑️ Авторизуйтесь под логином и паролем к Личному кабинету.

☑️ Используйте все возможности мобильного приложения!

Желаем успешных сделок!

🔝 Подтвержден максимальный рейтинг надежности АЛОР БРОКЕР 🔝

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АЛОР БРОКЕР уровня «AАА |ru.iv|», прогноз «Стабильный».

Рейтинг подтверждается успешной историей развития на рынке (в этом году ГК «АЛОР»исполняется 30 лет), продолжающимся ростом клиентской базы компании, расширением продуктовой линейки и выходом на новые рынки, совершенствованием работы по повышению надежности, защищенности и отказоустойчивости своего программного обеспечения, высокой рентабельностью деятельности и реализацией крупных проектов.

Кроме того, «ряд запланированных годовых показателей бизнес-плана Компании уже достигнут по итогам первого полугодия 2023 года», — отмечает НРА.

www.ra-national.ru/press_release/ooo-alor/36891/

🔹 За период 07.08.2023-11.08.2023 Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBI) продолжил снижение с 126,41 до 125,23 (-0,93%).

🔹 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 12%. Подъём ключевой ставки надо использовать для увеличения позиций в российских облигациях, но пока нет ясности в методах, которыми будут сдерживать девальвацию рубля, и рано делать выводы, продолжится ли дальнейший рост ставки. Пока предпочтительны краткосрочные облигации, которые не столь чувствительны к подъёму ключевой ставки.

🔹 Рост ставок неизбежно продолжится и в более сильных экономиках: США, ЕС и проч. Инфляция не собирается падать, нефть дорожает, а её стоимость достаточно быстро сказывается на уровне цен на топливо в Америке, что критически важно в предвыборный год в Америке. Дорожающие энергоносители подстегнут уровень цен на все товары, что снова поднимет уровень инфляции, с которой так борется администрация Дж.Р.Байдена. Для проведения инфраструктурных реформ администрации Белого дома придётся много занимать, и для этого будут держать

Глядя на графики хода торгов в среду невольно вспоминаешь море и отдых. Котировки индексов будто бы плыли по волнам, то обрушиваясь вниз, то плавно всплывая вверх. Возможно, так веселятся спекулянты, которые не разъехались по морским курортам и остались торговать на рынке. Так это или нет сказать сложно, но то, что рынок по ходу дня «колбасило», это точно.

В целом же, ход вчерашних торгов определялся тремя негативными факторами: ожиданием повышения темпов потребительской инфляции, данные о которой появятся в четверг, негативной оценкой целого ряда региональных банков от агентства Moody’s, которая появилась на свет еще в понедельник вечером и, наконец, информацией о высоких запасах чипов, что вызвало волну фиксации прибыли в акциях полупроводниковых компаний и прежде всего в акциях компаний, связанных с производством чипов и программ для генеративного искусственного интеллекта. Против этой волны негатива противостоял позитив с рынка нефти, где котировки черного золота выскочили на уровни почти 9-ти месячных максимумов, что в свою очередь привело к росту котировок акций энергетических компаний.

🟢 Индекс МосБиржи: вырос сегодня на 1,6%, но продолжает оставаться в прорисовывающемся боковике 3050-3160 пунктов.

🔴 Нефть: скорректировалась на доллар от сопротивления 88 долларов.

🔴 Прекращение покупки валюты в рамках бюджетного правила лишь снизило темпы девальвации. Рубль ослаб к доллару на четверть процента до 97,4575 руб. за доллар.
В районе 98 наклевывается сопротивление по паре доллар-рубль.

Акции

🟢 Путин встретился с Костиным и объявил о передаче в управление ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации. ВТБ взлетел на 7,1%.

🟢 На 3,9% подросли расписки TCS Group.

🟢 Сбер выглядел скромнее – всего +0,9%.

🟢 Мосбиржа как главный бенефициар повышения процентных ставок прибавила 2,7%.

🟢 «Газпромнефть» (+4,7%) вышла вверх из 6-дневной консолидации.

🟢 «Роснефть» (+0,2%) пытается удержаться выше пробитого сопротивления 530 руб.

🔴 VK (-2,5%) объявила о росте выручки за полугодие на 36% и снижении убытка в 5 раз. Рентабельность осталась низкой на уровне 6,8%, что спровоцировало фиксацию прибыли.

🔴 Рынок акций начал день с мощного роста, но начавшаяся в обед фиксация прибыли привела к снижению Индекса МосБиржи на 0,3%.

🔴 Нефть: в рамках фиксации прибыли по факту саммита ОПЕК+ подешевела на полпроцента до 85,5 долларов.

🔴 Рубль: начал день с укрепления, но на пике уходил чуть выше 97 руб. за доллар, а по итогам дня подешевел на 0,4% до 95,275 руб за доллар.

Акции

🟢 Из высоколиквидных акций лучшей была «Роснефть» (+0,8%), которая пыталась штурмовать верхнюю границу зоны сопротивления 525-530 руб.

🔴 Остальная нефтянка выглядела блекло: «Лукойл» -0,8%, «Сургут»-об -1,4%, «Сургут»-преф -0,1% и «Газпромнефть» -0,1%.

🟢 Несмотря на гигантскую перекупленность, в тройке лидеров вновь были акции Банка «Санкт-Петербург» (+9,4%).

🔴 Падающий рубль не поддержал черных металлургов: НЛМК -2,3%, «Северсталь» -0,7%, ММК -0,5%. Все бумаги на технической поддержке.

🟢 Застройщик ГК «Эталон» (4,5%) отчитался за полугодие о росте продаж в метрах на 28%, а денежном выражении — на 16% г/г.