АВиС, спасибо за теплые слова.

Отвечаю на вопросы:
1) Да, это «рычаговые» беты, с учетом среднеотраслевой долговой нагрузки.
2) Да, в расчетах принята ставка налога на прибыль 25%.

АВиС, с какой стати доллар?) не в том что это плохая валюта а в том что портфель нельзя наполнять им из-за ограничений.
Юань, дирхам — вот валютный портфель с марта 22 года. И то и другое наши главные валюты расчетов за экспорт. А через дирхам из-за его курса и считают курс доллара к рублю.
Если есть свободные деньги — шортите грузинский лари. Потратьте ваши 10 часов на изучение торгового баланса, источников финансирования дефицита, размеров запасов, мнение сторон, и того что происходит с политической активностью там…

АВиС, в то во что вкладываю деньги более десяти лет: валюта, Роснефть, полюс. Не будет их, значит нет России в том виде в котором мы привыкли.
Ваша доходность?) ещё раз ее спасает 23 год
Вот ваша доходность по годам — 2017 год:
7.9%. 2018 год: — -4.74% 2019 год: — 22.99% 2020 год: — 16.76% 2021 год: — 26.49% 2022 год: — -19.42% 2023 год — 54.54% 2024 год: — 10.24% (цифры без возврата НДФЛ — их учитывать смешно, при желании возврат НДФЛ можно обеспечить до 25% от своих доходов через карманный образовательный фонд для себя и своих детей и без иис).
Итого средняя доходность 15,4% с 23 годом, 11% без 23 года.
За 7,5 лет инвестиций — это прирост 2,7...
Смотрим — акции Роснефть выросли в 2 раза, полюса в 3,5 раза, курс в 2 раза.
Дивиденды за 7 лет Роснефть 246 руб на акцию (326 рублей цена)
Полюс — 2987 рубль на 1 акцию (4000 цена)...
Занимаюсь портфель от силы 7 часов в год…

АВиС, да точно так. Просто по факту

АВиС, я поначалу тоже, но в этом году часть лосей все же порезал...

Так выгоднее получалось…

АВиС, вопрос не максимальной доходности). Что вы подменяете одно понятие другим? Вам кто-то показал игру на одной акции? Сравнил вашу доходность с доходностью полюса?
Вы тратите 520 часов в год и показываете доходность в акциях меньше депозита. При этом у вас было время вывести деньги — так как ключ в 16 годовых уже с 18 декабря 23 года.
Несмотря на этого продолжали делать инвестиции в 500.000 в течение всего срока года в акции — наплевав на постоянный рост ключа и соответственно падение стоимости акций им вызванное.
Ваши фактические действия — не про 520 часов в год размышлений и выводов, а как в казино на 7 количество лет инвестирования значит повезет....
Не повезло…

АВиС, а точно?) вас с доходностью спасает только рост 23 года...
Достаточно взять например 24 год.
У вас было 5044 вы добавили 500 а получилось на конец года 5539 — портфель то сократился.
Далее ваши доходы за 24 год составили — 621 (626-5) тр к размеру инвестиций 5044 — это 12,3% за год.
Да это больше официальной инфляции в 9,8% но меньше например продуктовой в 18,4%.
Если бы положили свои 5044 на депозит то за год получили 16% (800 тр) + 52 тр возврата...
Хобби у вас…

АВиС, спасибо!