Что вас больше бодрит? Чашка кофе или деньги? Когда я посчитал, сколько потратил на кофе за год, я понял, что, те деньги, которые я трачу на кофе, мне намного больше удовольствия бы доставили на брокерском счете.

Я РЕШИЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОФЕ, А СЭКОНОМЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ ИНВЕСТИРОВАТЬ.

Да, каждую неделю я буду считать, сколько денег я сэкономил, не покупая кофе, и рассказывать, что я купил на эти деньги на бирже. No coffee challenge – это кофеин в виде денег, который заставляет мозг работать продуктивнее, чем очередная чашка кофе.Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше.Результаты

За шестую неделю в портфель отложил 900 рублей.

За всё время – 5 140 рублей.

Покупка недели – Ростелеком-ап (1 лот).

ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы.

Покупки недели

Сбербанк – 1 лот

Газпром – 1 лот

Северсталь – 1 лот

Сбербанк

Сбербанк – крупнейший банк в стране, машина по зарабатыванию денег. Заработал рекордную прибыль за все время.  За 11 месяцев 2023 года читая прибыль составила 1,38 млрд руб. Ждем результаты декабря и годовой отчет

Дивиденды

Выплаты за последние 3 года

• 2021: 18,7 руб (5,84%)
• 2022: 0 руб (0%)
• 2023: 25 руб (10,49%)

Обзор моего инвестиционного портфеля с долями по акциям, секторам экономики и общее состояние на текущий момент. Обо всем по порядку, погнали!

Портфель

Акции – 94,18%

ETF/ПИФ – 2,99%

Валюта – 0,09%

Рубли – 2,74%

Общая сумма ≈ 1 332 000 рублей

Акции ТОП-5

Сбербанк-п – 21,81%

Лукойл – 14,75%

Роснефть – 12,46%

ФосАгро – 11,5%

Газпром нефть – 10,8%

Открываем аналитику и смотрим какие дивиденды могут заплатить компании в ближайшем будущем из моего списка топ-5.

Сбербанк – 40,46 руб (14,76%) годовые 2023

Лукойл – 337,43 руб (4,98%) годовые 2023

Роснефть – 30,77 руб (5,11%) утвержденные дивиденды за 9 месяцев 2023 года.

ФосАгро – 101,47% (1,53%) IV квартал 2023

Газпром нефть – 19,72 (2,34%) годовые 2023

Остальные

Татнефть – 9,37%

Полюс – 8,11%

Сбербанк – 2,67%

Компании, с долей в портфеле менее 1%

Банк Санкт-Петербург, Газпром, Новатэк, Яндекс, Совкомбанк, Интер РАО, ММК.

Заблокированные

Bank of China Limited

PetroChina Company

China Petroleum & Chemical

Agricultural Bank of China Limited

Освобождаем свои карманы, дорогие инвесторы. В январе завершается малый (зимний) дивидендный сезон. После него будет длительная пауза, примерно до мая. В феврале, марте, апреле возможны выплаты от компаний, которые платят ежеквартально, ну а сейчас смотрим, кто точно заплатит в первом месяце следующего года. Дивидендный календарь на январь, погнали!

Эксперты и аналитики тоже не сидели сложа руки и трудились. Подборки дивидендов на 2024 год:

Дивиденды от нефтяников на 2024 год.

ТОП-10 дивидендных акций от БКС.

Прогнозы дивидендов от аналитиков на 2024 год.

Утвержденные дивиденды января

Совкомфлот

• Дивиденд на одну акцию: 6,32 руб
• Доходность: 4,35%
• Период: 9 месяцев 2023
• Последний день покупки: 4 января 2024

НКХП

• Дивиденд на одну акцию: 29,75 руб
• Доходность: 2,99%
• Период: 9 месяцев 2023
• Последний день покупки: 5 января 2024

Татнефть ао и ап

• Дивиденд на одну акцию: 35,17 руб
• Доходность: 4,97% ао, 4,96% ап
• Период: 9 месяцев 2023
• Последний день покупки: 8 января 2024

Новошип ао и ап

• Дивиденд на одну акцию: 36,4 руб

Существует два типа компаний: кто платит дивиденды и кто не хочет делиться прибылью с инвесторами, но есть еще один тип компаний, это те, которые щедро, а самое главное, стабильно заваливают инвестора дивидендами. Сегодня рассмотрим тех самых наших любимчиков, кто из года в год не смотря на все трудности, продолжают платить дивиденды и со временем они становятся только больше, погнали!

Также, кому интересно, есть подборки дивидендов на 2024 от нефтяников или ТОП-10 дивидендных акций на 2024 год от БКС.

Начнем с того, что есть такой показатель DSI (Dividend Stability Index) – индекс стабильности дивидендов, позволяет определить, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер.

Механизм «подрядности» выплат, заложенный в расчет показателя, делает его чувствительным к отсутствию или существенному снижению выплат в последние годы. Индекс может являться одной из стадий отбора бумаг в портфель, ориентированный на акции дивидендных компаний.

DSI = 1 – Дивиденды по акции повышались 7 лет подряд

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы.

Покупки недели

Газпром – 2 лота

Яндекс – 1 лот

Совкомбанк – 1 лот

Интер РАО – 1 лот

Газпром

Газпром – в долгую. Есть все перспективы увидеть прекрасное будущее у этой компании, но придется немного, а возможно и много, подождать. Акции газового гиганта исключительно для терпеливых, коим в некоторой степени я и являюсь

Дивиденды

Выплаты за последние 3 года

2021: 12,55 руб (4,27%)

2022: 51,03 руб (26,15%)

2023: 0 руб (0%)

Не так давно прошло заседание ОПЕК+, где нефтяные ребята договорились о сокращениях добычи нефти на 2,2 млн барр./сут. (Саудовская Аравия – 1 млн, Россия – 0,5 млн, прочие – 0,7 млн) и о при соединении Бразилии к ОПЕК+ в январе 2024 года, с возможным сокращением добычи на 1,8 млн барр./сут. Все эти действия, возможно поддержат единую позицию Саудовской Аравии и России по цене нефти не ниже 75 долларов за бочку нефти в краткосрочной перспективе, ну а нас, инвесторов, наши нефтяники смогут отблагодарить отличными дивидендами в ближайшие 12 месяцев. Начнем в порядке возрастания, от меньших к большим выплатам, погнали!

Роснефть

• Размер дивидендов: 64 руб
• Дивидендная доходность: 11%
• Период: ближайшие 12 месяцев

От Роснефти как из печки пирога ждут запуска проекта «Восток Ойл», на который было потрачено 12 трлн руб инвестиций.

Крупнейший производитель в РФ (40% нефти, 8% газа)

Сила лоббирования на государственном уровне – один из ключевых факторов, надежности и устойчивости компании (но иногда этот фактор играет злую шутку, в том плане, что менеджмент компании не особо хочет шевелиться и работать над обходом введенных на компанию санкций и выстраивание качественного «теневого флота», легче ведь отчетность не раскрывать, пусть все думают, что мы не работаем, ну-ну!).

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы)

Предыдущие покупки

• Неделя 114
• Неделя 115
• Неделя 116
• Неделя 117

Покупки недели

Сбербанк

6 декабря проходил день инвестора. Это событие раскачивали где-то полгода. Новая стратегия развития, новая дивидендная политика, в общем, все ждали очень громких заявлений. За несколько месяцев до события, Греф как бы начал намекать, что ничего особенного не будет, больших изменений ждать не стоит.

Но наш рынок, движимый жадностью и желанием заработать здесь и сейчас, многих спекулянтов загнал в бумаги Сбербанка как раз на новости о том, что произойдет что-то грандиозное. Грандиозного ничего не произошло и акции немного взгрустнули и упали.

Ежемесячно пишу о дивидендном доходе, который я начал формировать в сентябре 2021 года. Первая промежуточная цель – 10 000 рублей в среднем в месяц. Как растет мой дивидендный доход от года к году, обо всем по порядку, погнали!

Начнем с ноября

В ноябре дивиденды на мой брокерский счет не поступали, ну не научились еще у нас выплачивать ежемесячно. Есть компании с ежеквартальными выплатами, их не так много, но и они не смогут закрыть все месяцы. Так что получается, то густо, то пусто! Наступил «зимний дивидендный сезон». Начиная с ноября и до конца января, многие компании выплатят за 9 месяцев 2023 года.

За этот период получу дивидендами около 38 000 рублей.

Дивиденды в 2023 году по месяцам

Январь – 2 216 рублей

Май – 20 402 рубля

Июнь – 8 383 рубля

Июль – 7 016 рублей

Август – 139 рублей

Октябрь – 6 666 рублей

Дед Мороз в лице аналитиков от «БКС Мир инвестиций» насобирал мешок с дивидендными акциями, в течение следующих 12 месяцев доходность которого может составить 14,7% годовых. По словам аналитиков, данный набор акций не только может обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок. Рассмотрим 5 компаний из этого списка и быстро пробежимся по остальным, которые по мнению БКС могут выплатить выше 10% годовых.

Сургутнефтегаз

• Дивиденд 11 руб
• Дивидендная доходность 18,6%
• Кот Шредингера aka Сургутнефтегаз-п, дивиденды зависят от, если бы кто-то знал, ходят легенды, что от курса доллара на конец календарного года. Компания вроде зарабатывает, курс доллара приемлемый, посмотрим, что из этого получится.

Лукойл

• Дивиденд 1 040 руб
• Дивидендная доходность 14,4%
• Данная компания в представлении не нуждается, машина по зарабатыванию денег, Сбербанк в мире нефти.

Татнефть-ао

• Дивиденд 90 руб
• Дивидендная доходность 14,2%
• В пятерку лидеров залетела Татнефть, вытеснив Сбербанк, после того как объявила дивиденды за 3 квартал 2023 года в размере 35 рублей на акцию. А вообще, татары не только хорошо пекут учпочмаки, но и одаривают инвестора щедрыми дивидендами.